Dự báo chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai chính cùng tăng, WTI giảm dưới 100 đô la, bầu cử giữa kỳ, báo cáo tài chính của Apple và báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ lần lượt diễn ra trong tuần này

Xu hướng thị trường trước giờ mở cửa

1. Ngày 2 tháng 11 (thứ Hai), trước giờ mở cửa, hợp đồng tương lai ba chỉ số chứng khoán hàng đầu của Mỹ cùng tăng. Tính đến thời điểm phát bài, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng 0.61%, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0.54%, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq tăng 0.80%.

2. Tính đến thời điểm phát bài, chỉ số DAX của Đức tăng 0.21%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.05%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0.33%, chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0.28%.

3. Tính đến thời điểm phát bài, hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 4.50%, ở mức 99.43 USD/thùng; hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 4.32%, ở mức 108.53 USD/thùng.

Tin tức thị trường

Sau làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, thị trường Mỹ lại đón tuần quan trọng: Bầu cử giữa kỳ, báo cáo tài chính lớn và số liệu việc làm phi nông nghiệp sẽ lần lượt xuất hiện.Các báo cáo tài chính của các ông lớn công nghệ Mỹ liên tiếp không đạt kỳ vọng, gây ra làn sóng bán tháo mạnh mẽ ở lĩnh vực công nghệ, tuy nhiên thị trường có xu hướng xem đây là “điều chỉnh kỳ vọng” hơn là suy giảm cơ sở. Tuần này, trọng tâm thị trường chuyển sang cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 và báo cáo tài chính của các cổ phiếu trọng điểm như Apple (AAPL.US); đồng thời, sau sự kiện Binance bị hack lớn nhất lịch sử tiền mã hóa, việc phục hồi niềm tin và hướng đi của quản lý trong ngành crypto cũng trở thành điểm nóng mới.

Đàm phán Mỹ-Iran có đột phá, giá dầu quốc tế sụt dưới mức 100 USD.Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi ngày 1 tháng 11 tuyên bố, Iran đã đồng ý với kế hoạch “hai ngày” — sau khi phía Mỹ thực hiện cam kết, eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày hôm sau, và đàm phán Mỹ-Iran sẽ được khởi động trở lại; các bên trung gian như Qatar thúc đẩy giảm thời hạn xuống dưới năm ngày. Trước đó, Netanyahu thúc giục Trump “lập tức khôi phục chiến tranh với Iran” sau bầu cử giữa kỳ, nhưng Trump lại muốn đàm phán diễn ra đầy đủ. Tiến triển đàm phán giúp giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, giá dầu WTI đã rơi dưới mức 100 USD/thùng, Brent giảm gần 4%, dỡ bỏ gánh nặng lạm phát cho tài sản rủi ro.

OPEC+ giữ nguyên sản lượng tháng 12, nguồn cung tạm thời không tăng.Tổ chức các nước xuất khẩu dầu ngày 1 tháng 11 thông báo, 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt thuộc OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng dầu hiện tại vào tháng 12. Theo truyền thông, các nước sản xuất dầu vẫn đang đối phó với tình trạng gián đoạn xuất khẩu do xung đột Trung Đông, và sẽ không điều chỉnh chính sách nhiều hơn trước năm tới, các nước thành viên cần hoàn thành đánh giá năng lực trong quý IV để quyết định hạn ngạch năm 2027. OPEC+ đã tăng sản lượng từng tháng từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, và tạm dừng tăng từ tháng 10, quyết định giữ nguyên hiện trạng cùng tiến triển đàm phán Mỹ-Iran giúp giảm rủi ro tăng giá dầu, nhưng tình hình Trung Đông vẫn là biến số cốt lõi.

Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu, cảnh báo rủi ro nguồn cung tăng.Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu cuối năm và năm 2027, với lý do rủi ro về nguồn cung nguyên liệu ngày càng tăng. Khi chiến sự Trung Đông kéo dài vài tháng, Goldman cùng nhiều ngân hàng khác đã nâng dự báo giá dầu. Các chuyên gia như Daan Struyven và Yulia Zhestkova Grigsby cho biết trong báo cáo, giá dầu Brent dự kiến đạt 105 USD/thùng vào tháng 12, vượt qua dự báo cũ là 90 USD; bình quân cả năm tới đạt 88 USD/thùng, cao hơn 10 USD so với dự báo trước đó. Dự báo giá dầu WTI cũng được nâng.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ cận kề, bỏ phiếu ngày thứ Ba kéo theo rủi ro thanh khoản và chính sách.Bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 (thứ Ba theo giờ địa phương), thị trường chú ý việc kiểm soát Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến các chính sách tài chính, quản lý và ngành nghiệp. Chuyên gia phân tích cho rằng, bầu cử đan xen với quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc và phiên mở cửa ngày thứ Tư, tạo ra rủi ro về tiêu đề và thanh khoản, tuy không bổ sung dữ liệu lịch trình cố định. Tuần giao dịch hoàn chỉnh cuối cùng trước bầu cử, nhà đầu tư có xu hướng giảm các cược mang tính định hướng, biến động của cổ phiếu công nghệ và các nhóm beta cao có thể sẽ bị bất ổn bầu cử phóng đại, bản thân diễn biến bầu cử trở thành nguồn nhiễu ngắn hạn.

Cạnh tranh huy động vốn AI lan sang Nhật Bản, quy mô phát hành trái phiếu JPY đạt kỷ lục 16 tỷ USD.Theo tin tức, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI quy mô lớn đang khuấy động làn sóng huy động vốn toàn cầu, các doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu tìm kiếm nguồn vốn từ nhà đầu tư Nhật. Thống kê từ Daiwa Securities cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, quy mô phát hành trái phiếu JPY của các thực thể nước ngoài đạt mức cao kỷ lục. Tổng giá trị trái phiếu JPY do các tổ chức nước ngoài phát hành tại Nhật và trên toàn cầu lên tới 2.5 nghìn tỷ yên (khoảng 15.9 tỷ USD), tăng 160% so với cùng kỳ, vượt kỷ lục 2.1 nghìn tỷ yên đạt được từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Tin doanh nghiệp

Nhu cầu mạnh mẽ trước mùa lễ, Estée Lauder (EL.US) nâng dự báo lợi nhuận năm.Estée Lauder ngày thứ Hai đã nâng dự báo doanh số và lợi nhuận năm, đặt cược vào nhu cầu bền vững đối với các thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da cao cấp và nước hoa trước mùa lễ, đồng thời các biện pháp chuyển đổi của CEO sau một năm đang thúc đẩy tăng trưởng. Dù kinh tế bất ổn, người tiêu dùng vẫn tiếp tục yêu thích các sản phẩm dưỡng da và nước hoa sang trọng, thúc đẩy doanh số của hãng. Trong chiến lược Beauty Reimagined của CEO, Estée Lauder tập trung tăng tốc đổi mới sản phẩm, mở rộng kênh và thị trường mới, ứng dụng AI để hiểu và bán hàng cho người tiêu dùng, tăng đầu tư hướng tới khách hàng, tinh giản vận hành và tiết kiệm chi phí qua cắt giảm nhân sự. Dự kiến tới năm tài chính 2027, doanh số organic tăng 4% đến 5.5%, cao hơn dự báo trước là 3% đến 5%. Dự báo lợi nhuận điều chỉnh cả năm trên mỗi cổ phiếu từ 3.20 đến 3.45 USD, cao hơn mức dự báo trước là 3.10 đến 3.35 USD.

Apple (AAPL.US) công bố báo cáo quý IV sau giờ đóng cửa, màn ra mắt của CEO mới là tiêu điểm.Apple sẽ công bố kết quả tài chính quý IV năm tài chính 2026 tính đến cuối tháng 9 sau giờ đóng cửa thứ Hai, và tổ chức cuộc họp báo cáo tài chính đầu tiên dưới sự lãnh đạo của CEO mới John Ternus thay cho Tim Cook. Thị trường kỳ vọng doanh thu khoảng 113.4 tỷ USD (tăng 10.7% so với cùng kỳ), lợi nhuận điều chỉnh trên cổ phiếu khoảng 1.99–2.00 USD (tăng 8%–11% so với cùng kỳ); doanh thu iPhone dự kiến khoảng 56.5 tỷ USD (tăng 15%), doanh thu dịch vụ khoảng 31.6 tỷ USD. Tuần trước, Apple với mức vốn hóa 5.03 nghìn tỷ USD vừa vượt Nvidia (4.93 nghìn tỷ) giành lại vị trí “ông vua cổ phiếu”, nhưng việc tăng giá RAM ảnh hưởng đến biên lợi nhuận phần cứng và hướng dẫn cho mùa lễ là tiêu điểm lớn nhất của báo cáo lần này.

Musk: Đến cuối năm 2028, AI tính toán ngoài vũ trụ sẽ tăng trưởng vượt trên mặt đất.Elon Musk dự đoán đến cuối năm 2028, mức tăng trưởng AI tính toán triển khai ngoài vũ trụ mỗi tháng sẽ vượt quy mô tăng trên mặt đất, và đến năm 2029 khoảng cách này sẽ càng lớn. Trước đó, đối tác Sequoia Capital Sean Maguire dự đoán doanh thu của SpaceX (SPCX.US) sẽ tăng từ 51.5 tỷ USD năm 2026 lên 731 tỷ USD năm 2028, nhưng dự báo này đối mặt với bất ổn về chuỗi cung ứng và chính sách. Musk cho rằng, người ngoài có thể đang đánh giá thấp năng suất vốn của SpaceX.

Tesla (TSLA.US) tăng mạnh số lượng đăng ký xe mới tại Bắc Âu trong tháng 10.Theo dữ liệu từ Mobility Sweden (Thụy Điển), OFV (Na Uy) và bilstatistik.dk (Đan Mạch), tháng 10 số xe Tesla đăng ký mới tại Thụy Điển đã tăng 248%, tại Na Uy tăng 131%, tại Đan Mạch tăng 34%. Sự phục hồi này nhờ nền so sánh thấp cùng kỳ năm trước, giá nhiên liệu tăng, chính sách hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu xe điện liên tục tăng. Dữ liệu đăng ký xe tại hai thị trường ô tô lớn nhất châu Âu là Anh và Đức dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Tesla trước đó cho biết lượng đơn đặt hàng xe du lịch tồn đọng cuối quý III đã đạt mức cao nhất trong bốn năm qua.

Anthropic (ANT.US) dự định bán cổ phần trị giá 3.5 tỷ USD cho nhà đầu tư Nhật trong IPO.Tài liệu cho thấy công ty AI Anthropic sẽ bán cổ phần trị giá tối đa 552.9 tỷ yên (khoảng 3.5 tỷ USD) cho nhà đầu tư Nhật khi lên sàn tại Mỹ. Số tiền huy động sẽ bổ sung vốn lưu động, chi trả cho chi phí vận hành và đầu tư. Tài liệu không tiết lộ quy mô hay định giá của IPO này. Reuters trước đó cho hay, một số nhà đầu tư đã tính toán định giá Anthropic khoảng 1.5 nghìn tỷ USD.

Alphabet (GOOGL.US) khởi động phát hành trái phiếu euro vòng hai trong năm nay.Công ty mẹ của Google, Alphabet, bắt đầu phát hành trái phiếu euro lần thứ hai trong năm nay, dự kiến phát hành thành bảy phần, là động thái tiếp theo của các ông lớn công nghệ nhằm huy động vốn cho AI. Theo một nguồn tin, thời hạn trái phiếu từ 2 năm đến 19 năm, trái phiếu lãi suất cố định ngắn nhất dự kiến có mức giá cao hơn lãi suất hoán đổi trung hạn khoảng 60 điểm cơ bản, trái phiếu dài nhất có mức chênh lệch lãi suất khoảng 205 đến 210 điểm cơ bản. Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank phụ trách phát hành, dự kiến sẽ chốt giá vào cuối ngày thứ Hai.

Meta (META.US) hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc phát triển robot hình người? Fourier phản hồi.Gần đây xuất hiện tin đồn Meta đã hợp tác với Fourier Robotics (Trung Quốc), phát triển robot hình người nguyên mẫu trong khoảng ba tháng, hiện đang phát triển phiên bản thứ hai. Robot này gọi là Max trong nội bộ Meta, nặng khoảng 48kg, dùng cho nghiên cứu và thử nghiệm. Phó chủ tịch sản phẩm robot của Meta Li-ChenMiller đã ở nhà máy của Fourier tại Thượng Hải gần hai tháng. CEO kiêm nhà sáng lập Fourier, Gu Jie, trả lời rằng hiện tại chưa tiện phản hồi.

Số liệu kinh tế quan trọng và sự kiện sắp diễn ra

22:45 giờ Hà Nội: Số liệu PMI ngành sản xuất SPGI tháng 10 của Mỹ (chốt cuối)

23:00 giờ Hà Nội: Số liệu PMI ngành sản xuất ISM Mỹ tháng 10

00:15 giờ Hà Nội ngày hôm sau: Ủy viên FOMC năm 2027, Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát biểu

Dự báo lợi nhuận

Sáng thứ Ba: Apple, Palantir (PLTR.US), ON Semiconductor (ON.US), Roku (ROKU.US)

Trước giờ mở cửa thứ Ba: Philips (PHG.US), Shopify (SHOP.US), Pfizer (PFE.US), Marathon Petroleum (MPC.US), Keurig Dr Pepper (KDP.US)