KKR, Blackstone và những bên khác cạnh tranh mua lại GFL Environmental (GFL.US), thương vụ này có thể trở thành một trong những thương vụ mua lại sử dụng đòn bẩy lớn nhất năm nay.

Theo thông tin từ ứng dụng Zhihu Finance, KKR, Energy Capital Partners và Blackstone đang tìm cách liên kết đấu thầu mua lại công ty dịch vụ môi trường GFL Environmental (GFL.US), trong khi Brookfield Asset Management và IFM Investors cũng liên doanh đấu giá cạnh tranh. Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu GFL Environmental tăng vọt hơn 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào tối thứ Tư theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Báo cáo cho biết trong vài tuần tới có thể sẽ có quyết định về thương vụ này, và thương vụ này có thể trở thành một trong những thương vụ mua lại sử dụng đòn bẩy lớn nhất trong năm nay. Theo nguồn tin thân cận, hiện chưa có quyết định cuối cùng, thời gian có thể thay đổi, có thể xuất hiện thêm những nhà thầu mới hoặc các liên danh hiện tại cũng có thể tái cấu trúc.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ủy ban đặc biệt của GFL Environmental có thể sẽ cần thời gian để đánh giá đề xuất và có thể sẽ yêu cầu các bên đấu giá nâng giá chào mua. Công ty đã thành lập ủy ban đặc biệt vào tháng 7 để giám sát các cuộc đàm phán tiềm năng về việc sáp nhập hoặc tư nhân hóa, sau khi nhận được ý định mua lại ban đầu. CEO Patrick Dovigi đã thúc đẩy việc đưa công ty niêm yết trên sàn vào năm 2020, khi đó ông cho biết sẽ đầu tư toàn bộ cổ phần vào bất kỳ giao dịch tiềm năng nào, cấu trúc này thường gắn liền với các thương vụ mua lại sử dụng đòn bẩy.

Được biết, GFL Environmental là một trong những công ty quản lý chất thải lớn nhất Bắc Mỹ, với khoảng 15.000 nhân viên tại Mỹ và Canada, vận hành các cơ sở tái chế, trạm trung chuyển và bãi chôn lấp. Tính đến phiên đóng cửa gần nhất, giá trị vốn hóa thị trường của công ty vào khoảng 18 tỷ USD.

CEO khẳng định tiếp tục điều hành

Dovigi cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, bất kể kết quả chiến lược ra sao, ông vẫn có ý định tiếp tục lãnh đạo công ty và giữ quyền sở hữu.

“Tôi rất hài lòng với tình hình hiện tại của công ty,” ông chia sẻ và bổ sung thêm rằng mình không có ý định rời khỏi công ty mà ông đã lãnh đạo gần 20 năm qua. Ông cũng cho biết sự phát triển của GFL Environmental hiện mới chỉ bước vào “giai đoạn thứ ba” và một lần nữa nhấn mạnh sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của công ty, cho rằng công ty đang ở thời điểm “rất sôi động”.

Tổ chức và nhà đầu tư cá nhân lạc quan

Trên Stocktwits, số lượng người theo dõi cổ phiếu của GFL Environmental đã tăng hơn 11% trong 12 tháng qua, trong thời gian đó, nhận định từ các nhà đầu tư cá nhân về cổ phiếu này đã chuyển từ “trung lập” sang “lạc quan”.

Một người dùng cho biết đầu tuần này: “Chúng ta có thể thấy thương vụ mua lại xảy ra trong tuần này, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, các bên mua có thể thay thế khoản nợ có lãi suất cố định với lãi suất thấp hơn.”

Dữ liệu từ Koyfin cho thấy, 21 nhà phân tích theo dõi GFL Environmental đều đưa ra xếp hạng đồng thuận “mua”, với giá mục tiêu trung bình là 52,63 USD, điều này đồng nghĩa với khả năng tăng trưởng khoảng 28% so với giá hiện tại của cổ phiếu.

Tính đến thời điểm đăng tin, cổ phiếu GFL Environmental tăng 4,67% trước giờ mở cửa, đạt 42,99 USD.