Від GPU до «продавців лопат»: Deutsche Bank вперше охоплює сектор апаратного забезпечення AI, дві лазерні компанії Lumentum (LITE.US) і Coherent (COHR.US) отримали рекомендацію «купувати»
Deutsche Bank нещодавно офіційно охопив сегмент AI-апаратного забезпечення та висунув ключове питання: що є справді необхідним у сучасну епоху штучного інтелекту?
За даними додатку Zhihui Finance, Deutsche Bank нещодавно офіційно охопив сегмент AI-апаратного забезпечення та поставив ключову тезу: що є справжньою необхідністю в епоху штучного інтелекту? Аналітик банку Gianmarco Conti у звіті зазначив: "Як цифрові мешканці 2026 року, ми споживаємо величезні обсяги даних — ми не видаляємо фото чи відео з пристроїв, не відмовляємося від нових технологій і, тим більше, не відмовляємося від зручності. Від чат-ботів та корпоративних інтелектуальних агентів до інструментів 'атмосферного програмування' — AI робить наше життя більш комфортним."
Conti підкреслив, що така зручність прямо призводить до економії часу та комплексного підвищення продуктивності у всіх сферах життя. Для інвесторів у технологічний сектор, фокус ринку поступово зміщується від GPU до CPU та інших структурних можливостей високоефективного обчислення, що породжує низку апаратних інвестицій за принципом "продаж лопат".
П'ять акцій з найвищим рейтингом "купувати" за версією Deutsche Bank:
Lumentum Holdings (LITE.US) та Coherent (COHR.US) отримали рейтинги "купувати". Conti зазначив, що незалежно від того, чи використовують AI-архітектури роз'ємні рішення чи технологію спільної оптичної упаковки (CPO), лазерні компоненти залишаються необхідною ключовою частиною. "Обидві компанії перебувають у ситуації обмеженої пропозиції, розпроданих потужностей і постійного підвищення цін, NVIDIA (NVDA.US) вже інвестувала по 2 мільярди доларів у кожну компанію," — наголосив Conti.
Arista Networks (ANET.US) також отримала рейтинг "купувати". Банк вважає, що програмне забезпечення Arista має перевагу у сферах корпоративного та державного AI, а це — її основний ринок збуту. Компанія прогнозує зростання доходів на 40% і має сильний вільний грошовий потік, а поточна оцінка ще недостатньо відображає цей потенціал.
Cisco (CSCO.US) також отримала рейтинг "купувати". Conti заявив, що Cisco поєднує чипи, оптичні компоненти та системну інтеграцію, володіє AI-замовленнями великого масштабу на суму 9,3 мільярда доларів, що робить її низькоризиковим варіантом для участі у AI-трансформації.
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) — п’ята акція з рейтингом "купувати".
Водночас Deutsche Bank дав рейтинг "нейтрально" для A10 Networks (ATEN.US), Dell Technologies (DELL.US) та Insight Holdings (INGM.US).
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Багато хто запитує, який вплив підвищення процентної ставки ФРС має на криптовалютний ринок.
Після зменшення субсидій на електромобілі у США: традиційні автовиробники масово скорочують виробництво та зупиняють випуск, а Tesla завдяки Model Y знову завойовує більшу частку ринку.
Оскільки традиційні автовиробники скорочують збитковий бізнес з електромобілів, Tesla (TSLA.US) знову повернула собі більш ніж половину частки ринку електромобілів у США.
США економлять, весь світ платить? Галузеве дослідження попереджає: Трамп знижує ціни на ліки, що стимулює фармацевтичні компанії підвищувати ціни за кордоном.
Дослідження журналу The Lancet показало, що зниження цін на ліки у США, запропоноване Трампом, може змусити фармацевтичні компанії підняти ціни за кордоном або взагалі залишити ці ринки, і щорічна економія Medicare у розмірі близько 11.6 billions доларів може суттєво скоротитись.
Ціни на криптовалюти
Більше
