BUZZ - Công ty công nghệ tài chính SS&C tăng giá cổ phiếu nhờ phát hành thêm 1.05 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi

Ngày 5 tháng 11 - ** Giá cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) đã tăng 1,3% lên 80,60 USD trong phiên đầu giờ sáng thứ Năm, sau khi công ty này đã hoàn tất thành công việc huy động vốn để tái cấp vốn cho khoản nợ.

** SSNC, có trụ sở tại Windsor, Connecticut, đã công bố vào sáng thứ Năm (link) về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,05 tỷ USD với lãi suất danh nghĩa 2,75%, đến hạn thanh toán vào ngày 1 tháng 12 năm 2031.

** Quy mô phát hành đã tăng so với trước đó (link) là 1 tỷ USD; giá chuyển đổi được ấn định ở mức 99,46 USD, cao hơn 25% so với giá đóng cửa gần nhất là 79,57 USD.

** Công ty dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ số tiền ròng thu được từ đợt phát hành này, cùng với các khoản vay có kỳ hạn và vốn vay theo hạn mức tín dụng, để mua lại phần còn lại 2 tỷ USD gốc của trái phiếu ưu tiên đáo hạn năm 2027 với lãi suất danh nghĩa 5,5%.

** Công ty cũng có kế hoạch sử dụng khoảng 99 triệu USD số tiền huy động ròng để thực hiện giao dịch quyền chọn mua giới hạn nhằm bù đắp ảnh hưởng pha loãng; giá giới hạn là 139,25 USD, cao hơn 75% so với mức giá giao dịch gần nhất của cổ phiếu này.

** Công ty sẽ đồng thời mua lại 100 triệu USD cổ phiếu của chính mình từ người mua ban đầu trái phiếu chuyển đổi, nhằm thuận tiện cho hoạt động phòng hộ.

** Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã giảm khoảng 8%, trong khi chỉ số Nasdaq .IXIC tăng khoảng 8% trong cùng kỳ.

** Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), 10 nhà phân tích đều có đánh giá bình quân là “mua vào”; giá mục tiêu trung vị là 101 USD.

(Để hỗ trợ độc giả không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters tự động dịch các bản tin của mình sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể không chính xác hoặc thiếu bối cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của bản dịch tự động và chỉ cung cấp để tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)