Serenity:英伟达是ASIC市场「造王者」,迈威尔等公司正逐步侵蚀博通份 额
BlockBeats 消息,7 月 3 日,Serenity 发文表示,其个人有一个「阴谋论」观点,即英伟达 CEO 黄仁勋可能并不喜欢博通(AVGO),并认为英伟达盟友中的 ASIC 挑战者正在逐步侵蚀博通的 ASIC 份额。迈威尔(MRVL)、联发科、AlChip、GUC 以及其他公司,似乎都在慢慢切入博通的 ASIC 市场份额。他认为,这一过程是在英伟达支持下以较为低调的方式推进。
其将这一现象类比为去年新兴云服务商的崛起,认为它们在某种程度上成为英伟达生态的延伸,用于对抗云服务商自研 ASIC 所形成的护城河。整体 ASIC 市场显然仍在增长,但许多挑战者似乎正在承接更多与超大规模云服务商相关的项目,背后可能得到英伟达支持。
Serenity 表示,这并非投资建议,但他认为这可能是一个有趣的两年交易机会。不过,在 2030 年之后,他预计 Google 等公司可能会将更多设计工作内部化。他还称,英伟达显然是「造王者」,任何被其触及的公司都会被市场重新定价,例如此前有关迈威尔成为「1 万亿美元公司」的言论。
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