CEO của Lumentum: C ác thiết bị quang học của công ty đã được bán hết cho đến năm 2029, một số sản phẩm có nhu cầu thiếu hụt lên tới 70%
CEO tiết lộ rằng đến đầu năm sau, nhu cầu đối với một số sản phẩm sẽ vượt cung khoảng 70%, trong khi công suất mới cần từ 3 đến 5 năm để xây dựng. Trong hai năm qua, công ty đã tăng công suất tại nhà máy trọng điểm ở vùng đô thị Tokyo lên gấp 12 lần so với trước đây, đồng thời dự kiến sẽ đầu tư ít nhất 350 millions USD vào nhà máy này và các cơ sở lân cận.
Nhà sản xuất thiết bị quang học Lumentum Holdings, được đầu tư bởi Nvidia, đang phải đối mặt với thiếu hụt công suất nghiêm trọng — CEO của công ty cho biết, toàn bộ sản phẩm của Lumentum đã được bán hết tới đầu năm 2029, nhu cầu cao từ các trung tâm dữ liệu AI khiến công ty khó theo kịp.
Giám đốc điều hành Lumentum, Michael Hurlston, đã tiết lộ với Bloomberg tại Tokyo vào thứ Sáu rằng khoảng 70% nhu cầu đối với một số sản phẩm sẽ không được đáp ứng trước năm tới, và với một số sản phẩm khác thì đến năm 2028 vẫn còn thiếu hụt khoảng 30%. Chỉ mới sáu tháng trước, ông còn cho rằng công suất của công ty sẽ được bán hết vào năm 2028 — hiện tại thời hạn đó đã được đẩy lên sớm gần một năm. “Chúng tôi hoàn toàn hết hàng, và chưa thấy điểm dừng,” Hurlston nói với Bloomberg.
Tình trạng nguồn cung khan hiếm này tác động trực tiếp tới cổ phiếu công nghệ liên quan và logic đầu tư vào hạ tầng AI. Các nhà phân tích dự đoán trung bình doanh thu của Lumentum năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi.
Công suất mở rộng không theo kịp nhu cầu
Để đối phó với các đơn hàng vượt tầm kiểm soát, Lumentum trong hai năm qua đã nâng công suất của nhà máy chủ chốt ở Tokyo Metropolitan lên gấp 12 lần so với trước đây, đồng thời lên kế hoạch đầu tư ít nhất 350 triệu USD cho nhà máy này và các cơ sở lân cận. Nhà máy của công ty tại Caswell, Anh cũng đã hoàn tất việc mở rộng công suất.
Tuy nhiên, việc xây dựng công suất sản xuất thiết bị quang học không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Hurlston chỉ ra rằng, việc xây dựng năng lực sản xuất mới cho các công ty như Lumentum cần ba đến năm năm. Để giảm rủi ro chi phí vốn, các doanh nghiệp điện toán đám mây quy mô siêu lớn đã cam kết hỗ trợ. “Các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn này sẵn sàng đầu tư vốn,” ông cho biết.
Về mở rộng dải sản phẩm, Hurlston nói rằng công ty có thể cần thực hiện các thương vụ mua lại để tăng cường năng lực hiện có. “Tôi cho rằng trong khoảng một năm tới, chúng tôi sẽ muốn bổ sung thêm năng lực sản xuất sản phẩm mới dựa trên nền tảng hiện tại,” ông nói.
Logic ngành đằng sau việc Nvidia đầu tư
Sản phẩm cốt lõi mà Lumentum cung cấp là thiết bị phosphide indi (indium phosphide), một vật liệu quan trọng để đạt được tính toán đám mây tốc độ cao và truyền dữ liệu. Đầu năm nay, Nvidia đã đầu tư 200 triệu USD vào cả Lumentum và đối thủ Coherent Corp., cho thấy các nhà sản xuất chip AI hàng đầu rất coi trọng chuỗi cung ứng kết nối quang học.
Công nghệ quang tử trên nền silicon (silicon photonics) được xem là một hướng quan trọng cho kết nối trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo — sử dụng ánh sáng thay vì cáp đồng để truyền dữ liệu, vừa hỗ trợ tốc độ truyền cao hơn cho phần cứng AI, vừa giảm áp lực tản nhiệt và tiêu thụ năng lượng. Lumentum đã sở hữu một phần công nghệ liên quan thông qua vụ thâu tóm Oclaro Inc. vào năm 2018; Oclaro kế thừa kho nghiên cứu quang học của Hitachi, và nhà máy tại Sagamihara của họ hiện là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị phosphide indi tiên tiến nhất thế giới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sau sáu tuần giá cổ phiếu giảm liên tục, cơ hội xoay chuyển xuất hiện? Goldman Sachs đặt cược vào “tăng trưởng mười năm” của PepsiCo (PEP.US), lạc quan về sức bền của các ông lớn ngành tiêu dùng giữa làn sóng lạm phát.
Theo tin từ Zhihu Finance APP, cổ phiếu của PepsiCo (PEP.US) có khả năng đảo ngược xu hướng giảm giá kéo dài sáu tuần liên tiếp. Mặc dù Goldman Sachs đã hạ dự báo giá mục tiêu đối với ông lớn ngành đồ uống, thực phẩm và đồ ăn nhẹ này của Mỹ, nhưng vẫn giữ nguyên xếp hạng “mua vào” lạc quan nhất. Doanh thu quý ba và hiệu quả hoạt động tổng thể được cải thiện cùng với tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới là những yếu tố hỗ trợ cho kỳ vọng tích cực; tuy nhiên, giá thành tăng, biên lợi nhuận chịu áp lực và các thách thức lớn còn tiếp diễn trong việc triển khai mảng đồ uống vẫn đang kìm hãm lợi nhuận ngắn hạn.
Thủ tướng Malaysia dự kiến hỗ trợ tiền mặt đạt 16 tỷ ringgit vào năm 2027
Thủ tướng Malaysia dự kiến quy mô viện trợ tiền mặt sẽ đạt 16 tỷ ringgit vào năm 2027.
Malaysia sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 2.000 ringgit từ tháng 6 năm 2027.
Thủ tướng Malaysia cho biết mức lương tối thiểu sẽ được tăng từ 1700 Ringgit lên 2000 Ringgit bắt đầu từ tháng 6 năm 2027.
Ấn Độ hủy ưu đãi thuế nhập khẩu kim loại quý dành cho ngân hàng và các tổ chức chỉ định, áp dụng thuế 3% đối với nhập khẩu vàng, bạc và bạch kim
Ấn Độ đã hủy bỏ các ưu đãi thuế đối với việc nhập khẩu vàng, bạc và bạch kim thông qua các ngân hàng và tổ chức được chính phủ chỉ định, đồng thời áp dụng mức thuế 3% đối với hàng hóa nhập khẩu liên quan, làm tăng chi phí đối với các kênh cung cấp chính cho một trong những thị trường kim loại quý lớn nhất thế giới. Bộ trưởng phụ trách thuế Arvind Shrivastava cho biết hôm thứ Năm rằng chính phủ không gia hạn việc miễn thuế IGST đối với việc nhập khẩu kim loại quý qua các ngân hàng sau ngày 31 tháng 3 năm nay. Bước đi này khiến tất cả các kênh nhập khẩu vàng và bạc đều có cùng một chính sách thuế. Shrivastava cho biết rằng quyết định này được đưa ra nhằm "tránh trường hợp ưu đãi thuế trở thành lý do khiến một kênh nhập khẩu được ưu tiên hơn so với kênh khác." Ấn Độ kiểm soát việc nhập khẩu vàng rất nghiêm ngặt; phần lớn vàng được nhập khẩu thông qua các ngân hàng được ủy quyền và các tổ chức chỉ định, trong khi các doanh nghiệp trang sức đáp ứng đủ điều kiện có thể nhập khẩu qua Sở Giao dịch Kim loại quý Quốc tế Ấn Độ. Cơ chế thuế mới sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu cần nhiều vốn lưu động hơn.
Giá tiền điện tử
Thêm
