BUZZ-Cipher Digital зазнає збільшення збитків після випуску конвертованих облігацій на 850 мільйонів доларів

14 жовтня - ** Оператор дата-центрів Cipher Digital (біржовий код: CIFR.O) у середу перед відкриттям ринку знизився на 1,6% до 11,16 долара США після завершення етапу фінансування

** CIFR оголосила про ціну розміщення (link) приватного випуску конвертованих облігацій на 850 мільйонів доларів США під 0% річних із терміном погашення 1 листопада 2032 року; ціна конвертації становить 15,31 долара США, що на 35% вище закриття акцій у вівторок (11,34 долара США)

** У вівторок акції CIFR впали майже на 13%, досягнувши мінімуму за понад рік, після оголошення (link) плану цього випуску з метою фінансування проекту Barber Lake (link) та розширення високопродуктивних обчислень (HPC)

** Northland Capital Markets у середу в аналітичному звіті вказала, що CIFR повідомила про зростання капітальних витрат на проєкт Barber Lake з попередніх 9–11 мільйонів доларів США за мегават до близько 14 мільйонів доларів США за мегават, що викликало занепокоєння ринку щодо фінансування та реалізації проекту

** “Ми вважаємо це головним чинником слабкої динаміки всієї галузі вчора, оскільки ринок не очікував такого масштабного додаткового або перевищення бюджету капітальних витрат. Крім того, наразі це надзвичайно складний час для завершення будь-якого фінансування”, – йдеться у звіті Northland

** Morgan Stanley і Goldman Sachs виступають співбукраннерами цього випуску

** CIFR планує використати 89,7 мільйона доларів США чисто залучених коштів для фінансування закритих "cap call" опціонних угод; ціна "cap" у 28,35 долара на 150% перевищує ціну закриття акцій за попередній торговий день

** Крім цього випуску, компанія також планує конвертувати частину своїх конвертованих облігацій з терміном погашення у 2030 році під 1,75% у акції

** Станом на вівторок акції компанії з початку року знизились на 23%, ринкова капіталізація становить 4,7 мільярда доларів США

** Згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG), 20 із 22 аналітиків рекомендують акції до “активної купівлі” чи “купівлі”, ще 2 радять “тримати”; медіанне цільове значення ціни становить 28 доларів США

(Для зручності неангломовних читачів Reuters здійснює автоматичний переклад цих матеріалів кількома іншими мовами. Через можливі неточності автоматичного перекладу чи відсутність необхідного контексту, Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу тексту; він призначений виключно для ознайомлення. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, спричинену використанням функції автоматичного перекладу.)