Рыночные потрясения в облигациях увеличивают риски шорт-сквизa по франку.

Индийская рупия в четверг находилась под давлением из-за резкого роста цен на нефть и общего ослабления азиатских валют. Однако возможное вмешательство Центробанка не позволило рупии протестировать 5-месячный минимум. Курс рупии к доллару завершил торги почти без изменений, около отметки 96.78, всего в шаге от исторического минимума 96.96, установленного в мае. Высокие цены на нефть, рост доходности облигаций развитых рынков и слабые капиталовые потоки продолжали давить на рупию на протяжении всего года, а её снижение к доллару превысило 7%, что стало одним из худших показателей в регионе. Постоянные вмешательства Индийского центробанка немного смягчили ситуацию на рынке, однако трейдеры пока не видят причин для оптимизма в отношении рупии. Один из валютных трейдеров хедж-фонда отметил, что сейчас основной вопрос заключается в том, позволит ли Центробанк преодолеть отметку 97 и попытается ли рынок подтолкнуть рупию ближе к уровню 100. Инвесторы считают, что первое повышение ставки в Индии за последние четыре года вряд ли сможет замедлить или обратить вспять рекордный отток капитала, а Центробанк всё ещё сталкивается с негативной мировой конъюнктурой и пытается преодолеть порочный круг ослабления валюты и роста инфляции. Глобальные неблагоприятные факторы вновь усилились: Brent подскочил более чем на 4% и превысил 104 доллара за баррель на фоне продолжающихся опасений по поводу поставок из Ближнего Востока и учащения атак на морские перевозки через Персидский залив и Ормузский пролив. Все азиатские валюты упали, индекс доллара остаётся около максимальных значений за последний год после публикации протоколов заседания Federal Reserve, в которых инфляция названа главным риском для перспектив экономики. Согласно отчёту одного из институтов, валютный рынок уже учёл жёсткую позицию Федерального резерва: после предполагаемого повышения ставки в декабре на 25 базисных пунктов до 4.25%, рынки всё ещё ожидают дальнейшего ужесточения политики в следующем году на 50 базисных пунктов, что, по мнению аналитиков, чрезмерно агрессивно. Однако они сомневаются, что в этом году рынок будет противостоять такой оценке. В дальнейшем внимание будет сосредоточено на масштабах вмешательства Центробанка Индии, динамике цен на нефть и политике Federal Reserve, а также их влиянии на рупию и потоки капитала в регионе.

Фьючерсы на пальмовое масло закрылись ростом, отреагировав на укрепление цен на сырую нефть, повышение цен на растительные масла в Даляне и ожидания увеличения спроса со стороны Индии. Некоторые трейдеры предполагают, что фьючерсы на сырое пальмовое масло найдут поддержку на уровне 4,500 ринггитов за тонну и встретят сопротивление на уровне 4,700 ринггитов за тонну. Декабрьский контракт на Бирже производных инструментов Малайзии повысился на 139 ринггитов, достигнув 4,663 ринггитов за тонну. В дальнейшем следует следить за динамикой цен на нефть, синергией с региональными растительными маслами и темпами закупок Индии, чтобы оценить влияние на ценовой диапазон пальмового масла.

PepsiCo (PEP.US) за третий квартал получила чистую выручку в размере 25.27 миллиардов долларов, что превышает рыночные ожидания в 24.95 миллиардов долларов; операционная прибыль за третий квартал составила 4.26 миллиардов долларов, при рыночной оценке в 4.19 миллиардов долларов; базовая прибыль на акцию за третий квартал — 2.34 доллара, рыночная оценка — 2.29 доллара; ожидается, что органический доход за год увеличится примерно на 3%, ранее прогнозировался рост от 2% до 4%, рыночные ожидания — рост на 2.53%.

Сервисная нефтяная компания NESR: цель проекта — годовое производство 2 000 тонн лития карбоната батарейного качества. Стоимость контракта может достигать около 200 миллионов долларов, срок действия — до пяти лет.