Meta và Microsoft tìm cách giảm sự phụ thuộc của nhân viên vào Claude: Số người dùng nội bộ của Meta giảm một nửa, còn ngân sách của Microsoft bị cắt giảm một phần ba.

Meta và Microsoft đang nỗ lực giảm mức độ sử dụng Claude của nhân viên, triển vọng doanh thu của Anthropic chịu áp lực.

Ngày 5 tháng 10, theo thông tin từ The Information, Meta và Microsoft đang cắt giảm mạnh việc sử dụng nội bộ Claude AI của Anthropic, thay vào đó thúc đẩy nhân viên sử dụng các công cụ phát triển nội bộ của chính mình.

Thay đổi này tác động trực tiếp đến cấu trúc doanh thu cốt lõi của Anthropic. Trong bản cáo bạch IPO gần đây, công ty tiết lộ rằng hai khách hàng lớn đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu.

Microsoft trước đây dự kiến chi tiêu nội bộ cho Claude ít nhất đạt 1 tỷ USD mỗi năm, nhưng ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba. Trong khi đó, số nhân viên Meta sử dụng Claude Code nội bộ giảm mạnh từ khoảng 60.000 người vào đầu năm nay còn khoảng 30.000 người – mức giảm gần 50%.

Những điều chỉnh trên có ý nghĩa lớn đối với Anthropic. Dù cả hai ông lớn công nghệ đều nhấn mạnh nhu cầu sử dụng Claude qua nền tảng doanh nghiệp đối với khách hàng bên ngoài vẫn tăng trưởng, nhưng việc sụt giảm sử dụng nội bộ cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh sở hữu năng lực AI nội bộ nhiều hơn.

Lý do cốt lõi của động thái này từ Microsoft là kiểm soát chi phí vận hành.

Theo các nguồn tin, Microsoft đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào Claude Code từ tháng 5 năm nay, nhằm mục tiêu giảm lượng token tiêu thụ của nhân viên và thúc đẩy việc sử dụng các mô hình AI tự phát triển nội bộ.

Microsoft từng dự kiến mức chi tiêu nội bộ cho Claude AI sẽ đạt 1 tỷ USD, tuy nhiên sau khi yêu cầu nhân viên giảm sử dụng Claude để tiết kiệm chi phí và tập trung hơn vào các công cụ AI do Microsoft tự phát triển, ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba.

Đáng chú ý là điều chỉnh này chỉ áp dụng trong phạm vi vận hành nội bộ, còn dịch vụ mô hình Anthropic cung cấp cho khách hàng bên ngoài qua nền tảng doanh nghiệp của Microsoft hiện vẫn tăng trưởng ổn định.

Lượng sử dụng Claude nội bộ của Meta giảm do cả yếu tố nhân sự lẫn chiến lược.

Vào mùa xuân năm nay, Meta đã cắt giảm khoảng 10% tổng số 78.000 nhân viên, điều này phần nào khiến mức sử dụng Claude nền tảng giảm xuống. Tuy nhiên, động lực cốt lõi hơn xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái AI nội bộ của Meta.

Meta đã lần lượt ra mắt hai công cụ trợ lý lập trình nội bộ: MetaCode chỉ dành cho sử dụng nội bộ, hiện có trên 30.000 người dùng; Muse Code bắt đầu cho khách hàng bên ngoài thử nghiệm từ tháng 8, hiện đã có hơn 6.000 người dùng nội bộ.

Muse Code được xem là đối thủ trực tiếp của Claude Code, phát triển dựa trên mô hình do Meta tự xây dựng và thuộc dòng sản phẩm mô hình Muse Spark.

Dù số lượng người dùng Claude Code giảm mạnh, chi tiêu của Meta cho Claude Code trong 28 ngày gần nhất vẫn vượt 105 triệu USD.

Anthropic trong bản cáo bạch IPO gần đây đã tiết lộ rằng có hai khách hàng đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu, nhưng không nêu tên cụ thể. Thị trường đều nhận định Meta và Microsoft rất có thể là hai khách hàng lớn này hoặc ít nhất là một trong số đó.

Việc hai khách hàng chủ lực đồng loạt giảm sử dụng nội bộ cùng với tốc độ phát triển nhanh của các công cụ thay thế nội bộ, khiến Anthropic vấp phải rủi ro tập trung khách hàng quá lớn đúng thời điểm then chốt của IPO.

Dù nhu cầu triển khai doanh nghiệp bên ngoài vẫn tăng, việc liệu có thể bù đắp cho áp lực doanh thu do sử dụng nội bộ sụt giảm hay không vẫn là yếu tố bất định được các nhà đầu tư tập trung chú ý.