Нічний американський фондовий ринок | Індекс S&P 500 і Nasdaq досягли історичних максимумів, акції компаній зберігання даних різко впали, SK Hynix (SKHY.US) знизилась більш ніж на 6%

Ushpysna Finansova APP повідомляє, що у вівторок три основні індекси завершили торги зростанням, S&P 500 та Nasdaq встановили нові історичні максимуми. S&P 500 вперше закрився вище 7800 пунктів. Міністр фінансів США Бесенте наполягає, що державний борг є контрольованим. Бесенте намагався заспокоїти інвесторів, заявивши, що економічне зростання у поєднанні з обмеженням витрат «дуже скоро» почне змінювати траєкторію урядового кредитування. У понеділок ввечері під час «розмови біля каміна» у Пенсильванії він сказав, що уряд почне «переломлювати цю тенденцію».

【Акції США】 На момент закриття: індекс Dow Jones зріс на 253,32 пунктів (+0,49%) і склав 51 521,22 пунктів; індекс S&P 500 зріс на 45,03 пунктів (+0,58%) і склав 7818,98 пунктів; композитний індекс Nasdaq зріс на 122,48 пунктів (+0,45%) і склав 27 599,79 пунктів. Акції компаній з сектору зберігання зазнали значного падіння: Seagate Technology (STX.US) впала на 9%, Western Digital (WDC.US) майже на 7%, Moderna (MRNA.US) на 7,7%, SK Hynix (SKHY.US) понад 6%. Nasdaq China Golden Dragon Index закрився зростанням на 0,3%, Alibaba (BABA.US) впала понад 1%.

【Акції Європи】 DAX30 Німеччини зріс на 197,98 пунктів (+0,78%) і склав 25 452,19 пунктів; FTSE 100 Великобританії зріс на 43,33 пунктів (+0,41%) і склав 10 541,27 пунктів; CAC40 Франції зріс на 30,97 пунктів (+0,40%) і склав 7865,07 пунктів; Euro STOXX 50 зріс на 30,81 пунктів (+0,49%) і склав 6272,95 пунктів; IBEX35 Іспанії зріс на 139,98 пунктів (+0,73%) і склав 19 439,68 пунктів; FTSE MIB Італії зріс на 425,12 пунктів (+0,84%) і склав 51 243,50 пунктів.

【Ринки Азії та Тихоокеанського регіону】 Nikkei 225 зріс на 1,05%, KOSPI Південної Кореї впав на 0,89%, Композитний індекс Індонезії зріс на 1,21%.

【Валюта】 Індекс долара США, який вимірює співвідношення до шести основних валют, впав на 0,33% і закрився на рівні 101,833. За станом на закриття нью-йоркського валютного ринку: 1 євро обмінюється на 1,1261 долара, що вище ніж 1,1215 долара в попередній день; 1 фунт стерлінгів обмінюється на 1,3277 долара, що вище ніж 1,3219 долара в попередній день. 1 долар обмінюється на 158,12 єн, що вище ніж 158,00 єн в попередній день; 1 долар обмінюється на 0,8313 швейцарських франка, що вище ніж 0,8307 франка в попередній день; 1 долар обмінюється на 1,4209 канадського долара, що нижче ніж 1,4256 канадського долара в попередній день; 1 долар обмінюється на 9,9861 шведських крон, що нижче ніж 10,0403 шведських крон в попередній день.

【Криптовалюти】 Bitcoin коливається біля позначки 85 000 доларів, на момент написання — 85 575 доларів; Ethereum впав на 0,69% і торгується на рівні 2 696 доларів.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото — 4 163,82 долара за унцію; спотове срібло — 61,364 долара за унцію.

【Нафта】 Ціна листопадового ф’ючерсу на легку сирої нафту на Нью-Йоркській товарній біржі зросла на 1 цент і склала 89,44 долара за барель (+0,01%); грудневий ф’ючерс на Brent на лондонській біржі піднявся на 26 центів і склав 100,58 долара за барель (+0,26%).

【Макроекономічні новини】

Дейлі з ФРС: Якщо AI, тарифи та енергетичні шоки збережуться, може знадобитися додаткове підвищення ставок. Голова Федерального резерву Сан-Франциско Дейлі заявила, що бум AI призвів до підвищеного попиту на чіпи, і він може поширитися з топових AI-чіпів на ширший ринок напівпровідників, деякі компанії вже почали заздалегідь забезпечувати себе чіпами для зберігання даних і навіть перерозробляти продукцію для зменшення використання чіпів. На думку Дейлі, цей ціновий тиск від AI ймовірно не буде одноразовим, і на його вирішення може піти більше часу, ніж зазвичай передбачає ФРС — від одного до трьох років. Дейлі повністю підтримує підвищення ставок у вересні, а майбутні дії залежатимуть від того, чи вдасться послабити вплив AI, тарифів і подорожчання енергоресурсів через конфлікти на Близькому Сході; якщо ці чинники збережуться довше або поєднаються, може знадобитися подальше посилення політики, але якщо це тимчасові шоки — продовжувати підвищення ставок не варто.

Бауен з ФРС: ФРС планує реформувати систему банківського регулювання та переглянути порогові значення для жорсткішого нагляду. ФРС готується до масштабної реорганізації національної системи банківського регулювання, змінюючи нинішню модель, в якій контролем за банками займаються регіональні президенти, на нову структуру з чіткою відповідальністю центрального офісу у Вашингтоні. Найвищі регулятори ФРС оголосили цю реформу у вівторок. Віце-голова ФРС з регуляторних питань Мішель Бауен заявила, що після реформи буде створено п’ять географічних регіонів для банківського нагляду, кожен з яких очолить «регіональний керівник». У промові для зустрічі ФРС у Сент-Луїсі Бауен сказала, що поточна структура «послабила критично важливий зв’язок між відповідальністю та підзвітністю». Вона підкреслила: «Регуляторні функції ФРС буде перебудовано для створення культури, що підкреслює відповідальність і чітку делеговану владу». За новою схемою кожен регіональний керівник контролюватиме всю систему регулювання у своєму регіоні, але фактичні інспекції продовжать виконувати співробітники регіональних банків ФРС. Бауен також повідомила, що ФРС планує пізніше цього року розглянути коригування порогів активів, які визначають, які банки підлягають суворішому регулюванню.

Гендиректор JPMorgan Даймон: Модель Mythos збільшує глобальні кібер-ризики у десять разів. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив, що AI-модель Mythos від Anthropic суттєво збільшила глобальні інтернет- і кіберризики. Даймон у вівторок сказав: «Поява Mythos підвищила ризики від AI у десять разів. Штучний інтелект створює вразливості, про які ми раніше не знали, а проблеми кібербезпеки турбували нас і до появи цих технологій». Він наголосив, що AI призводить до появи нових типів уразливості для банків, які раніше не існували або не були ідентифіковані. Даймон додав: «Очевидною негативною стороною є ті ризики, які мають відношення до AI-агентів, Mythos і аналогічних технічних рішень, що можуть спричинити проблеми. Ці побоювання є виправданими та реальними». Втім, Даймон зауважив, що не буде втягуватися у суперечки про те, чи AI представляє «екзистенційну загрозу». Він заявив: «Я не буду панікувати через питання “чи це загроза для існування” та подібне. Ми просто рукава піднімаємо і працюємо, щоб вирішити ці проблеми».

Аналітики: Банк Канади, ймовірно, підвищить ставки лише двічі, перше підвищення очікується на початку наступного року. Central 1 Credit Union у Канаді прогнозує, що у поточному циклі Банк Канади підвищить ставки лише двічі, а перша дія буде відкладена до початку наступного року — очевидно, менш агресивно, ніж відображає поточна оцінка фінансового ринку. Економіст Central 1 Брайан Ю відзначив, що теперішній період для Канади є надто невизначеним і перспективи розвитку економіки швидко змінюються. Зростання прибутковості держоблігацій США та Канади, вплив тарифів, різкі коливання цін на нафту — всі ці фактори ускладнюють прийняття рішень щодо стимулювання. Ю підкреслив, що ядрова інфляція Канади зараз близька до 2%, а через невизначеність у торгівлі зростання економіки може сповільнитися до кінця 2026 року. Водночас висока прибутковість облігацій може стримати відновлення ринку нерухомості, що обмежить необхідність і можливості для подальшого посилення монетарної політики з боку Банк Канади.

【Новини компаній】

SpaceX планує залучити 40 мільярдів доларів для купівлі чіпів Nvidia. За повідомленням, SpaceX (SPCX.US) має намір залучити 40 мільярдів доларів через фінансування, організоване Apollo, для купівлі чіпів Nvidia (NVDA.US). За даними джерел, компанія планує отримати близько 10 мільярдів доларів банківського кредиту і 30 мільярдів доларів боргу інвестиційного класу, щоб підтримати масштабні замовлення на чіпи. Apollo, приватна інвестиційна група, ймовірно, керуватиме цією угодою і допоможе продати боргові зобов'язання широкому колу інвесторів. Група Pimco — одна з кредиторів, які планують надати фінансування для цієї угоди. Завершення угоди очікується у 2027 році.

Apple і LG розширюють співпрацю в сфері розумного дому, готують запуск замків, камер тощо. За даними медіа і джерел, Apple (AAPL.US) планує запускати пристрої для розумного дому — розумні дзвінки, термостати тощо, спільно з LG Electronics розробляючи відповідні аксесуари. Ці продукти доповнять оновлену платформу HomePod mini і нову Apple TV для створення повної екосистеми розумного дому. Apple планує презентувати новинки 13 жовтня. У партнерстві з корейською LG будуть також створені розумні електронні замки та системи відеоспостереження. Хоча дві компанії розробляють аксесуари разом, продукти продаватимуться під брендом LG, а відповідальність за виробництво та підтримку несе LG. Завдяки співпраці з так званими «другими постачальниками», Apple швидко розширює свою екосистему без додаткових витрат чи складностей виробництва та підтримки цих аксесуарів.

【Оцінки аналітиків】

TD COWEN: понижено цільову ціну American Express (AXP.US) з 338 до 335 доларів

BNP Paribas: підвищено цільову ціну Microsoft (MSFT.US) з 549 до 604 доларів

Wells Fargo: понижено цільову ціну United Airlines (UAL.US) з 17 до 14 доларів