Claude明晚继续向北美软件宣战？（2月23日）

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大背景

1/ Claude大杀四方，整个北美软件一路搞过来...最近的一批受害者是上周五的软件安全行业...搞到crowdstrike （光周五就-8%）的CEO要出来隔空回应...

2/ Claude越战越勇，发布新功能/更新产品的速度，完全是在一个指数加速的状态（对比亚马逊，还在扭扭捏捏的纠结，要不要强迫员工用自己家的AI Kiro，Anthropic的每个员工应该都是AI编程的“原住民”）

• 1月24号搞Claude Excel，
• 2月20号搞Claude ppt，
• 2月21号搞Claude Code Security，
• 2月22号又弄点产品迭代（预览功能），

3/ 软件已经早就趴在地上了...这不是什么新鲜事...软件vs硬件的图，星球微信群里发了好久，相信大家也看到审美疲劳..

已经跌这么多了，还想怎么样？

4/ 下午和几个朋友在聊，基本上都同意

• 继续空北美软件
• 做多Claude相关的东西

5/ 可惜Claude没上市，同时又不像openAI这样有个甲骨文/软银，可以有纯正标的

• Zoom确实持有一部分anthropic的股权，但是比起自身市值太小了（20%不到）；
• Hut8这类的数据中心，逻辑上说得过去，可惜也形成不了什么共识，效果不佳
• 国产Claude？各花入各眼，没太聊得起来。
• 做多硬件？没啥新意。

6/ 思来想去，大家的一致共识，又回到了做空北美软件上面。。。（有人自制了Claude的一篮子，效果也不怎么样）

有人问，软件这都趴地上了，还能跌吗？直到有朋友贴出来这条。

互联网对于报纸的颠覆性，先打的是估值，然后整整5年之后，盈利才开始下跌，但是这一跌就是永别...

继续宣战？

7/ Claude东八区明晚又要搞发布会了，830的时候高管们吃早饭+聚聚会，930的时候开发布会（也就是明天北京晚上10点半（UTC+8））

8/ 有啥看头？看看这邀请的都是些什么人。。。这基本上就是相当于一封新的战书（当然只是瞎猜盲猜），

• CRO，打销售
• General Counsels，打法律
• heads of analytics，打数据分析
• 其他大家就各自发挥想象了.....

9/ 按照Claude自己的说法，

10/ 熟悉吗？上次open ai也搞了个这么类似的东西（4个月前），但是open ai经常把 期望值 vs 实际效果 搞得乱七八糟。反而是claude每次都是来真的。。

11/ 挺有意思的一个催化剂的，大家有兴趣可以蹲一蹲直播。我写完这篇的时候，某家卖方也刚好出了个短评。。。也放进来吧。

附一张北美软件的血泪史，

如果大家想摸索下，Claude这个企业agent 的灵感，可以看看anthropic前段时间发的这篇官方文档（官网应该有，懒得找的可以直接在星球看）

这个文件基本上说清楚了anthropic企业内部是如何用好claude code；之后的产品，大概率也是把内部已经验证好的解决方案，变成一个成熟产品。北美软件里面，谁被突袭，谁能苟活，看完清晰很多。