BUZZ-Rapport Therapeutics обвалився в ціні через випуск акцій та конвертованих облігацій

28 жовтня - ** Акції біотехнологічної компанії Rapport Therapeutics (RAPP.O) впали на 24,4% у пре-маркеті до 20,81 долара, досягнувши найнижчого рівня більш ніж за рік, після оголошення про завершення фінансування

** Компанія, що спеціалізується на захворюваннях нервової системи, оголосила про встановлення ціни (link) приблизно 9,5 мільйона акцій (включаючи попередньо фінансовані варанти) по ціні 21 долар за акцію з метою залучення близько 200 мільйонів доларів; окрім цього, було випущено конвертовані облігації на 150 мільйонів доларів з купоном 2,25% і строком погашення 1 грудня 2032 року

** Ціна розміщення акцій на 23,7% нижча за ціну закриття попереднього торгового дня; конвертаційна ціна облігацій складає 26,775 долара, що на 27,5% вище від ціни розміщення акцій

** Одночасно RAPP через приватне розміщення продала одному інвестору приблизно 1,4 мільйона акцій на суму близько 30 мільйонів доларів

** Компанія планує спрямувати чисті надходження від цієї угоди на фінансування клінічних випробувань свого препарату для лікування манії при біполярному розладі RAP-219, на дослідження та розробки, а також на інші потреби

** Morgan Stanley, Leerink та Evercore виступили головними андеррайтерами цього публічного розміщення акцій та приватного розміщення

** 20 жовтня акції RAPP виросли майже на 3% до 29,37 долара після оголошення, що RAP-219 досяг (link) основних і другорядних цілей у проміжному випробуванні

** Штаб-квартира RAPP знаходиться в Бостоні, а кількість акцій у вільному обігу становить приблизно 47,98 мільйона штук

** Станом на вівторок акції RAPP за останні три місяці впали на 34%, а з початку року – на 9%

** Компанію підтримує Johnson & Johnson JNJ.N, її перше розміщення акцій (IPO) відбулося у 2024 році за ціною 17 доларів (link)

(З метою зручності для людей, для яких англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої повідомлення кількома іншими мовами. Оскільки автоматизований переклад може містити помилки або не враховувати необхідний контекст, Reuters не гарантує точність тексту автоматичного перекладу та надає його лише з метою зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням функції автоматичного перекладу.)