“Thần Chứng Khoán Tóc Trắng” Serenity: Cơ sở hạ tầng AI bước vào “chu kỳ câu chuyện mới”, quang điện tử và bộ nhớ có thể trở thành xu hướng chủ đạo tiếp theo

BlockBeats News, ngày 15 tháng 6, "White Hair Stock God" Serenity đã đăng một bài viết cho biết ba chủ đề lớn mà ông từng đề xuất trước đây, "Neoclouds, Photonics và Memory," đang dần được triển khai và đã được phản ánh trong hiệu suất của các cổ phiếu liên quan.

Nhà đầu tư chỉ ra rằng thị trường đang chuyển từ câu chuyện phần mềm truyền thống sang quá trình định giá lại các chuỗi hạ tầng AI, trong đó công nghệ photonics vẫn còn ở giai đoạn đầu, và nhu cầu về bộ nhớ có thể trở thành một hướng tăng trưởng có tính cấu trúc.

Ông đề cập rằng một số cổ phiếu như AAOI, NBIS, v.v., đã phản ánh các cơ hội giao dịch theo chủ đề liên quan, và tin rằng Nebius có tiềm năng phát triển thành một người chiến thắng lâu dài giống như "phiên bản hạ tầng AI của AWS," trong khi các nhà sản xuất chip nhớ như Micron (MU), SK Hynix và Samsung Electronics có thể trải qua quá trình định hình lại giá trị tương tự như Nvidia (NVDA) dưới sự thúc đẩy của nhu cầu cấu trúc.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng một số mục tiêu (như IREN) có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực huy động vốn và bán ra liên tục, thể hiện hiệu suất tương đối chậm hơn.

Logic cốt lõi của quan điểm này là chủ đề đầu tư của thị trường AI đang chuyển từ tầng ứng dụng sang tập trung vào hạ tầng tính toán và lưu trữ nền tảng. Lợi nhuận trong tương lai sẽ đến từ việc lựa chọn chủ đề và vị trí tập trung cao, thay vì một chiến lược đầu tư phần mềm đa dạng hóa rộng rãi.