富达投资扩展机构级SMA产品线，新增8项定制及模型策略服务财富管理机构

Odaily星球日报讯 资产管理机构 Fidelity Investments 宣布扩展其机构独立管理账户（Separately Managed Account，SMA）产品线，为注册投资顾问（RIA）和券商客户新增 6 项定制策略及 2 项模型策略，以提升高净值客户的个性化投资服务能力。

此次新增策略包括富达机构税务管理增强型股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity）和税务管理基本面股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity）。两类策略均覆盖大盘核心、成长及价值投资方向，结合富达长期主动管理能力与定制化 SMA 服务模式。

其中，增强型股票策略采用基准跟踪框架，通过多元化 Alpha 因子寻找超额收益机会；基本面股票策略则基于系统化组合构建流程，并结合高信念个股选择。

富达表示，上述策略目前已通过其定制 SMA 平台向 RIA 机构开放，该平台与 Fidelity Wealthscape 经纪平台集成，可帮助财富管理机构完成客户开户、策略定制、执行及投资组合监控。

富达财富顾问管理解决方案分销负责人 Amanda Robinson 表示，随着投资者对个性化投资体验需求持续增长，尤其是超高净值客户群体规模不断扩大，财富顾问需要更加灵活和定制化的资产管理工具。富达通过主动管理、直接指数化（Direct Indexing）及因子策略相结合，为顾问提供更深层次的组合定制和税务管理能力。

自 2022 年推出机构定制 SMA 产品线以来，富达提供的标准化 SMA 策略数量已增长至 50 种，同时支持顾问根据客户需求组合多个指数或策略形成定制配置方案。

此外，富达还推出两项股票模型 SMA 策略，包括富达机构蓝筹成长精选模型 SMA（Blue Chip Growth Focused Model SMA）和富达机构小盘成长精选模型 SMA（Small Growth Focused Model SMA），面向 RIA 和券商客户，并可整合至统一管理账户（UMA）体系中，以实现更全面和税务优化的投资管理。

目前，富达已提供 8 项主动股票模型 SMA 策略，覆盖美国股票、行业及国际股票市场，另有 5 项因子模型策略和 2 项指数模型策略通过 Fidelity Managed Account Xchange（FMAX）及第三方平台提供。

富达表示，其 SMA 策略由富达资产管理旗下量化研究与投资团队（Quantitative Research and Investments）开发，该团队由超过 250 名量化分析师、数据科学家和技术人员组成，通过长期积累的专有数据、系统化投资方法及人工智能技术挖掘投资机会。