Bản cập nhật 6 - Oracle huy động 20 tỷ USD từ các nhà đầu tư để mở rộng kinh doanh trí tuệ nhân tạo.

Đã bổ sung thông tin chi tiết về định giá ở các đoạn 2, 3, 4 và 11

Reuters, ngày 3 tháng 11 - Oracle ORCL.N hôm thứ Hai cho biết sẽ huy động 20 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu và cổ phiếu, khi tập đoàn phần mềm này tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư để hỗ trợ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI và điện toán đám mây tốn kém của mình.

Cuối ngày hôm đó, Oracle đã định giá phát hành 86.2 triệu cổ phiếu ở mức 116 USD/cổ phiếu – thấp hơn 11,2% so với giá đóng cửa cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước.

Công ty sẽ huy động khoảng 10 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và huy động thêm 10 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu đáo hạn từ năm 2029 đến 2046.

Sau khi công bố kế hoạch huy động vốn vào đầu ngày thứ Hai, cổ phiếu của công ty giảm 8,8% còn 119,22 USD, nâng tổng mức giảm trong năm nay lên khoảng 39%.

Oracle cho biết số tiền huy động được sẽ dùng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm chi đầu tư, trả nợ, mua lại, chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Bloomberg là đơn vị đưa tin đầu tiên về chi tiết định giá đợt phát hành cổ phiếu này.

Đợt huy động vốn này làm nổi bật quy mô đầu tư của Oracle vào lĩnh vực AI, khi công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu lên gấp hơn ba lần hiện tại vào tài khóa 2030. Tuần trước, công ty cho biết chi đầu tư (link) sẽ đạt đỉnh trong năm nay và năm tài chính sau đó, đồng thời cam kết sẽ huy động tối đa 20 tỷ USD bổ sung cho AI trước tài khóa 2030.

Hôm thứ Tư, sau khi Giám đốc tài chính Hilary Maxson cho biết Oracle cũng dự kiến dòng tiền tự do sẽ chuyển sang dương trong nửa cuối tài khóa 2028, cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 11%.

Tính đến ngày 31 tháng 8, tổng các khoản nợ phải trả và các khoản vay khác của Oracle là 125,34 tỷ USD, trong khi doanh thu tài khóa 2026 là 67,36 tỷ USD. Công ty dự báo doanh thu tài khóa 2030 sẽ vượt 225 tỷ USD, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu sẽ vượt mức 21 USD.

Theo dữ liệu tổng hợp từ London Stock Exchange Group (LSEG), Phố Wall dự đoán lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty trong tài khóa 2027 sẽ là 8,14 USD.

Đợt phát hành trái phiếu lần này gồm năm loại trái phiếu lãi suất cố định, với mức lãi suất dao động từ 7% đến 8,65% và kỳ hạn đáo hạn từ năm 2029 đến 2046. Phương án phát hành cuối cùng không bao gồm các trái phiếu lãi suất thả nổi mà Oracle từng đề cập trong các tài liệu nộp cho cơ quan quản lý trước đó.

Theo dữ liệu từ Tradeweb, trái phiếu Oracle hiện có đáo hạn năm 2066 với lãi suất 6,85% (US68389XEC56=TE) đã giảm giá hơn 1,2 cent.

Lý do các nhà đầu tư chú ý đến khoản chi cho AI của Oracle là vì công ty không có quy mô doanh thu lớn như các đối thủ cung cấp dịch vụ đám mây như Microsoft và Amazon, đồng thời có liên hệ đáng kể với OpenAI – doanh nghiệp thua lỗ đứng sau ChatGPT.

(Nhằm tạo thuận tiện cho độc giả không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters tự động dịch các bài viết sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể có sai sót hoặc không đầy đủ bối cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của nội dung bản dịch tự động mà chỉ cung cấp để độc giả tiện theo dõi. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng bản dịch tự động gây ra.)