Попит на розробку AI-чипів зростає: Canteng Electronics (CDNS.US) повідомила про збільшення доходу у третьому кварталі на 22% у річному вимірі та підвищила прогноз на весь рік.

Згідно з даними Jinse Finance, після закриття американського ринку в понеділок Cadence Design Systems (CDNS.US) опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2026 року. Згідно з даними, виручка компанії за цей квартал склала 1,63 мільярда доларів США, що на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (1,339 мільярда доларів США). Прибуток на одну акцію за стандартом GAAP після розведення склав 1,05 долара, що дорівнює результату минулого року; скоригований прибуток на акцію (non-GAAP) склав 2,11 долара, що на 9% більше порівняно з 1,93 долара минулого року. Після публікації звіту акції Cadence Design Systems на позабіржовому ринку зросли більш ніж на 2%.

Щодо прибутковості, операційна маржа Cadence Design Systems за стандартом GAAP у третьому кварталі становила 26,2%, що нижче ніж 31,8% минулого року; скоригована non-GAAP операційна маржа склала 44,1% проти 47,6% у попередньому році. Незважаючи на річне скорочення маржі, компанія досягла двозначного зростання виручки у всіх основних продуктових категоріях, завдяки попиту на чип-дизайн з використанням штучного інтелекту.

Детальніше, виручка у ключовому бізнесі автоматизації електронного дизайну (EDA) зросла на 20% рік до року, що зумовлено широким зростанням портфелю продуктів і збільшенням кількості клієнтів серед виробників пам’яті та гіпермасштабних дата-центрів. За цей квартал компанія також отримала 16 нових проєктів повного циклу цифрового дизайну та підпису.

Виручка від бізнесу інтелектуальної власності (IP) збільшилася на 24% у річному вимірі, завдяки високому попиту на інтерфейси, продукти пам’яті та базову інтелектуальну власність, а також завдяки постійному партнерству з великими компаніями у хмарних обчисленнях, виробниках напівпровідників і фабриками напівпровідників. Системний дизайн та аналітика показали особливо визначні результати: виручка зросла на 30% рік до року, в основному за рахунок збільшення попиту на друковані плати (PCB), передові пакувальні рішення та платформу Millennium. Хардівний бізнес також встановив рекорд квартальної виручки завдяки розширеним закупівлям великих клієнтів та стійкому зростанню послуг у хмарі для обладнання.

Щодо продуктів зі штучним інтелектом, Cadence Design Systems запустила серію AI-моделей Maestro, розроблених спеціально для дизайну чипів та систем. За попередніми результатами тестування, опублікованими компанією, у порівнянні з універсальними базовими моделями Maestro забезпечує до 30% підвищення якості в окремих робочих процесах дизайну, а ефективність використання tokens підвищується у 5 разів. Наразі декілька клієнтів вже почали впроваджувати ці продукти.

Крім того, напрямок AI Super Agents розвивається — на сьогодні вже реалізується понад 100 активних проєктів спільно з клієнтами, що охоплюють процеси цифрового дизайну, аналогового та спеціального дизайну і системного дизайну.

Щодо замовлень, станом на кінець третього кварталу Cadence Design Systems мала замовлення на рекордні 8,2 мільярда доларів США, з яких очікується, що у найближчі 12 місяців буде визнано прибутку на 4,2 мільярда доларів. Регулярні доходи компанії у третьому кварталі зросли на 18% рік до року, що ще більше підвищило передбачуваність майбутніх надходжень.

Щодо прогнозів на 2026 рік, Cadence Design Systems підвищила очікування щодо фінансових результатів — прогнозує річний дохід у межах 6,387–6,417 мільярда доларів (середній орієнтир — 6,402 мільярда доларів), що становить близько 21% зростання рік до року. Також компанія прогнозує операційну маржу за стандартом GAAP — 28,2–29,2%, а скориговану non-GAAP операційну маржу — 44,2–45,2%. Прибуток на акцію за GAAP очікується на рівні 4,84–4,90 долара, скоригований на рівні 8,37–8,43 долара (середній орієнтир — 8,40 долара).

Щодо повернення коштів акціонерам, у третьому кварталі Cadence Design Systems витратила 400 мільйонів доларів на викуп акцій. Крім того, рада директорів компанії схвалила додаткову авторизацію на викуп акцій обсягом 2,5 мільярда доларів.

Генеральний директор Cadence Design Systems Anirudh Devgan заявив, що завдяки масштабному зростанню бізнесу, постійному зміцненню технологічної переваги та рекордному обсягу замовлень компанія вирішила підвищити річний прогноз зростання доходів на 2026 рік. Він зазначив, що із запуском AI-моделей Maestro та прискореною інтеграцією AI Super Agents компанія має всі шанси ще більш активно скористатись можливостями, які надає штучний інтелект у дизайні чипів та систем.