Корейські медіа: терміни доставки ключових компонентів для напівпровідникового обладнання збільшилися більш ніж у два рази

Попит на напівпровідники, спричинений штучним інтелектом, швидко передається вгору по ланцюжку виробництва та створює серйозні вузькі місця на ринку ключових комплектуючих. Згідно з даними південнокорейської галузі, строки постачання основних компонентів, необхідних для виробництва напівпровідникового обладнання, загалом збільшилися більш ніж удвічі, а на окремі ключові комплектуючі японського виробництва очікування сягає навіть 40 місяців. Відставання в ланцюжку поставок не лише ставить під загрозу нормальний виробничий графік виробників обладнання, а й може вплинути на плани капіталовкладень таких світових гігантів, як Samsung Electronics та SK Hynix.

За повідомленням корейського видання The Electronic Times від 16 вересня з посиланням на галузевих експертів, кілька корейських виробників напівпровідникового обладнання повідомили про серйозне ускладнення постачання комплектуючих. За словами одного з керівників виробника осаджувального обладнання компанії A, строки постачання відповідних деталей зросли з чотирьох до десяти місяців; виробник лазерного обладнання компанія B опинилася в ще більш скрутній ситуації — очікування на ключові японські комплектуючі зросло до 40 місяців, і навіть за умови сплати надбавки неможливо прискорити постачання.

Експерти попереджають, що накладення дефіциту комплектуючих і затримки постачання обладнання значно підвищує ймовірність відстрочки інвестицій у глобальну інфраструктуру виробництва напівпровідників, під потенційною загрозою опинилися і поточні проєкти Samsung Electronics у Пхенгтеку та SK Hynix у Йоніні.

Різкий зріст попиту перевантажує ланцюжок постачання

Безпосередньою причиною цього дефіциту комплектуючих став вибуховий попит, спровокований хвилею ШІ. Зі значним зростанням обсягів постачання AI-напівпровідників і чипів пам’яті суттєво зріс і попит на обладнання для їхнього виробництва, а постачальники модулів й інших ключових компонентів не встигли розширити виробничі потужності завчасно, що й призвело до дисбалансу між попитом та пропозицією.

Один із учасників ринку прямо зазначив: "Навіть якщо виробники комплектуючих зараз почнуть розширювати виробництво, це вже не дозволить задовольнити поточний попит." Він також підкреслив, що через невизначеність щодо тривалості суперциклу напівпровідників, спричиненого AI, виробники комплектуючих переважно займають вичікувальну позицію стосовно масштабних інвестицій у виробництво. Японський ринок комплектуючих особливо вирізняється — як одна з основ напівпровідникового машинобудування, японські постачальники традиційно дуже обережні до інвестицій в розширення виробничих потужностей, і ця риса проявляється в поточній кризі нестачі особливо гостро.

Хоча виробник обладнання для монтажу чипів компанія C вже налагодив вітчизняний ланцюжок постачання деталей, уникнути труднощів не вдалося. Один із керівників компанії відзначив, що ситуація з вітчизняними закупками ліпша, аніж із закордонними, проте строки постачання все одно подовжилися приблизно на 50% — якщо раніше комплектуючі для обладнання надходили за чотири місяці, тепер потрібно чекати понад шість місяців.

Затримки обладнання передаються далі по ланцюжку

Тиск, спричинений браком комплектуючих, вже передається по індустріальному ланцюжку на рівень постачання обладнання. Повідомляється, що час отримання обладнання для напівпровідникових виробників вже збільшився удвічі порівняно з нормальним рівнем, і найбільше це відчувають провідні світові виробники чипів, які зараз інтенсивно інвестують у розширення потужностей.

Один із представників галузі обладнання для напівпровідників прогнозує: "Затримки постачання обладнання в поєднанні з нестачею комплектуючих значно підвищують ймовірність відтермінування інвестицій у глобальну інфраструктуру виробництва напівпровідників", і особливо відзначив, що це зачепить проєкти Samsung Electronics у Пхенгтеку та SK Hynix у Йоніні.

Це означає, що південнокорейські плани з розширення виробництва, які вважалися однією з ключових напрямків інвестування в інфраструктуру AI, наразі зіткнулися зі значним опором з боку ланцюжка постачання.