**高管会面引发市场关注** 2月26日，谷歌云（Google Cloud）首席执行官托马斯·库里安（Thomas Kurian）与美国国防部高层官员埃米尔·迈克尔（Emil Michael）举行会晤

高管会面引发市场关注 2月26日，谷歌云（Google Cloud）首席执行官托马斯·库里安（Thomas Kurian）与美国国防部高层官员埃米尔·迈克尔（Emil Michael）举行会晤

老虎证券2026/03/18 15:58

作者:老虎证券

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此次会面正值人工智能技术在军事领域的应用加速推进之际，引发市场对科技巨头与政府合作潜力的广泛关注。 **AI军事化趋势下的战略布局** 近年来，五角大楼持续加大在人工智能领域的投入，旨在提升军事决策效率和作战能力。某交易所作为全球领先的云计算服务商，其AI技术平台已被广泛应用于数据分析、模拟训练等领域。此次会面可能涉及AI技术在国防领域的合作前景，包括云计算基础设施支持、机器学习模型开发等关键议题。行业分析师指出，此类合作若落地，将为某交易所开辟新的收入增长点。 **科技巨头与政府合作的合规挑战** 然而，科技公司与国防部门的合作常伴随数据安全与伦理争议。某交易所母公司Alphabet此前曾因参与军方项目引发员工抗议，此次会面可能重新引发市场对相关风险的评估。目前，美国国防部正推动“联合全域指挥与控制”（JADC2）等AI驱动项目，对云计算和AI技术的需求持续增长，但合作细节尚未披露。 **对某交易所业务增长的潜在影响** 若某交易所成功获得国防部合同，其企业级业务有望实现加速扩张。当前，某交易所在全球云计算市场份额约为10%，落后于亚马逊AWS和微软Azure。分析师认为，政府与军事领域的订单将成为云计算巨头竞争的关键战场，相关进展可能对Alphabet股价产生中长期影响。近期，多家投行维持对Alphabet的“增持”评级，目标价区间为160-180美元。

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VIP高利率下的盈利检验与平台恢复

1. 美股全周上涨，加密资产回落，风险偏好出现分化。 10月3日至9日，标普500上涨1.15%，纳斯达克100上涨0.24%；BTC、ETH、SOL分别下跌2.31%、6.84%、7.99%。美元指数上涨0.27%，10年期美债收益率虽回落3.3bp，仍处5.244%的高位，融资成本继续约束风险资产估值。 2. 弱就业未消除通胀约束，AI与链上金融都进入盈利检验阶段。 9月非农新增2.9万人，而9月联储会议纪要仍倾向年内进一步加息。本周CPI与大型银行财报将检验增长和价格压力。AI收入统计口径、RWA资产权利及Layer 2运营成本，也成为判断商业价值的重要依据。 3. 平台已完成分阶段恢复，同行计划持续支持客户交易与资金安排。我们已于10月2日完成原定恢复计划，并于9月30日将保护基金补足至3亿美元以上。DefiLlama跟踪的平台资产从10月1日约56.47亿美元回升至11日约62.23亿美元。本期同步梳理VIP保级、用户奖励和机构费率权益，便于大客户结合账户类型安排后续交易。关注资产：BTC、ETH、SOL、SUI、PUMP、黄金，以及JPM、BAC、ASML。本周研究重点：10月14日美国CPI、银行净利息收入与信用成本、AI现金流兑现，以及平台恢复后的资产规模、结算与交易条件。行情截至10月9日或当地最近交易日；公告及活动规则核对至10月12日。

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