Щоденний звіт Bitget UEX｜ Nasdaq впав на 1,88%; Вересневий CPI США зріс на 3,7% у річному вимірі; BTC наблизився до орієнтовної вартості ETF (15 жовтня 2026 року)

1. Вибірка гарячих новин

ФРС та інфляція

Вересневий CPI зріс до 3.7% у річному вимірі, подорожчання енергоносіїв посилило тиск на політику

Вересневий CPI у США зріс на 0.6% місяць до місяця, що перевищує серпневий показник у 0.4%; у річному вимірі — на 3.7%, попереднє значення було 3.4%. Базовий CPI зріс на 0.3% місяць до місяця, у річному вимірі — на 2.6%. Ціни на бензин місяць до місяця зросли на 9.1%, що забезпечило понад половину загального місячного приросту.

Вплив на ринок: Зростання енергоносіїв та стійкість базових цін співіснують, тому не варто сприймати зростання інфляції лише як короткострокову зміну цін на нафту. Сьогодні PPI доповнить докази з виробничого боку, а компанії з високою оцінкою і великими потребами у фінансуванні продовжать зіштовхуватися зі змінами очікувань щодо ставок.

Міжнародні сировинні товари

Ризики постачання на Близькому Сході зберігаються, WTI розрахувався з приростом 1.01%

Згідно з Reuters, атаки на об’єкти Saudi Aramco та ризики для судноплавства у протоці Хормуз підтримують занепокоєння щодо постачання. 14 жовтня грудневий контракт на Brent розрахувався на рівні 106.06 долара за барель, приріст 0.35%; листопадовий контракт на WTI — на 95.09 долара за барель, приріст 1.01%.

Вплив на ринок: Високі ціни на нафту сприятливі для доходів upstream, але посилюють тиск на транспорт, виробництво та витрати домогосподарств. Важливо стежити за реальним постачанням, запасами і тарифами; не варто автоматично прирівнювати геополітичні ризики до втрати виробництва такого ж масштабу.

Макроекономіка

Реальна погодинна зарплата знизилась на 0.5% місяць до місяця, дані роздрібної торгівлі перевірять стійкість споживання

Згідно зі звітом Бюро трудової статистики США, у вересні середня реальна погодинна зарплата усіх працівників сезонно скоригована знизилась на 0.5%, реальна середня тижнева зарплата також знизилась на 0.5%. Це відображає зниження купівельної спроможності через зростання цін, але не означає падіння номінальної зарплати.

Вплив на ринок: Сьогоднішні дані щодо роздрібних продажів слід аналізувати разом із цінами на товари та структурою категорій. Зростання обсягу продажів не означає збільшення реального обсягу покупок; якщо витрати на необхідні товари витісняють дискреційне споживання, доходи та маржинальність компаній можуть диференціюватися.

2. Огляд ринку

Динаміка сировинних товарів і валют

Дорогоцінні метали — згідно з котируваннями Reuters, стандарти для нафти ті ж; для DXY використовуються дані Yahoo Finance, це не закриття американських торгів.

Аналіз драйверів: Зростання інфляції може одночасно підвищити витрати на енергію та тиск на процентні ставки, тому золото не обов’язково зростає разом з інфляційними даними. Для ризикових активів головне — чи зможуть прибутки компаній покрити зміни вартості фінансування та інвестицій.

Динаміка криптовалют

• BTC: близько 81,610.50 USDT, падіння за 24 години — 2.11%.
• ETH: близько 2,413.85 USDT, падіння за 24 години — 3.67%.
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют: близько 2.76 трлн доларів, падіння за 24 години — 4.97%; час оновлення — Пекінський час 09:18.

 

BTC｜Огляд зон ліквідації

Вище помітною є зона потенційної ліквідації шортів близько 82,400—82,800 доларів, це 1.05%—1.54% від поточної ціни; нижче — зона потенційної ліквідації лонгів 80,600—81,200 доларів, 0.42%—1.15%. Зараз ближче до нижньої зони; якщо ціна буде падати — стежте за посиленням волатильності через розплечення лонгів.

ETH｜Огляд зон ліквідації

Вище помітна зона потенційної ліквідації шортів близько 2,450—2,470 доларів, це 1.58%—2.41% від поточної ціни; нижче — зона потенційної ліквідації лонгів 2,390—2,405 доларів, 0.28%—0.90%. Нижня зона ближча, у короткостроковій перспективі основна увага на рівні 2,405 доларів; при відскоку ціни у верхню зону — стежте за ризиком закриття шортів.

Вартість позицій інституцій｜BTC

Згідно з тижневим звітом Glassnode від 14 жовтня (дані ончейн за 13 жовтня), середня орієнтовна вартість спотових ETF на BTC у США — близько 81,500 доларів, поточна ціна BTC перевищує її на близько 0.05%, що відповідає лінії комфортного прибутку-зі збитком. Strategy 12 жовтня повідомила, що станом на 11 жовтня у них 848,250 BTC, середній кошт — 75,444 долара (включаючи всі витрати); поточна ціна монети на 8.08% вища за цю середню. Це порівняння різниці між ціною монети та позиційною вартістю.

Огляд ринку одним реченням

Орієнтовний ETF-кошторис BTC — близько 81,500 доларів, наближений до нижньої зони ліквідації 80,600—81,200 доларів, що додає значення короткострокового моніторингу; якщо ця лінія буде порушена і ціна зайде у нижню зону, слід стежити за тиском розплечення. ETH також наближений до нижньої зони ліквідації, наразі слідкуйте за підтримкою при падінні; не можна лише по карті прогнозувати неминуче зростання чи падіння.

Динаміка основних індексів акцій США

Три основні індекси закрилися у мінусі, Nasdaq помітно слабший за Dow Jones. Дані індексів та акцій взяті з Yahoo Finance за звичайний торговий період, зміна розраховується щодо закриття попереднього дня для тієї ж цінної папери.

Динаміка семи технологічних гігантів

Підсумок динаміки: Сім технологічних акцій — шість у мінусі, одна у плюсі (Apple), Meta має найбільше падіння. Масове падіння великих технологічних акцій показує, що сильний попит на AI ще повинен пройти перевірку оцінки та вартості фінансування.

Огляд секторних рухів

AI та хмарні інфраструктури: Oracle закрився на 130.55 долара, падіння 8.83%; CoreWeave — на 65.78 долара, падіння 15.46%. Для капіталомістких бізнесів головне — темпи розширення, умови фінансування та повернення капіталу; не можна оцінювати вартість акцій лише за масштабом попиту.

Напівпровідникове обладнання та банки: ASML падіння 3.94%, Morgan Stanley — 2.75%, Bank of America — 4.76%. Покращення звітності та зростання акцій не завжди ідентичні, потрібно окремо оцінювати достовірність прогнозу, очікування ринку й одноразові витрати.

3. Глибокий аналіз ключових акцій США

1. ASML — підвищив прогноз продажів на рік, акції все ще під тиском

Опис події: Акції ASML на американському ринку 14 жовтня закрилися на 1,650.00 доларів, падіння 3.94%. Обсяг продажу у третьому кварталі — близько 11.7 млрд євро, маржа 57.5%; річний прогноз продажів звужено до 44—45 млрд євро, прогноз на четвертий квартал — 14.2—15.2 млрд євро.

Ринкова інтерпретація: Підвищення нижньої межі річного прогнозу підтримує оцінку попиту, але не знімає тиск на оцінки всього технологічного сектору. Попит на обладнання, здібність до поставок і фінальне визнання доходу — три різні етапи.

Інвестиційні висновки: Слідкуйте за капітальними витратами клієнтів, виконанням розширення виробництва та реалізацією маржі, відокремлюйте довгостроковий прогноз клієнтів від вже затверджених замовлень.

2. Morgan Stanley (MS) — зростання wealth management, якість нових активів потребує оцінки

Опис події: Morgan Stanley закрився на 181.51 долара, падіння 2.75%. У третьому кварталі чистий дохід — 20.3 млрд доларів, розведений EPS — 3.03 долара. Net new assets у wealth management — близько 232 млрд доларів, трохи більше половини з IPO-флоу.

Ринкова інтерпретація: Нові активи зміцнюють базу майбутніх доходів, але потік коштів з IPO може бути концентрованим, не можна автоматично поширювати масштаб одного кварталу. Динаміка ринку впливає на оцінку активів і наступні доходи від управління.

Інвестиційні висновки: Слідкуйте за притоком активів з комісій, маржею прибутковості wealth management та затримкою коштів клієнтів, щоб зрозуміти, чи зростання стане постійним доходом.

3. Bank of America (BAC) — регулятивні витрати знижують прибуток, зміни в операціях треба аналізувати окремо

Опис події: Bank of America закрився на 51.39 долара, падіння 4.76%. У третьому кварталі чистий прибуток — 6.9 млрд доларів, EPS — 0.91 долара, включаючи 1.2 млрд доларів витрат на регулятивне врегулювання, що вплинуло на EPS на 0.17 долара; після коригувань non-GAAP EPS — 1.08 долара. Чистий процентний дохід — 16.4 млрд доларів, приріст 8% рік до року.

Ринкова інтерпретація: Витрати на врегулювання впливають на звітний прибуток, але виключення їх не означає, що всі операційні проблеми зникли. Зростання чистого процентного доходу слід аналізувати разом із витратами на депозити, торговими операціями та якістю кредитів.

Інвестиційні висновки: Зверніть увагу на чистий процентний спред, контроль витрат і втрати від кредитів; не покладайтесь лише на скоригований прибуток для оцінки якості прибутків.

4. Новини ринку та проектів

1. Payward планує купити Saldo Bank: Kraken (материнська компанія) 14 жовтня оголосила про підписання угоди щодо купівлі Saldo Finance Oy і дочірнього банку. Очікується завершення у 2027 році, ще потрібне схвалення регуляторів; не варто вважати, що банківські сервіси вже повністю запущені.

2. Qivalis отримав ліцензію електронних грошей у Нідерландах: компанія, підтримувана 37 європейськими банками, 14 жовтня оголосила про отримання авторизації DNB, планує у наступні місяці випуск стейблкоїна EUR; потрібно виконати вимоги MiCA та whitepaper, токен ще не випущено.

3. DriveWealth та Ripple співпрацюють по розрахунках: у повідомленні від 14 жовтня вказано, що сторони інтегрують на базі XRP Ledger RLUSD-розрахунки, першочергово для Європи, та планують розширити у США; співпраця охоплює також платежі та кастодіальне обслуговування, не варто вважати, що це вже глобальний запуск.

4. Chainalysis випустив звіт про впровадження в Північній Америці: у звіті від 14 жовтня зазначено, що за 12 місяців до 1 липня 2026 року обсяг криптодіяльності у Північній Америці становив близько 3.02 трлн доларів. Це не поточна ринкова капіталізація й не сьогоднішній приплив коштів; звіт також розглядає платежі AI-агентів і застосування стейблкоїнів.

5. Berkshire планує додатково інвестувати в Bending Spoons: компанія 14 жовтня оголосила про намір випустити 10 млн акцій за ціною 33 долари кожна, зібравши 330 млн доларів, після закриття угоди частка Berkshire зросте до 4%; угода ще має пройти стандартний процес.

5. Ринковий календар на сьогодні

Важливі дані та події

Все зазначено за Пекінським часом (UTC+8), пріоритет визначає редакція.

Час базується на календарях TSMC, BLS, Бюро перепису США, FRED (за центральним часом США) та розкладом EIA. На цьому тижні звіт EIA перенесено на 12:00 четверга за східним часом США, не варто використовувати стандартний час публікації в середу.

Прогноз ключових подій

TSMC: Оцінюйте попит на передові технологічні процеси, маржу та капітальні витрати, перевірте чи сила попиту на чіпи відповідає прогнозам обладнаних компаній. Конференція ще не почалась, не заповнюйте фінансові результати наперед.

PPI і роздріб: Перша спостерігає за тиском витрат, друга — за номінальним споживанням. Якщо обидва показники сильні, потрібно розділити реальний попит і вплив підвищення цін; якщо роздрібні продажі слабкі, слідкуйте чи тиск на купівельну спроможність впливає на замовлення компаній.

Позиції інституцій

За повідомленням Reuters від 14 жовтня, CEO 50 Park Investments Adam Sarhan вважає, що звіт про інфляцію збільшує тиск на ФРС у боротьбі з інфляцією. Це вказує на те, що покращення фінансової звітності і ризик жорсткої політики мають розглядатися одночасно, не можна аналізувати лише зростання доходів окремої компанії.

Відмова від відповідальності: цей матеріал лише для ознайомлення з ринковою інформацією, не є інвестиційною рекомендацією. Ціни змінюються разом із ринком, будь ласка, орієнтуйтеся на реальні котирування під час угоди.