Serenity：NVIDIA已成為ASIC市場的「王者」，Maibel及其他公司正逐漸蠶食Broadcom的市場份額

根據BlockBeats News 7月3日報導，Serenity 發表文章提出他的「陰謀論」：NVIDIA執行長黃仁勳可能對Broadcom (AVGO) 並不熱衷，並認為在NVIDIA的支持下，ASIC競爭者逐漸蠶食Broadcom在ASIC市場的份額。像Marvell (MRVL)、MediaTek、AlChip、GUC等企業，似乎正緩慢進入Broadcom的ASIC市場份額。他認為這一進程正受到NVIDIA默默推動的支持。

他將這一現象類比為去年新興雲端服務商的崛起，指出它們在某種程度上已成為NVIDIA生態系統的延伸，用來對抗雲服務商自有ASIC所築起的護城河。整體ASIC市場顯然持續增長，但許多挑戰者似乎正承接更多與超大規模雲服務提供者相關的專案，可能獲得NVIDIA的支持。

Serenity 指出這不是投資建議，但他認為這可能是一個有趣的兩年交易機會。然而，2030年之後，他預計如Google等公司可能會將更多設計工作內部化。他同時指出，NVIDIA顯然是「造王者」，任何被NVIDIA相中的企業，市場都會重新定價，正如先前討論Marvell有望成為「1兆美元企業」一樣。