BUZZ-Halozyme Therapeutics增發13億美元可轉換債券後創下新紀錄
路透社2026/09/18 14:519月18日 - ** Halozyme Therapeutics(HALO.O)股價週五上漲0.8%至110.55美元,創下歷史新高,此前該公司募集的資金超過原定計劃
** HALO股價一度上漲1.9%至111.80美元,突破9月3日創下的111.15美元盤中歷史新高
** 這家總部位於加州聖地牙哥的藥物遞送公司於週四晚間宣布,定價 (link) 私募發行13億美元、票面利率1.5%的可轉換債券(CBs),將於2033年10月1日到期
** 139.84美元的轉換價格比週四109.68美元的收盤價溢價27.5%
** 週四,HALO股價收漲1%,此前該公司 (link) 宣布發行1.05億美元債券,用於回購其未償還的2027年到期0.25%可轉換債券及2028年到期1%可轉換債券;剩餘資金將用於營運資金、資本支出、潛在收購及其他用途
** 公司預計將動用約1.626億美元的募集資金進行「上限看漲期權交易」,以緩解潛在的股權稀釋;209.39美元的上限價格較該股上一交易日收盤價溢價90%
** HALO今年以來累計漲幅已達64%
** 根據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據,10位分析師平均評級為「買入」;目標價中位數為105美元,較6月18日的90美元有所上調
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