Berkshire Hathaway đã bán sạch Amazon trong Q1, tăng cổ phiếu Alphabet (Google), không còn giảm cổ phần Apple.

Theo tài liệu 13F do Berkshire Hathaway công bố vào thứ Sáu, trong quý đầu tiên sau khi Greg Abel đảm nhận vị trí CEO, công ty đã thực hiện nhiều điều chỉnh lớn trong danh mục đầu tư: đã bán toàn bộ cổ phần Amazon, Visa và Mastercard, đồng thời tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu Alphabet.

Tính đến ngày 31 tháng 3, vị thế cổ phiếu Delta Air Lines mới được Berkshire xây dựng trị giá khoảng 2,65 tỷ USD (tương đương khoảng 18.081 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại), vị thế cổ phiếu Macy’s trị giá khoảng 55 triệu USD (khoảng 375 tỷ VND). Đây là lần đầu tiên công ty quay trở lại lĩnh vực hàng không kể từ khi bán toàn bộ cổ phiếu ngành này vào năm 2020.

Berkshire cũng xây dựng mới vị thế cổ phiếu Alphabet loại C, nắm giữ 3,59 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 1,03 tỷ USD (IT之家Chú thích: khoảng 7.028 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại); đồng thời tăng số cổ phiếu Alphabet loại A từ 17,8 triệu lên 54,2 triệu cổ phiếu.

Về giảm tỷ trọng, cổ phiếu Chevron giảm từ 130,2 triệu xuống còn 84,4 triệu cổ phiếu, Bank of America từ 517,3 triệu xuống 513,6 triệu cổ phiếu, Nucor Steel từ 6,41 triệu xuống 3,91 triệu cổ phiếu. Các vị thế bị thanh lý hoàn toàn bao gồm Visa, Mastercard, Amazon, UnitedHealth Group, Aon Group, Domino’s Pizza và Liberty Latin America.

Berkshire giữ nguyên tỷ trọng cổ phiếu Apple, chấm dứt ba quý liên tiếp trước đó giảm tỷ trọng. American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola và Chevron vẫn là năm vị thế cổ phiếu Mỹ lớn nhất của Berkshire.

Abel chính thức thay thế Warren Buffett làm CEO Berkshire từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Trong lá thư gửi cổ đông đầu tiên vào tháng 2 năm nay, Abel khẳng định một số vị thế thuộc danh mục “cốt lõi”, bao gồm Apple, American Express, Coca-Cola và Moody’s, đồng thời viết rằng Berkshire sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp đầu tư cổ phiếu “tập trung hóa”.

Berkshire trước đó trong báo cáo tài chính quý I công bố đầu tháng 5 đã báo trước sự thay đổi mạnh mẽ của danh mục: trong quý, bán ra khoảng 24 tỷ USD cổ phiếu, mua vào khoảng 16 tỷ USD.

Buffett từng bán toàn bộ cổ phiếu tại bốn hãng hàng không lớn nhất Mỹ, bao gồm Delta Air Lines, vào tháng 4 năm 2020, thừa nhận rằng đầu tư vào đường hàng không là một “sai lầm”, và từng mô tả ngành hàng không như một “hố không đáy” trong lá thư gửi cổ đông năm 2007.

Tài liệu 13F cho thấy một số vị thế bị thanh lý hoàn toàn có thể do cựu quản lý đầu tư Todd Combs đảm trách. Buffett thông báo Combs từ chức vào tháng 12 năm ngoái, sau đó ông gia nhập JPMorgan Chase. Cổ phiếu loại A của Berkshire từ đầu năm đến nay giảm 4,1%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 8,2% cùng kỳ.