Phiên bản cập nhật 1 - Lợi nhuận quý 3 của Carlyle vượt kỳ vọng nhờ sự phục hồi trong việc bán tài sản

Bổ sung thêm các chi tiết và thông tin liên quan của cuộc họp điện thoại ở đoạn 6, 8-10, 12-14

Arasu Kannagi Basil

Reuters, ngày 5 tháng 11 - Carlyle Group (CG.O) hôm thứ Năm đã công bố lợi nhuận quý ba vượt kỳ vọng của thị trường, khi công ty quản lý tài sản này đã hiện thực hóa thêm nhiều khoản đầu tư private equity, hoàn lại tiền mặt cho các nhà đầu tư.

Trong những năm gần đây, lãi suất tăng đã cản trở mô hình private equity truyền thống (tức là mua bán công ty), nhưng Carlyle cùng một số công ty cùng ngành đã đẩy nhanh tốc độ thoái vốn các khoản đầu tư, hoàn trả tiền mặt cho nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Harvey Schwartz của Carlyle cho biết, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy mạnh tăng trưởng trong những năm tới, ông lưu ý hiện công ty đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ huy động vốn thuận lợi và quy mô tài sản chưa bắt đầu thu phí quản lý đã gần đạt mức cao kỷ lục. Ông bổ sung, từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã hoàn lại gần 10 tỷ USD cho các nhà đầu tư.

Trong ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9, lợi nhuận có thể phân phối (tức là tiền mặt dùng để trả cổ tức cho cổ đông) đạt 1,12 USD/cổ phiếu. Theo dữ liệu tổng hợp của London Stock Exchange Group (LSEG), mức dự báo trung bình của các nhà phân tích trước đó là 1 USD.

Thu nhập ròng đã thực hiện — tức phần lợi nhuận công ty nhận được từ các khoản đầu tư đã thoái vốn — đã tăng mạnh từ 19,1 triệu USD cùng kỳ năm ngoái lên 99,8 triệu USD trong quý này.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Phố Wall hôm thứ Năm, giá cổ phiếu Carlyle Group giảm 7%. Tính đến giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó, cổ phiếu này đã giảm tổng cộng khoảng 28% từ đầu năm đến nay, kém hơn các đối thủ lớn hơn.

Trong quý này, Carlyle đã hoàn tất việc bán nhà sản xuất kính hiển vi điện tử Tescan Group, đồng thời bán 27% cổ phần tại Rigaku, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra tia X của Nhật Bản.

https://www.reuters.com/graphics/CARLYLE-RESULTS/dwpkmwmyqpm/chart.png

Giám đốc tài chính Justin Plouffe cho biết, công ty dự kiến khả năng hiện thực hóa lợi nhuận sẽ vẫn mạnh, hiện đã ký kết các giao dịch thoái vốn gần 6 tỷ USD, những giao dịch này sẽ hoàn tất trong quý 4.

Khi được hỏi về các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu, ông Schwartz cho biết Carlyle luôn thận trọng vì còn nhiều bất định về cấu trúc giao dịch và tài sản thế chấp. Ông bổ sung rằng, nếu quy trình liên quan trở nên rõ ràng hơn, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho Carlyle và các nhà đầu tư khác.

Dự kiến dòng tiền vào sẽ phục hồi trong quý IV

Sau khi đạt được thỏa thuận tái bảo hiểm với Unum Group UNM.N, Carlyle dự kiến dòng tiền vào trong quý IV sẽ đạt ít nhất 20 tỷ USD.

Tổng dòng tiền vào trong quý này đạt 10,8 tỷ USD, chủ yếu nhờ mảng tín dụng của công ty — đặc biệt là vòng huy động vốn đầu tiên của quỹ tín dụng cơ hội mới nhất, cũng như nguồn vốn huy động từ mảng hàng không.

Đầu năm nay, Carlyle Group đã đặt mục tiêu huy động 200 tỷ USD (link) vốn mới trước cuối năm 2028.

Chuyên gia phân tích Bill Katz của TD Cowen nhận định, khả năng sinh lời dài hạn trong quý ba nhìn chung giảm nhẹ, điều này khiến việc huy động tài sản trong tương lai càng trở nên quan trọng.

Do thu nhập và phí giao dịch liên quan tới phí quản lý đều giảm, lợi nhuận liên quan đến phí đã giảm 6% xuống còn 293 triệu USD.

Carlyle Group đã đầu tư 11 tỷ USD vốn, trong đó các hoạt động ở mảng tín dụng và private equity là sôi động nhất.

https://www.reuters.com/graphics/USA-ALTS/xmvjwmyarpr/chart.png

(Để hỗ trợ những người không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters cung cấp bản dịch tự động sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể có sai sót, hoặc không bao gồm đầy đủ bối cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của các văn bản dịch tự động này và chỉ cung cấp để thuận tiện cho người đọc. Reuters không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do sử dụng chức năng dịch tự động.)