各银行启动EA收购案57.5亿美元跨境贷款发售

　　路透社看到的一份贷款条款清单显示，由摩根大通牵头的银团于周一开始向投资者推介一笔57.5 亿美元贷款，用于为电子艺界（EA）的杠杆收购提供融资。

　　条款清单显示，这笔7 年期 B 类定期贷款分为两部分：

• 40 亿美元美元额度
• 15.31 亿欧元（折合 17.5 亿美元）额度

　　该笔资金将用于支持游戏发行商EA被投资方财团私有化的交易。该财团包括沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本（Silver Lake）以及亲和伙伴（Affinity Partners），交易规模达550 亿美元。

　　条款清单还显示，本次融资还包括一笔32.5 亿美元 A 类定期贷款，以及90 亿美元以美元和欧元计价的其他有担保及无担保债务。

　　根据各方去年 9 月发布的公告，这笔私有化交易预计于2026 年 6 月完成。

　　条款清单显示，银行方面对 B 类定期贷款中的 40 亿美元部分与 15.31 亿欧元部分的推介条件为：

• 发行折扣：98.5 美分（面值 1 美元）
• 浮动利率：分别较担保隔夜融资利率（SOFR）、欧元银行同业拆借利率（Euribor）上浮350 至 375 个基点

　　目前，本次贷款发售的截止时间定为3 月 23 日收盘。

　　EA 暂未就此事置评。

责任编辑：郭明煜