- CoinShares sẽ mua lại Bastion Asset Management, mở rộng các sản phẩm đầu tư crypto tại Mỹ.
- Thỏa thuận này thúc đẩy nỗ lực của CoinShares trong việc phát triển các quỹ ETF crypto chủ động giữa lúc nhu cầu tổ chức ngày càng tăng.
- Công ty đặt mục tiêu niêm yết tại Mỹ với giá trị 1.2 tỷ USD khi SEC đơn giản hóa quy trình phê duyệt cho các quỹ ETF crypto.
Nhà quản lý tài sản kỹ thuật số châu Âu CoinShares đang tiến sâu hơn vào thị trường Mỹ với một thương vụ mua lại chiến lược mới và kế hoạch niêm yết công khai.
Công ty đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ mua lại Bastion Asset Management có trụ sở tại London, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng các sản phẩm đầu tư crypto tại Hoa Kỳ.
Thương vụ mua lại này vẫn còn chờ sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), và sẽ tích hợp hoàn toàn năng lực giao dịch, chiến lược hệ thống và đội ngũ của Bastion vào nền tảng CoinShares.
Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ.
Một người phát ngôn của CoinShares mô tả động thái này là cách kết hợp chuyên môn của Bastion với đăng ký tại Mỹ của công ty để phát triển các sản phẩm đầu tư tinh vi hơn.
“Bằng cách kết hợp chuyên môn giao dịch hệ thống của Bastion với đăng ký theo Đạo luật 1940 của chúng tôi, chúng tôi có thể phát triển các sản phẩm được quản lý chủ động cho thị trường Mỹ, vượt ra ngoài việc chỉ tiếp xúc theo hướng giá của các loại tiền mã hóa,” người phát ngôn cho biết.
Các quỹ ETF chủ động ngày càng phát triển
CoinShares đang định vị mình để tận dụng sự chuyển dịch ngày càng tăng của nhà đầu tư sang các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được quản lý chủ động.
Khác với các ETF bị động, vốn chỉ theo dõi một chỉ số hoặc tài sản, các ETF chủ động dựa vào các nhà quản lý để lựa chọn khoản đầu tư và hướng tới việc vượt trội hơn thị trường.
“Hầu hết các nhà quản lý tài sản crypto tại Mỹ chỉ tập trung vào các sản phẩm bị động đơn giản theo dõi giá tiền mã hóa,” người phát ngôn CoinShares cho biết trong một báo cáo của Cointelegraph, đồng thời lưu ý nhu cầu tổ chức ngày càng tăng đối với các giải pháp phức tạp hơn.
Công ty hiện có tư cách cố vấn đầu tư đã đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư Hoa Kỳ năm 1940, cho phép họ cung cấp các sản phẩm đầu tư được quản lý chủ động, bao gồm cả ETF.
Tuy nhiên, các sản phẩm này đòi hỏi chuyên môn giao dịch định lượng và hệ thống nâng cao — những năng lực mà CoinShares kỳ vọng sẽ có được từ Bastion.
Đội ngũ của Bastion mang đến hơn 17 năm kinh nghiệm trong các chiến lược hệ thống tạo alpha được phát triển tại các quỹ phòng hộ lớn như BlueCrest Capital, Systematica Investments, Rokos Capital và GAM Systematic.
Phương pháp của họ, sử dụng các tín hiệu được hỗ trợ bởi học thuật để tạo ra lợi nhuận độc lập với xu hướng thị trường, phù hợp với mục tiêu của CoinShares nhằm cung cấp các chiến lược khác biệt.
Thời điểm này trùng hợp với sự gia tăng rộng rãi của các quỹ ETF crypto chủ động.
Trong khi các sản phẩm bị động như quỹ Bitcoin và Ether giao ngay từng thống trị thị trường, số lượng quỹ ETF chủ động đã vượt qua các quỹ theo dõi chỉ số vào tháng 7.
Dữ liệu ngành cho thấy các quỹ chủ động đã tăng hơn gấp đôi trong năm năm qua, báo hiệu một sự chuyển dịch cơ cấu trong sở thích của nhà đầu tư.
Xây dựng hiện diện tại Mỹ
Thương vụ mua lại của CoinShares diễn ra song song với kế hoạch niêm yết công khai tại Mỹ thông qua một công ty mua lại chuyên dụng (SPAC), định giá công ty ở mức 1.2 tỷ USD trước khi phát hành thêm cổ phiếu.
Việc niêm yết trên sàn giao dịch Mỹ được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn và tăng sự hiện diện trong giới đầu tư tổ chức Mỹ.
“Mỹ vẫn là thị trường vốn sâu rộng nhất thế giới cho tài sản kỹ thuật số, và chúng tôi đang xây dựng hạ tầng, đội ngũ và bộ sản phẩm để trở thành một đơn vị dẫn đầu cho các tổ chức tại thị trường này,” CoinShares cho biết.
Thông báo này được đưa ra sau những diễn biến pháp lý gần đây tại Mỹ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt các thay đổi quy tắc cho phép các sàn giao dịch chứng khoán áp dụng các tiêu chuẩn niêm yết chung cho các quỹ crypto mới.
Thay đổi này dự kiến sẽ đơn giản hóa quy trình phê duyệt ETF, rút ngắn thời gian từ tối đa 240 ngày xuống còn tối đa 75 ngày.
Với đội ngũ giao dịch định lượng của Bastion gia nhập và kế hoạch niêm yết tại Mỹ, CoinShares đang chuẩn bị định vị mình là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm đầu tư crypto cả theo hướng giá và tạo alpha tại thị trường vốn lớn nhất thế giới.
