Paramount планує залучити 30 мільярдів доларів шляхом випуску облігацій для просування придбання Warner Bros. Discovery

Paramount Global для просування планів щодо придбання Warner Bros. Discovery успішно залучила 30 мільярдів доларів через випуск інвестиційних облігацій, що є найбільшою частиною фінансування цієї угоди. Відомо, що цього разу американський медіагігант розмістив вісім серій облігацій, остаточні спреги дохідності яких виявилися нижчими за початково очікувані рівні. Зокрема, облігації з найтривалішим терміном погашення — до 2066 року — мали прибавку до дохідності держоблігацій США на 0,35 процентного пункту меншу, а остаточно перевищили базову ставку на 3,3 процентного пункта.Також, за словами поінформованих джерел, окрім інвестиційних облігацій, компанія одночасно випустила три серії високодоходних доларових облігацій на загальну суму 11,4 мільярда доларів, з яких найбільша серія — п’ятирічні облігації на 6 мільярдів доларів. Крім того, вона розмістила п’ятирічні єврооблігації на загальну суму 885 мільйонів євро (близько 1 мільярда доларів), щоб через різні канали забезпечити фінансові потреби для цього придбання.