Đường đua nhẫn thông minh đón doanh nghiệp lớn lên sàn: Oura (OURA.US) dự kiến huy động 2.2 tỷ USD qua IPO, định giá cao nhất đạt 14.1 tỷ USD

Theo thông tin từ ứng dụng Jinse Finance, nhà sản xuất nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe và thể hình - Oura cùng một số cổ đông của mình, đang tìm cách huy động tới 2,2 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các sản phẩm của nhà sản xuất nhẫn thông minh này có thể theo dõi các chỉ số như sức khỏe tim mạch, hoạt động vận động và giấc ngủ. Theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Hai, công ty dự định phát hành 50 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 USD/cổ phiếu. Trong đó, công ty sẽ bán 13,5 triệu cổ phiếu còn các cổ đông hiện hữu sẽ bán 36,5 triệu cổ phiếu.

Nếu tính theo mức giá trần của khoảng phát hành, dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành được ghi trong hồ sơ, vốn hóa của công ty sẽ đạt 14,1 tỷ USD. So sánh với mức định giá khoảng 11 tỷ USD sau vòng gọi vốn series E trị giá 875 triệu USD được hoàn thành vào năm 2025.

Trong những năm gần đây, nhẫn thông minh của Oura ngày càng được ưa chuộng bởi người tiêu dùng mong muốn theo dõi các chỉ số sức khỏe bằng cách tiện lợi hơn so với đồng hồ thông minh—vốn thường phải sạc gần như mỗi ngày.

Tài liệu cho biết, công ty được thành lập năm 2013, có văn phòng tại Oulu, Helsinki của Phần Lan cũng như San Francisco, San Diego và Los Angeles. Trong năm qua, Oura đã bán ra khoảng 3,6 triệu chiếc nhẫn thông minh.

Người dùng tương tác với nhẫn thông qua một ứng dụng theo dõi thông tin sức khỏe, đi kèm trợ lý AI Oura Advisor. Nhẫn có nhiều màu sắc như vàng, bạc và hồng sẫm, Oura Ring 5 được bán với giá từ 399 USD mỗi chiếc, phiên bản cao cấp với lớp hoàn thiện đặc biệt có giá 499 USD.

Công ty còn cung cấp dịch vụ đăng ký Oura Membership, cho phép người dùng theo dõi hơn 50 chỉ số sức khỏe, đồng thời nhận được các thông tin cá nhân hóa về dinh dưỡng, lập kế hoạch thụ thai & sinh sản, giám sát điều trị & dùng thuốc. Hồ sơ cho thấy tính đến ngày 30 tháng 6, dịch vụ này đã có hơn 5 triệu thành viên trả phí. Gói tại Mỹ có giá 5,99 USD/tháng hoặc 69,99 USD/năm.

Tài liệu chỉ ra trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 6, khoản lỗ ròng thuộc về cổ đông của công ty là 924,3 triệu USD, doanh thu đạt 1,21 tỷ USD; cùng kỳ năm trước lỗ ròng là 182,8 triệu USD, doanh thu đạt 697,6 triệu USD. Hồ sơ cũng cho biết các khoản lỗ này đã bao gồm ảnh hưởng từ "cổ tức ước tính" (deemed dividend) dành cho một số chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi và thu hồi.

Năm nay, các nhà đầu tư IPO đã đặt cược lớn vào các công ty công nghệ mới: công ty về tên lửa, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã lập kỷ lục IPO lớn nhất mọi thời đại với quy mô niêm yết 86,2 tỷ USD; hãng sản xuất chip nhớ Hàn Quốc SK hynix đã huy động 26,5 tỷ USD thông qua phát hành ADR hồi tháng 7, lập kỷ lục IPO lớn nhất tại Mỹ của một công ty nước ngoài.

Tài liệu liệt kê Fidelity Management & Research, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital và Lifeline Ventures là những nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên.

Theo hồ sơ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. và Jefferies Financial Group sẽ đồng dẫn dắt đợt phát hành này. Cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán OURA.