【异动解读】AXT9月17日大涨：需求上修+CPO+磷化铟衬底

1、9月16日，高盛将2027年、2028年800G及以上光模块需求上修至1.44亿只和1.71亿只，光通信板块走强；AXT主营化合物半导体衬底，磷化铟产品用于高速光连接和激光器。
2、9月16日，Needham将AXT列为协同封装光学受益公司，指出磷化铟衬底处于相关产业链核心；AXT第二季度营收4759万美元，同比增长约165%，磷化铟收入3070万美元并创季度新高。
3、7月26日，AXT与Lumentum签署为期6年的磷化铟晶圆产能预留协议，Lumentum支付首笔4350万美元保证金，并承诺最低年度采购量，提升未来供货安排的可见度。

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