Африканський платіжний гігант, підтриманий SoftBank, виходить на американський фондовий ринок! Opay (OPAY.US) планує залучити 336 мільйонів доларів, оцінка може перевищити 4 мільярди доларів.

Згідно з даними Jinse Finance, платіжна платформа Opay Ltd., орієнтована на нігерійський ринок, планує залучити до 336 мільйонів доларів США шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO). Відповідно до документів, поданих у п'ятницю до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Opay планує випустити 16 мільйонів американських депозитарних розписок (ADR) за ціною від 19 до 21 долара США за одну. Кожна ADR відповідає 10 звичайним акціям Opay. Виходячи з середнього значення діапазону цін і кількості випущених звичайних акцій, зазначеної у файлі, ринкова капіталізація Opay може перевищити 4 мільярди доларів США. Компанія очікує розміщення своїх ADR на Нью-Йоркській фондовій біржі під біржовим кодом “OPAY”.

Згідно з документами, інвестори, серед яких Redwheel, Coronation Investment Management International Pty та Sundt AS, вже погодились викупити в сукупності до 270 мільйонів доларів США ADR за ціною IPO. Тим часом документи засвідчують, що Standard Bank Group Ltd. погодилась придбати звичайні акції Opay шляхом приватного розміщення. Їхня вартість буде визначена за формулою, де береться менше із двох значень: 200 мільйонів доларів США або сума, розрахована на основі частки випущених акцій Opay після завершення розміщення та потенційних показників, що включають регулятивне співвідношення капіталу Standard Bank.

Opay поступово стає однією з найцінніших фінтех-компаній Африки та лідером стрімко зростаючого сегменту цифрових платежів у Нігерії. У 2021 році Opay залучила 400 мільйонів доларів США інвестицій при оцінці 2 мільярди доларів; раунд очолював SoftBank Vision Fund 2, а також брали участь HSG (раніше Sequoia Capital China) та венчурний підрозділ китайського гіганта доставки їжі Meituan — Long-Z Capital. Відповідно до звітності, за шість місяців, що завершилися 30 червня, Opay отримала чистий прибуток 61 мільйон доларів США на виторг у 467.1 мільйона доларів; для порівняння, за аналогічний період попереднього року компанія зазнала чистого збитку у 5.9 мільйона доларів при доході у 197.5 мільйона доларів.

Нігерія — найнаселеніша країна Африки, вже стала сприятливим середовищем для фінтех-єдинорогів, таких як Flutterwave, Moniepoint та Interswitch. Зростаючий попит на мобільні фінансові послуги також сприяв увазі до лістингу Airtel Africa Plc на Лондонській фондовій біржі в жовтні; цією операцією компанія залучила для своїх інвесторів близько 529 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 708 мільйонів доларів США).

IPO Opay надасть ринку орієнтир для оцінки компаній африканського техсектору, які фінансуються венчурними фондами. Після сповільнення діяльності на приватних ринках капіталу у постпандемічний період галузь стикається із труднощами у фінансуванні й низькою активністю угод.