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RBC表示,Waters第四季度指引保守,2027年增長可能達到個位數高點

RBC表示,Waters第四季度指引保守,2027年增長可能達到個位數高點

MT newswireMT newswire2026/08/25 07:10
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11:14 AM EDT,2026年8月24日(MT Newswires)——RBC Capital Markets於週一的研究報告中表示,Waters(WAT)第四季度的指引較為保守,因為傳統Waters業務成長放緩並無內在原因,同時Becton Dickinson業務以兩年平均來看約有1%的增長,但管理層認為目前沒有理由大幅上調指引。報告指出,即使任何重新本土化需求在2028年前難以帶來顯著成效,公司在2027年仍可實現高個位數的增長。RBC先前預期2027年營運利潤率將擴大200個基點,這一假設可能過於樂觀,因為Becton Dickinson全年併表將壓低基期利潤率。分析師下調了2027年的利潤率預期,但2027年每股盈餘預估仍較市場預期高出3%,並看好進一步上行空間。公司第二季度微生物學增長率提升,來自於消耗品價格上漲300個基點的推動,但研究型流式細胞術的增長趨勢仍為負值,而美國學術/政府需求及生物科技需求依然低迷,分析師補充指出。RBC給予該股「跑贏大市」評級,目標價每股475美元。現價:407.93,變動:-2.77,變動百分比:-0.67
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