Meta та Microsoft прагнуть зменшити залежність співробітників від Claude: кількість користувачів Meta впала наполовину, а Microsoft скоротив бюджет на третину.
Внутрішній бюджет Claude в Microsoft скорочено більш ніж на третину від пікового рівня, а кількість внутрішніх користувачів Claude Code у Meta знизилася приблизно з 60 тисяч до 30 тисяч. Обидві компанії підкреслюють, що зовнішній попит клієнтів продовжує зростати, проте скорочення внутрішнього використання створює тиск на Anthropic. Згідно зі звітом Anthropic про IPO, два основні клієнти забезпечують разом близько 25% доходу компанії; хоча їх назви не вказані, Meta і Microsoft, ймовірно, є цими двома клієнтами або одним з них.
Meta та Microsoft докладають зусиль, щоб зменшити використання Claude працівниками, що чинить тиск на доходи Anthropic.
5 жовтня, за даними The Information, Meta та Microsoft істотно скорочують внутрішнє використання Claude AI від Anthropic, стимулюючи працівників переходити на власні розроблені інструменти.
Ця зміна безпосередньо впливає на основну структуру доходів Anthropic. У нещодавньо поданій IPO-проспекті компанія розкрила, що два ключових клієнти разом дають приблизно 25% прибутку.
Microsoft раніше прогнозувала, що внутрішні річні витрати на Claude складатимуть щонайменше 1 мільярд доларів, але цей бюджет вже скорочено більш ніж на третину. Одночасно кількість працівників Meta, які використовували Claude Code, різко скоротилася з близько 60 000 на початку року до приблизно 30 000, падіння майже на 50%.
Ці зміни мають важливе значення для Anthropic. Попри те, що обидва техногіганти підкреслюють зростання попиту на Claude з боку зовнішніх клієнтів через корпоративні платформи, скорочення внутрішнього використання свідчить про тенденцію зосередження можливостей ШІ всередині великих ІТ-компаній.
Microsoft: скорочення бюджету Claude і перехід на власні моделі
Основна логіка дій Microsoft полягає у контролі операційних витрат.
Згідно з повідомленнями, посилаючись на обізнані джерела, Microsoft ще у травні цього року почала зменшувати залежність від Claude Code — з метою скорочення використання token співробітниками та популяризації внутрішніх моделей.
Microsoft перед цим оцінювала витрати на використання Claude AI на рівні 1 мільярда доларів, але після заклику до працівників зменшити використання Claude для економії коштів і зосередженості на власних ШІ-інструментах, бюджет вже скорочено більш ніж на третину.
Варто зазначити, що це скорочення стосується лише внутрішніх операцій; надання клієнтам моделей Anthropic через корпоративну платформу Microsoft продовжує демонструвати стабільне зростання.
Meta: прискорення розробки власних інструментів, ефект заміщення
Скорочення використання Claude в Meta обумовлене як кадровими, так і стратегічними причинами.
Навесні цього року Meta скоротила близько 10% зі 78 000 своїх працівників, що частково зменшило базу користувачів Claude. Однак, як повідомляється, ключову роль відіграє стрімке вдосконалення власної екосистеми ІІ від Meta.
Meta вже випустила два програмних інструменти для внутрішнього користування: MetaCode (тільки для співробітників, понад 30 000 користувачів) і Muse Code, який із серпня тестується зовнішніми клієнтами, а всередині компанії має вже понад 6 000 користувачів.
Muse Code вважається прямим конкурентом Claude Code і побудований на власних моделях Meta, входячи до продуктової лінійки Muse Spark.
Попри різке зниження числа користувачів Claude Code, лише за останні 28 днів витрати Meta на Claude Code перевищили 105 мільйонів доларів.
Anthropic: ризики концентрації клієнтів викликають занепокоєння
Anthropic у нещодавно поданому IPO-проспекті оприлюднила, що два клієнти разом дають близько 25% її доходу, проте імена не були названі. Ринок схиляється до того, що цими двома клієнтами, або хоча б одним з них, є Meta та Microsoft.
Одночасне скорочення ключовими клієнтами внутрішнього використання, разом зі швидким зростанням власних альтернативних рішень, ставить Anthropic у ситуацію структурного ризику надмірної концентрації клієнтської бази у критичний для IPO момент.
Незважаючи на зростання попиту з боку корпоративного сегменту зовнішнього розгортання, питання про здатність компенсувати тиск на доходи через скорочення внутрішнього використання залишається одним із головних чинників невизначеності для інвесторів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Bank of America та інші розпочали фінансування у розмірі 6 мільярдів доларів для підтримки оренди Anthropic чіпів Google AI
За повідомленням Financial Times, Bank of America, Citi та Morgan Stanley почали розподіл серед інших банків боргового фінансування на загальну суму 60 billions доларів для підтримки оренди Anthropic чипів AI від Google (GOOG.US), що стало найбільшою на сьогодні угодою з фінансування чипів. Приблизно 42 billions доларів становлять старші забезпечені кредити під підтримкою Broadcom (AVGO.US), які вже запущені в синдикований розподіл у понеділок; ще 18 billions доларів – це субординовані боргові зобов’язання без гарантії Broadcom, запуск яких очікується пізніше, при цьому Blackstone вже взяла на себе зобов’язання надати близько 9 billions доларів фінансування. Отримані кошти будуть використані на замовлення чипів для Anthropic у 2027 році, а виплати з оренди розпочнуться після поставки чипів. Broadcom також може отримати конвертовані облігації Anthropic на суму до 42 billions доларів для оплати відповідних витрат оренди. Це фінансування у 60 billions доларів розглядається як важлива угода для оцінки попиту ринку на боргові зобов’язання в сфері AI.
Банки Уолл-стріт запускають угоду на 60 billions доларів для Broadcom і Anthropic щодо чіпів
За даними Financial Times: банки з Уолл-стріт запустили рекордну угоду на 60 мільярдів доларів у сфері чіпів, що стосується Broadcom та Anthropic.
За оновленою версією Financial Times, McKesson і CD&R близькі до укладення угоди на понад 5 billions доларів щодо придбання Option Care.
У другому абзаці додано інформацію про акції, відповідно скориговано й основну частину тексту. Reuters, 5 жовтня — За повідомленням Financial Times у понеділок із посиланням на поінформовані джерела, американський фармацевтичний дистриб’ютор McKesson (MCK.N) та приватна інвестиційна компанія Clayton Dubilier & Rice близькі до укладення угоди щодо придбання постачальника послуг інфузій Option Care Health із загальною оцінкою угоди понад 5 мільярдів доларів (включаючи борги). Після цієї новини акції Option Care підскочили на 21% у позаторговий час. Повідомляється, що угоду можуть оголосити вже у вівторок, хоча переговори ще можуть зірватися. Це придбання стане для McKesson останньою угодою в рамках розширення власного портфеля медичних послуг. У серпні цього року компанія погодилася купити Precision Medicine Group приблизно за 2.25 мільярда доларів, що є частиною її багаторічної стратегії посилення високорослих напрямків бізнесу. Option Care надає послуги інфузій, що дозволяє пацієнтам отримувати внутрішньовенні ін’єкції вдома чи в інших амбулаторних умовах, без потреби звертатись до лікарні. McKesson трансформує свій бізнес, позбавляючись некореневих активів і інвестуючи в такі сфери, як онкологія та спеціалізована медична допомога. Завдяки зростанню у сфері дистрибуції спеціалізованих препаратів і внескам від придбань, дохід її онкологічного та мультидисциплінарного підрозділів у останньому фінансовому кварталі зріс на 33%. McKesson, CD&R та Option Care не надали негайної відповіді на запит Reuters щодо коментаря. (Для зручності читачів, Reuters автоматично перекладає свої матеріали низкою інших мов. Через імовірні неточності автоматичного перекладу або відсутність необхідного контексту, Reuters не гарантує точність перекладених матеріалів і не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки чи втрати, спричинені використанням автоматичного перекладу. Автоматичний переклад надається виключно для зручності читачів.)
Nasdaq зріс на 1,05%, Nvidia піднялася на 2,12% та очолила список активних акцій.
Індекс Dow Jones зріс на 0,18%, Nasdaq — на 1,05%, S&P 500 — на 0,66%. Серед акцій з найбільшими обсягами торгів: Nvidia зросла на 2,12%, SpaceX — на 7,63%, Micron Technology впала на 1,02%, Tesla зросла на 2,2%.
Ціни на криптовалюти
Більше
