Підписка перевищила в 4 рази! IPO «AI-кі льця» Oura викликало великий ажіотаж
Виробник розумних кілець Oura IPO отримав приблизно 4-кратну перепідписку, планує випустити 50 millions акцій за максимальною ціною $44 за акцію, залучаючи до $2.2billions, а повністю розведена оцінка складає близько $15billions. На тлі відміни IPO таких компаній, як Holtec Nuclear, через ринкові умови, Oura має шанс стати першим великим IPO за останні три місяці, що подолає рубіж $1billions, і вдихнути нове життя у довго застійний ринок нових акцій США.
Виробник розумних кілець Oura демонструє стійкість у неспокійному ринку: його IPO було перепідписано приблизно у 4 рази, ставши яскравою подією на ринку IPO США останнім часом.
За даними Bloomberg з посиланням на обізнаних осіб, банки-андеррайтери, відповідальні за це розміщення, планують завершити прийом заявок від інвесторів у понеділок вдень. Oura та частина акціонерів разом розміщують 50 мільйонів акцій за ціною від 40 до 44 доларів за акцію, плануючи залучити до 2,2 мільярда доларів. Якщо брати максимальну ціну розміщення, ринкова капіталізація компанії становитиме 14,1 мільярда доларів, а з урахуванням опціонів та обмежених акцій, повністю розбавлена оцінка складе близько 15 мільярдів доларів.
Дата встановлення ціни для цього IPO — 29 вересня. Акції компанії будуть торгуватися на Nasdaq Global Select Market з тікером "OURA". Сильний попит на акції Oura особливо привертає увагу — буквально кілька днів тому компанії Holtec Nuclear Corp. і Bamboo Insurance Services Inc., що належить CVC Capital Partners, відклали свої IPO через ринкові умови, що створило невизначеність на ринку нових акцій США.
Вихід компанії та акціонерів з інвестицій
Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США, з цього випуску 50 мільйонів акцій Oura безпосередньо продає 13,5 мільйона, інші 36,5 мільйона розміщують існуючі акціонери, серед яких Forerunner Ventures і Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. і Jefferies Financial Group виступають спільними головними андеррайтерами цього розміщення. Oura і Goldman Sachs відмовилися коментувати цю тему. Обізнані особи наголошують, що переговори ще тривають, і деталі розміщення можуть змінюватися.
Шанс завершити понад мільярдну перерву на ринку IPO
Згідно з даними Bloomberg, після IPO Jersey Mike's Subs Inc. у липні цього року, на американському ринку не було жодної IPO, яка б залучила понад 1 мільярд доларів. Якщо Oura успішно завершить розміщення, це буде перше за останні три місяці крупне IPO, що подолає цей поріг, і стане важливим індикатором для ринку нових акцій США, який пережив спокійний вересень.
Чергові скасування Holtec Nuclear Corp. і Bamboo Insurance Services Inc. зробили інвесторів обережними щодо IPO-вікна. Успішне перепідписання Oura у скромних ринкових умовах частково підвищило довіру учасників ринку.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Іноземний капітал активно скуповує акції США! За останні 12 місяців чистий приплив становив 942.0 billions доларів, що є рекордом з 1985 року
За даними Міністерства фінансів США, протягом 12 місяців до липня цього року іноземні інвестори чисто придбали американсь кі акції на суму 9420 millions доларів, що є найвищим показником за останні 12 місяців з 1985 року, коли були розпочаті записи; у другому кварталі чисті покупки досягли 4260 millions доларів, встановивши новий квартальний рекорд. Тим часом попит на американські державні облігації з боку іноземних інвесторів значно знизився, обсяги покупок помітно зменшились. На тлі зміни тенденції, фінансування американських державних облігацій стикається з викликом збільшення витрат.
RootData: BIO розблокує токени вартістю близько 1 мільйона доларів через тиждень
Ціни на криптовалюти
Більше
