Meta залучила заявки на облігації в доларах США на суму 58 мільярдів доларів і планує якнайшвидше у середу випустити єврооблігації

За словами обізнаних джерел, випуск доларових облігацій Meta Platforms (META.US) залучив до 58 мільярдів доларів заявок на придбання, що приблизно у 4 рази перевищує мінімальний обсяг випуску в 15 мільярдів доларів. Загальний обсяг транскордонного фінансування очікується щонайменше на рівні 20 мільярдів доларів, при цьому компанія планує вже у середу вперше випустити облігації у євро. Попри високий попит, Meta змушена пропонувати вищу дохідність, щоб привабити інвесторів: прибутковість її облігацій із погашенням у 2056 році перевищує дохідність казначейських облігацій США приблизно на 2,2 процентних пункти—на 0,9 процентного пункту більше, ніж у подібних облігацій, випущених у квітні цього року. Інвестиції у штучний інтелект збільшують вартість фінансування для великих технологічних гігантів: премія за дохідність облігацій технологічних компаній зросла до найвищого рівня з 2003 року, а вартість корпоративного кредитного дефолтного свопу деяких підприємств наближається до історичних максимумів. Аналітики прогнозують, що сума інвестицій у сферу штучного інтелекту з боку відповідних компаній за наступні три роки досягне 4,5 трильйона доларів, із них понад 740 мільярдів доларів припаде на Meta. Також Meta залучила 37,5 мільярда доларів шляхом випуску звичайних та привілейованих акцій, і планує додатковий випуск акцій на суму до 60 мільярдів доларів; S&P вже знизила прогноз щодо рейтингу Meta до "негативного" через тиск, спричинений витратами на штучний інтелект.