UBS у третьому кварталі здійснює двосторонню стратегію з опціями на золото, робить ставку на технологічні акції та відкриває позицію в SK Hynix (SKHY.US)
UBS Group (UBS.US) подав свій звіт про позиції за третій квартал (13F), що закінчується 30 вересня 2026 року.
Відомо, що додаток Zhichong Finance повідомив: згідно з даними, оприлюдненими Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), UBS Group (UBS.US) подала звіт про портфель за третій квартал до 30 вересня 2026 року (13F).
У третьому кварталі загальна ринкова вартість портфеля UBS склала близько 770 млрд доларів США, попереднього кварталу — приблизно 790 млрд доларів, що на 2,5% менше. Доля десяти основних активів у портфелі складає 13,77%, термін тримання портфеля — 23,7 кварталів. За цей квартал UBS додала 1776 нових активів, збільшила інвестиції в 4595, зменшила в 4231 та повністю закрила позицію в 1033 активах; обіг портфеля 23,06%.
Топ-5 найбільших позицій: скорочення частки Microsoft понад на 10%, Nvidia залишається лідером
Виробник напівпровідників і прискорюваних чипів Nvidia (NVDA.US) займає перше місце — близько 81,12 млн акцій, ринкова вартість — 18,526 млрд доларів США, 2,42% портфеля, кількість акцій зменшилася на 2,35% у порівнянні з попереднім кварталом.
Виробник електроніки Apple (AAPL.US) — друге місце, близько 46,9 млн акцій, вартість — 15,618 млрд доларів, 2,04% портфеля, кількість акцій зменшилася на 9,47%.
Виробник програмного забезпечення та хмарних сервісів Microsoft (MSFT.US) — третє місце, близько 30,33 млн акцій, вартість — 15,557 млрд доларів, 2,03% портфеля, кількість акцій зменшилася на 15,47%.
Виробник напівпровідників і базового ПЗ Broadcom (AVGO.US) — четверте місце, близько 25,08 млн акцій, вартість — 8,807 млрд доларів, 1,15% портфеля, кількість акцій зменшилася на 0,25%.
Виробник електронної комерції та хмарних технологій Amazon (AMZN.US) — п’яте місце, близько 34,33 млн акцій, вартість — 8,552 млрд доларів, 1,12% портфеля, кількість акцій збільшилася на 0,27%.
На 6–10 місцях у портфелі представлені: виробник інтернету та хмарних сервісів Alphabet (GOOGL.US), ETF, що слідкує за індексом S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), опціони put на SPDR Gold ETF (GLD.US, PUT), опціони put на SPY, а також ETF, що слідкує за акціями розвинених ринків — iShares Core MSCI EAFE ETF.
Зокрема, Alphabet — близько 23,91 млн акцій, вартість — 8,226 млрд доларів, 1,08%, кількість зменшена на 5,60%; SPY — близько 10,42 млн одиниць, 7,944 млрд доларів, 1,04%, кількість зменшена на 15,09%; GLD (put) — близько 20,63 млн одиниць, 7,858 млрд доларів, 1,03%, кількість збільшена на 1276,64%; SPY (put) — близько 9,61 млн одиниць, 7,331 млрд доларів, 0,96%, кількість зменшена на 14,88%; останній ETF — близько 71,71 млн одиниць, 6,948 млрд доларів, 0,91%, кількість збільшена на 3,02%.
Галузевий розподіл: технології мають найбільшу вагу, ETF становлять майже третину топ-20
За галузями інформаційні технології залишаються найбільш значущим напрямком. З десяти найбільших позицій шість — технологічні компанії, разом становлять близько 9,84% портфеля, серед них три виробники напівпровідників і три інтернет-платформи. Якщо розширити до топ-20, технологічних акцій налічується вже дев’ять — 12,26% портфеля. Фінансовий сектор у топ-20 представлений двома компаніями — JPMorgan Chase (JPM.US) і самою UBS Group (UBS.US), разом займають близько 1,40%.
Індексні та товарні ETF також особливо популярні. У топ-20 налічується 8 ETF, разом — близько 6,60%, охоплюють S&P 500, Nasdaq 100, акції розвинених ринків і золото. З них ETF, пов’язані з S&P 500 (спот та опціони) — близько 2,26%, пов’язані із золотом — близько 2,16%.
Двосторонній підхід до золота — опціони, нова позиція SK Hynix, збільшення частки SpaceX
Щодо нових позицій: південнокорейський виробник чипів пам’яті SK Hynix (SKHY.US) став найбільшою новою розкритою позицією — близько 5,85 млн акцій, ринкова вартість — 1,077 млрд доларів. Також UBS додала call-опціони на Celestica (CLS.US) — виробника електроніки, call-опціони на Labcorp (LH.US) — лабораторні послуги тощо.
За змінами пропорції портфеля, топ-5 найбільших покупок UBS у третьому кварталі: put-опціони на золотий ETF (GLD.US, PUT), call-опціони на золотий ETF (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), Exxon Mobil (XOM.US) та call-опціони на AMD (AMD.US, CALL). Топ-5 позицій, за якими найбільше зменшено інвестиції: call-опціони на Eli Lilly (LLY.US, CALL), call-опціони на Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL), call-опціони на S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), call-опціони на Amazon (AMZN.US, CALL) та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Великі банки Уолл-стріт колективно підвищують прогнози щодо підвищення ставок, ф'ючерси на держоблігації США продовжують падати, золото впало більш ніж на 1% і пробило позначку 4000.
Після перевищення очікувань щодо індексу споживчих цін (CPI) США за жовтень, Goldman Sachs та Nomura у своїх прогнозах щодо шляху підвищення ставок додали можливість підвищення ставки в березні наступного року, Deutsche Bank додав прогноз на підвищення ставки у січні. Наразі ринок повністю врахував очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 13%. У середу спот-ринок державних облігацій США був закритий, ф'ючерси на державні облігації США продовжили падіння, відповідна дохідність підвищилася на 2-4 базисних пункти, спот-ціна золота знизилася на 1,1%.
Чи варто хвилюватися через зниження темпів будівництва AI-центрів обробки даних? Імпортний бум у США навряд чи вщухне у короткостроковій перспективі, а справжній удар може відбутися у 2029 році
В середньому, з моменту визначення інвестицій у проєкт дата-центру до початку будівництва минає 4,8 роки, а від початку будівництва до введення в експлуатацію потрібно ще 2,6 роки. Сервери зазвичай завозяться лише після завершення будівельних конструкцій і встановлення стелажів. Для таких торгових партнерів, як Тайвань, Південна Корея та Мексика, які залежать від ланцюга постачань дата-центрів зі США, інерційний попит на період будівництва забезпечує буфер для експорту щонайменше на найближчі один-два роки.
Велика суперечка у Федеральній резервній системі: Коли має закінчитися термін повноважень "третьої особи" Вільямса?
Суперечка полягає в тому, чи Вільямс має залишити посаду у червні 2028 року після повного десятирічного терміну, чи у червні 2027 року, коли йому виповниться 65 років і настане пенсійний вік. Аналітики зазначають, що Рада керуючих Федеральної резервної системи має остаточний дискреційний повноваження; якщо Вільямс піде у відставку раніше, глава ФРС Волш зможе достроково отримати контроль над цим ключовим кадровим призначенням, проте примусове скорочення терміну повноважень Вільямса може сприйматися як політична маніпуляція. Сам Вільямс очікує працювати до червня 2028 року.
Morgan Stanley попереджає: ціни на старі сховища досягають піку, до 2028 року пропозиція і попит можуть стати більш рівноважними
Morgan Stanley зазначає, що після виборів у США очікується, що близько 20% нового обсягу американських дата-центрів у 2028 році буде відкладено до 2029 року, що може спричинити "розрив" у ланцюжках постачання та ризик накопичення застарілих запасів. Зас тарілі сховища менш обмежені довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, тому звуження розриву між попитом та пропозицією призведе до значної цінової волатильності. Зазначений аналіз стосується лише застарілих сховищ, включаючи DDR3/4, SLC/MLC NAND та NOR флеш-пам'ять.
Ціни на криптовалюти
Більше
