Дохід Palantir у третьому кварталі подвоївся, комерційний дохід у США вперше перевищив урядовий, річний прогноз суттєво підвищено | Звіт про прибутки

Palantir Technologies опублікувала сильні результати за третій квартал: виручка зросла майже вдвічі в річному вимірі, доходи від комерційної діяльності в США вперше в історії перевищили доходи від урядових контрактів, а також значно підвищила прогноз на рік, що значно перевищило очікування Уолл-стріт.

У третьому кварталі виручка Palantir зросла на 96% у порівнянні з минулим роком і досягла 2,313 мільярда доларів, що перевищило ринковий прогноз у 2,18 мільярда доларів. Дохід від комерційної діяльності в США підскочив на 148% у річному вимірі до 984 мільйонів доларів, вище за очікувані ринком 937 мільйонів доларів, і вперше перевищив доходи від американських урядових контрактів у 953 мільйони доларів. Скоригований прибуток на акцію склав 0,44 долара, що також вище за ринковий прогноз у 0,41 долара.

Щодо прогнозу результатів, Palantir підняла річний прогноз виручки до 8,53–8,534 мільярда доларів, що значно вище за попередній прогноз 8,15–8,158 мільярда доларів та перевищує очікування ринку у 8,2 мільярда доларів. Компанія також очікує виручку за четвертий квартал у діапазоні 2,649–2,653 мільярда доларів, що також перевищує середньоринковий консенсус у 2,46 мільярда доларів за даними LSEG.

Акції Palantir значно коливалися під час торгів після закриття ринку і на момент написання демонстрували зростання приблизно на 1,6%. Раніше настрій стримувався побоюваннями щодо переоціненості акцій, а інвестори турбувалися через посилення конкуренції та потенційний тиск на результати через високу базу попереднього року.

У третьому кварталі дохід Palantir від комерційної діяльності в США досяг 984 мільйонів доларів, вперше перевищивши дохід від урядових контрактів у 953 мільйони доларів, що стало важливою точкою повороту в історії компанії.

Загальний дохід у США зріс на 119% у річному вимірі та на 23% порівняно з попереднім кварталом і досяг 1,937 мільярда доларів. При цьому комерційний дохід у США виріс на 29% квартал до кварталу, а урядові доходи – на 96% у річному обчисленні та на 18% за квартал.

Генеральний директор Алекс Карп у листі до акціонерів відзначив: «Загальний масштаб нашого бізнесу майже подвоївся у порівнянні з минулим роком». У повідомленні він пояснив цей результат «рухом до суверенного AI», що змушує кожну установу – як державну, так і комерційну – обирати між технологічною автономією та зовнішньою залежністю, а ця тенденція «створює ідеальні умови саме для Palantir».

У третьому кварталі Palantir підписала 212 контрактів із сумою не менше 1 мільйона доларів, 107 контрактів на 5 мільйонів доларів і 64 контракти вартістю не менше 10 мільйонів доларів.

Загальна вартість контрактів (TCV) за квартал склала 2,918 мільярда доларів, що на 6% більше, ніж роком раніше; загальна вартість американських комерційних контрактів склала 1,463 мільярда доларів, річне зростання – 11%.

Залишкова вартість американських комерційних контрактів (RDV) сягнула 6,517 мільярда доларів – це на 79% більше порівняно з минулим роком і на 4% більше за квартал, що демонструє високий рівень прогнозованих майбутніх надходжень.

Комплексний показник Rule of 40 досяг 158%, що свідчить про поєднання високого зростання і прибутковості бізнесу.

Виручка за квартал стала для Palantir першою, коли квартальний дохід перевищив 2 мільярди доларів; усі показники прибутковості також перевищили прогнози.

За принципами GAAP операційний прибуток склав 1,085 мільярда доларів з операційною рентабельністю 47%; чистий прибуток – 1,128 мільярда доларів, чиста рентабельність – 49%. Скоригований операційний прибуток досяг 1,427 мільярда доларів із маржею 62%.

Прибуток на акцію (за методологією GAAP) склав 0,44 долара, а скоригований прибуток на акцію також 0,44 долара – обидва показники значно вищі за середній прогноз аналітиків у 0,41 долара. Операційний грошовий потік – 1,205 мільярда доларів, а скоригований вільний грошовий потік – 1,216 мільярда доларів. Станом на кінець кварталу компанія мала 10,4 мільярда доларів у вигляді готівки, еквівалентів та казначейських облігацій США.

Компанія також підвищила річний прогноз скоригованого операційного прибутку до 5,245–5,249 мільярда доларів і прогноз скоригованого вільного грошового потоку до 4,8–5 мільярда доларів.