Anthropic có một mô hình mới nữa - Cổ phiếu phần mềm sẽ không thích điều n ày
Anthropic đang dẫn đầu trong phát triển người dùng cho các hệ thống tác nhân tự động, và việc ra mắt Claude Sonnet 4.6 vào thứ Ba vừa qua đã giáng thêm một đòn mạnh vào các công ty phần mềm.
Sonnet 4.6 của Anthropic được tung ra ngay sau khi Claude Opus 4.6 ra mắt, tạo thành một cú đúp khiến cổ phiếu phần mềm truyền thống lao đao.
- Cổ phiếu MSFT đang biến động.
Nhà đầu tư phần mềm lo ngại về sự "ăn thịt lẫn nhau": nỗi lo rằng các tác nhân AI tiên tiến như những mô hình mới nhất của Anthropic đang khiến các giao diện người dùng truyền thống và mô hình đăng ký trở nên lỗi thời.
Anthropic đã trực tiếp nói đến những nỗi lo này trong một bài đăng blog công bố bản phát hành mới nhất vào thứ Ba.
"Gần như mọi tổ chức đều có phần mềm mà họ không dễ dàng tự động hóa: các hệ thống và công cụ chuyên biệt được xây dựng trước khi các giao diện hiện đại như API xuất hiện. Để AI sử dụng các phần mềm như vậy, trước đây người dùng phải tự xây dựng các kết nối tùy chỉnh. Nhưng một mô hình có thể sử dụng máy tính như cách con người sử dụng sẽ thay đổi hoàn toàn vấn đề đó," Anthropic cho biết.
Cổ phiếu phần mềm chịu áp lực
Các cổ phiếu phần mềm "văn phòng" truyền thống như Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) và Intuit, Inc. (NASDAQ:INTU) đã lao dốc sau các đợt ra mắt mô hình gần đây và bản phát hành mới nhất từ Anthropic có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.
"Hiệu suất mà trước đây cần phải dùng đến một mô hình cấp Opus—bao gồm cả các nhiệm vụ văn phòng thực tế, có giá trị kinh tế—giờ đây đã có thể thực hiện với Sonnet 4.6," startup AI này cho biết vào thứ Ba.
Lĩnh vực an ninh mạng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) và CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) đang phải đối mặt với sự chuyển đổi, khi phát hiện mối đe dọa gốc AI có thể vượt trội hơn phần mềm truyền thống trên từng thiết bị.
Ngay cả Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), dù đã đầu tư lớn vào AI và chính Anthropic, cũng bị cuốn vào vòng xoáy này với cổ phiếu giảm 18% trong năm 2026.
Một số lãnh đạo ngành, như CEO Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) Jensen Huang, cho rằng AI sẽ “nuôi dưỡng” thay vì “nuốt chửng” phần mềm. Tuy nhiên, việc chỉ số phần mềm và dịch vụ bốc hơi 830 tỷ USD cho thấy Phố Wall đang đặt cược vào một tương lai nơi mô hình AI chính là phần mềm.
Hình ảnh: Shutterstock
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Morgan Stanley cảnh báo: Giá lưu trữ cũ đang đạt đỉnh, cung và cầu có thể chuyển sang trạng thái dư thừa vào năm 2028
Morgan Stanley cho biết, sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dự kiến khoảng 20% công suất trung tâm dữ liệu mới của Mỹ vào năm 2028 sẽ bị hoãn đến năm 2029, điều này có thể gây ra "gián đoạn" chuỗi cung ứng vào năm 2028 và làm tăng nguy cơ tích trữ hàng tồn kho bộ nhớ cũ. Các bộ nhớ cũ ít bị ràng buộc bởi các hợp đồng giá cố định dài hạn, do đó khi cung và cầu thu hẹp khoảng cách, giá cả sẽ biến động mạnh hơn. Phân tích trên chỉ áp dụng cho bộ nhớ cũ, bao gồm DDR3/4, SLC/MLC NAND và bộ nhớ flash NOR.
Rubin Ultra của Nvidia sẽ tạo ra bao nhiêu nhu cầu CPO? Bernstein: Giá trị quang của mỗi Pod sẽ tăng gấp 5 lần
Bernstein cho rằng kiến trúc Rubin Ultra của Nvidia thúc đẩy nhu cầu về quang học đồng đóng gói (CPO) và cáp quang tăng mạnh, giá trị quang học trên mỗi Pod tăng từ 1 triệu USD lên 5,4 triệu USD, giúp quy mô thị trường hệ sinh thái quang học của Nvidia vào năm 2028 đạt 46,8 tỷ USD (tăng trưởng hàng năm 91%). Dù phải đối mặt với nút thắt cung ứng đế InP, triển vọng ngành vẫn được đánh giá tích cực, tổ chức này tiếp tục xác nhận xếp hạng “vượt trội thị trường” đối với Lumentum, Coherent và Ciena.
UBS triển khai chiến lược quyền chọn vàng hai chiều trong quý 3, đặt cược lớn vào cổ phiếu công nghệ, mua vào SK Hynix (SKHY.US)
Ngân hàng UBS (UBS.US) đã nộp báo cáo về vị thế sở hữu quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2026 (13F).
Giá tiền điện tử
Thêm
