“Stock God” Serenity đánh giá chiến thắng lớn của ARM: từ $134 đến $354, mục tiêu doanh thu $15 billions giờ đây hoàn toàn hợp lý

BlockBeats News, ngày 1 tháng 6, “Stock God” Serenity cho biết ARM, được mua ở mức 134 đô la, đã tăng vọt lên 354 đô la. Mục tiêu doanh thu hàng năm 15 tỷ đô la, từng được coi là “hơi điên rồ”, hiện tại có vẻ hoàn toàn hợp lý. Các yếu tố thúc đẩy gần đây bao gồm NVIDIA ra mắt bộ vi xử lý dựa trên kiến trúc ARM tại Computex, và một báo cáo của Counterpoint dự đoán rằng tỷ lệ CPU ARM trong các máy chủ AI ASIC sẽ tăng mạnh từ 25% năm 2025 lên 90% vào năm 2029 (các ông lớn như Google, AWS, Meta, Microsoft, OpenAI đều thuộc phe ARM). Serenity kết luận rằng mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tích cực và sẽ tiếp tục duy trì thái độ cực kỳ lạc quan.

Ngày 21 tháng 4, Serenity đã bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về ARM, cho rằng Agentic AI sẽ khiến quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn, với các điểm nghẽn độ trễ chuyển dịch từ GPU sang CPU. Tỷ lệ sử dụng CPU tăng đáng kể trong các kịch bản như Orchestration, RAG, multi-tool Agents, và các trung tâm dữ liệu cần rất nhiều năng lực CPU truyền thống (chẳng hạn như AWS Graviton, Google Axion, Microsoft Cobalt, đều dựa trên kiến trúc ARM). Meta và OpenAI cũng đang mua “AGI CPUs.” Trong khi đó, AI sẽ tiến ra biên, và suy diễn cục bộ cũng sẽ sử dụng CPU nhiều hơn. Thời điểm đó, Serenity đã vào vị trí quanh mức 134 đô la, cho rằng mục tiêu doanh thu hàng năm 15 tỷ đô la của ARM đã “bắt đầu trở nên hợp lý.”

Theo dữ liệu thị trường của Bitget, trong phiên giao dịch qua đêm cổ phiếu Mỹ, Arm Holdings (ARM.US) tiếp tục tăng hơn 8%, với mức tăng lũy kế từ đầu năm vượt quá 220%.