BUZZ-Vaxcyte在籌集10億美元用於研發肺炎鏈球菌疫苗後股價小幅下跌
路透社2026/10/07 11:1410月7日 - Vaxcyte(PCVX.O)週三盤前股價下跌0.3%,報66.50美元,此前該公司已完成10億美元融資。PCVX於週二晚間宣布,定價為每股64美元,發行約780萬股普通股及預先注資認股權證,募資總額5億美元;同時公開發行5億美元、票面利率為1.5%的可轉換公司債,該可轉換公司債將於2032年10月15日到期。可轉換公司債的轉換價格為89.60美元,較本次股權發行價格溢價40%。週一,PCVX股價飆升約31%,此前該公司表示其肺炎鏈球菌疫苗VAX-31在晚期臨床試驗中達到了所有主要目標,且產生的免疫反應至少與Pfizer的Prevnar 20和Merck的Capvaxive相當。週二,該公司啟動公開發行後,股價收跌近10%,報66.70美元。公司計畫將本次發行的淨募資款項用於資助VAX-31成人和兒科項目的臨床開發,包括正在進行的VAX-31成人III期臨床項目。Jefferies、Leerink、Bank of America、Evercore、Goldman Sachs 和 Guggenheim 擔任本次股權發行的聯合簿記管理人;Jefferies、Leerink、Bank of America、Goldman Sachs 和 Evercore 擔任可轉換債券交易的牽頭承銷商。截至週二收盤,PCVX股價年內累計上漲約45%。
10月7日 - ** Vaxcyte(PCVX.O)週三盤前股價下跌0.3%,報66.50美元,此前該公司已完成10億美元融資
** PCVX 週二晚間宣布, (link) 定價為每股64美元,發行約780萬股普通股及預先注資認股權證,募資總額5億美元;同時公開發行5億美元、票面利率1.5%的可轉換債券,該可轉換債券將於2032年10月15日到期
** 可轉換債券的轉換價格為89.60美元,較本次股權發行價格溢價40%
** 週一,PCVX股價飆升約31%,此前該公司表示其肺炎球菌疫苗VAX-31於晚期臨床試驗中 (link) 達成所有主要目標,且產生的免疫應答至少與輝瑞的 PFE.N Prevnar 20及默克的 MRK.N Capvaxive相當
** 週二,該公司啟動 (link) 公開發行後,股價收跌近10%,報66.70美元
** 公司計劃將本次發行的淨募資用於資助VAX-31成人與兒科項目的臨床開發,包括正在進行的VAX-31成人第三期臨床項目
** Jefferies、Leerink Partners、Bank of America、Evercore、Goldman Sachs及Guggenheim擔任本次股權發行的聯席簿記管理人;Jefferies、Leerink Partners、Bank of America、Goldman Sachs和Evercore擔任可轉換債券交易的牽頭承銷商
** 截至週二收盤,PCVX股價年內累計上漲約45%
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