Hợp đồng dài hạn MLCC liên tục được ký kết, Samsung Electric thu về 4 nghìn tỷ won Hàn Quốc

Việc mở rộng đầu tư vào máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy áp lực cung cầu từ bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ nhớ băng thông cao (HBM) lan sang tụ gốm đa lớp (MLCC). Khi mức tiêu thụ điện năng của các bộ tăng tốc AI tăng cao, nhu cầu sử dụng MLCC dung lượng lớn, độ tin cậy cao cũng tăng theo, các tập đoàn lớn như Samsung Electro-Mechanics và Murata cũng đang nhanh chóng nâng tỷ trọng sản phẩm cao cấp.

Theo nguồn tin trong ngành ngày 25, Samsung Electro-Mechanics đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với các doanh nghiệp điện lực và linh kiện điện tử toàn cầu, dự kiến ký hợp đồng cung cấp MLCC cho máy chủ AI trị giá khoảng 700 tỉ won trong thời gian dài (LTA). Nếu hợp đồng được ký kết suôn sẻ, tổng giá trị các hợp đồng LTA MLCC cho máy chủ AI và tụ silicon mà Samsung Electro-Mechanics giành được trong 4 tháng qua dự kiến sẽ vượt quá 4 nghìn tỉ won.

Đầu tháng này, Samsung Electro-Mechanics cũng đã ký hợp đồng cung cấp MLCC cho máy chủ AI với một tập đoàn toàn cầu lớn, trị giá lên đến 1,0722 nghìn tỉ won. Thời hạn hợp đồng từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2027, kéo dài một năm. Đây là hợp đồng cung cấp MLCC dài hạn lớn nhất mà Samsung Electro-Mechanics từng ký. Hiện công ty đã ký LTA với hơn 10 doanh nghiệp toàn cầu và đang xem xét khả năng ký thêm hợp đồng mới.

Bối cảnh liên tiếp nhận được các đơn hàng là do nhu cầu MLCC cho máy chủ AI tăng cao. MLCC đóng vai trò ổn định nguồn điện và giảm nhiễu tín hiệu giữa các linh kiện trong mạch điện tử. Do các sản phẩm dùng cho máy chủ AI phải vận hành lâu dài trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao, nên yêu cầu về dung lượng và độ tin cậy còn khắt khe hơn các sản phẩm IT thông thường.

Đặc biệt, khi hiệu năng và công suất tiêu thụ của các bộ tăng tốc AI ngày càng tăng, tầm quan trọng của các linh kiện giúp duy trì nguồn điện ổn định cũng trở nên nổi bật. Lý do là GPU và các mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) cần giảm dao động điện áp khi tiêu thụ một lượng lớn điện năng tức thời. Do đó, số lượng MLCC dung lượng lớn được trang bị trong mỗi máy chủ AI cũng đang tăng nhanh chóng.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Đài Loan TrendForce, trong quá trình xác thực dòng MI450 thế hệ tiếp theo của AMD, hãng đã thay thế một phần tụ nhôm/tantan bằng MLCC, giúp số lượng sản phẩm cấp 47 microfarad (μF) trên mỗi bảng mạch tăng từ 1.440 lên 10.544 chiếc, tương đương tăng 632%. Trên nền tảng Vera Rubin của NVIDIA, số MLCC cấp 100 μF trên mỗi bảng cũng tăng từ 320 lên 500 chiếc.

Thị trường nhu cầu cũng đang không ngừng mở rộng. Khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) như Google với “TPU V8t/i”, Amazon Web Services (AWS) với “Trainium 4” và Meta với “MTIA 400·450” đẩy mạnh sản xuất bộ tăng tốc AI tự phát triển, nhu cầu với MLCC dung lượng lớn cũng tăng mạnh. Không chỉ GPU của NVIDIA, các sản phẩm ASIC của nhiều tập đoàn công nghệ lớn cũng bắt đầu ứng dụng các sản phẩm cao cấp, và máy chủ AI đang dần trở thành thị trường nhu cầu lớn mới.

Các doanh nghiệp MLCC chủ chốt cũng đang ứng phó xu hướng này bằng cách tăng sản lượng sản phẩm cao cấp. Từ cuối năm ngoái, Murata đã mở rộng sản xuất hàng loạt MLCC cao cấp cho máy chủ AI và đồng thời xây dựng nhà máy mới ở Izumo, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Taiyo Yuden và Kyocera cũng đang tăng cường sản xuất MLCC cho máy chủ AI.

Samsung Electro-Mechanics cũng đã mở rộng sản xuất MLCC dung lượng lớn từ tháng 3 năm nay để đáp ứng nhu cầu. Đồng thời, hãng cũng lên kế hoạch phát triển nhà máy Busan thành căn cứ sản xuất lõi MLCC giá trị gia tăng cao và các tấm nền đóng gói cho trung tâm dữ liệu và máy chủ AI. Để thực hiện điều này, Samsung Electro-Mechanics quyết định đầu tư khoảng 15 nghìn tỉ won vào nhà máy Busan đến trước năm 2040 (bao gồm cả mảng kinh doanh tấm nền đóng gói).

Một chuyên gia trong ngành cho biết: “MLCC trước đây vốn tăng trưởng tập trung ở thiết bị di động và lĩnh vực IT, nay đang dần mở rộng sang các sản phẩm dung lượng cao với vai trò ứng dụng then chốt.” Người này cũng bổ sung: “Do sản xuất MLCC tương đối khó khăn, nên việc mở rộng công suất không thể thực hiện nhanh chóng trong ngắn hạn. Vì vậy, khi đầu tư hạ tầng AI vẫn tiếp tục, dự kiến nhu cầu liên quan sẽ duy trì ở mức cao.”