中信建投：算力硬體處於高波動期，等待財報指引落地
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但從產業供需格局來看，AI算力需求的中長期推動邏輯並未因Meta的單一行為而受損，關鍵環節也依然制約著有效供給的釋放。Meta的個案不應被過度解讀為產業拐點信號，隨著財報季臨近，投資者更應關注NVIDIA等核心供應商的訂單指引、雲端廠商的資本支出計劃以及下游應用商業化進展等更具代表性的產業指標。
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