Theo nguồn tin, ByteDance sắp đạt được thỏa thuận về chip trung tâm dữ liệu AI với MediaTek, khiến Qualcomm, Broadcom và Nvidia có thể chịu áp lực.

Thông tin từ Jinse Finance APP cho biết, cổ phiếu của Qualcomm (QCOM.US) và Broadcom (AVGO.US) trở thành tâm điểm của thị trường sau khi có báo cáo rằng ByteDance đang tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận mua chip AI tùy chỉnh cho trung tâm dữ liệu từ MediaTek Đài Loan. MediaTek sẽ cung cấp cho ByteDance các mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC), loại chip này được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ tính toán nhất định. MediaTek là nhà cung cấp chính của Bộ xử lý Tăng tốc Tensor (TPU) của Google.

Thỏa thuận này là tín hiệu cạnh tranh đối với Qualcomm và Broadcom. Đầu năm nay, ByteDance đã đồng ý mua hàng triệu chip AI từ Qualcomm, trong khi thỏa thuận này sẽ giúp MediaTek củng cố vị thế tại thị trường mà Broadcom đã có mặt từ lâu.

Nếu ByteDance chuyển nhiều khối lượng công việc AI hơn sang các ASIC tùy chỉnh, giảm sự phụ thuộc vào GPU, thì mặc dù các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ đã buộc các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm giải pháp thay thế, nhưng Nvidia (NVDA.US) cũng có thể chịu áp lực.

Tăng trưởng thị trường chip ASIC, cổ phiếu chip toàn cầu bị bán tháo

Khi các công ty AI tìm kiếm giải pháp thay thế GPU đa năng, nhu cầu về ASIC tiếp tục tăng mạnh. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Google cùng các nhà phát triển AI ngày càng đầu tư phát triển chip riêng nhằm giảm chi phí.

Theo nguồn tin, ByteDance đang cân nhắc chi tới 70 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay, gấp hơn hai lần tổng mức của năm trước, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

MediaTek dự báo doanh thu chip AI năm nay vào khoảng 2 tỷ USD và đặt mục tiêu nắm giữ 15% thị phần trong quy mô thị trường 80 tỷ USD vào năm tới.

Cổ phiếu bán dẫn toàn cầu tiếp tục giảm sâu trong ngày thứ Năm. Số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn kỳ vọng, gia tăng lo ngại về lãi suất và cộng thêm lo lắng về chi tiêu AI cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) đã giảm giá trong bảy phiên liên tiếp tính đến thứ Tư, giảm thêm 1,7% trong phiên qua đêm; chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 7% trong ngày thứ Năm, với Samsung và SK Hynix dẫn đầu đà giảm.

Qualcomm, Broadcom và Nvidia tiếp tục giảm trong phiên giao dịch trước mở cửa.

Trên Stocktwits, cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với Qualcomm là "bearish" (bi quan), với Broadcom và Nvidia là "cực kỳ bi quan".

Một nhà giao dịch viết: "Nvidia, tôi chỉ có thể nói thị trường chứng khoán quá thất thường. Hôm nay Nvidia thay đổi thế giới, ngày mai thế giới như sắp phá sản. Mức độ thao túng thật khó tin. Diễn biến cốt truyện không thay đổi sau vài tuần nữa, mà chỉ sau vài ngày."

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Qualcomm tăng 2,5%, Broadcom tăng 0,5%, Nvidia tăng 19%.