軟銀支持的非洲支付巨頭衝刺美股上市！Opay（OPAY.US）擬募資3.36億美元，估值或超過40億美元

據智通財經APP消息，專注於奈及利亞市場的支付平台Opay Ltd. 計劃通過首次公開募股（IPO）籌集最多3.36億美元。根據該公司週五向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，Opay計劃發行1,600萬份美國存託憑證（ADR），發行價為每股19至21美元。每份ADR相當於10股Opay普通股。按發行價區間中值計算，根據文件中列示的已發行普通股數量，Opay市值可能超過40億美元。公司預計其ADR將於紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“OPAY”。

文件顯示，包括Redwheel、Coronation Investment Management International Pty及Sundt AS在內的投資者，已同意按IPO發行價合計認購最多2.7億美元的ADR。與此同時，文件亦顯示，Standard Bank Group Ltd. 已同意通過私人配售方式購買Opay普通股。這些股份的對價將根據一項公式確定，金額取以下兩者中較低者：2億美元，或包括發行完成後Opay已發行股份比例以及Standard Bank監管資本比例等潛在指標所計算的金額。

Opay正逐漸成為非洲最具價值的金融科技公司之一，同時也是奈及利亞快速增長的數位支付領域主導者。2021年，Opay以20億美元估值融資4億美元，由SoftBank Vision Fund 2領投，HSG（原紅杉資本中國）及中國外賣巨頭美團旗下的風險投資機構Long-Z Capital亦參與了該輪融資。根據文件，截至6月30日的六個月內，Opay實現淨利潤6,100萬美元，營收為4.671億美元；相比之下，去年同期公司淨虧損590萬美元，營收為1.975億美元。

奈及利亞為非洲人口最多的國家，已成為Flutterwave、Moniepoint及Interswitch等金融科技獨角獸成長的沃土。移動金融服務需求不斷增長，也促使Airtel Africa Plc於10月在倫敦證券交易所上市受到市場關注，該公司此次上市為部分支持者籌集了約5.29億英鎊（約合7.08億美元）。

Opay此輪IPO將為非洲風險資本支持的科技行業提供一個估值基準。自疫情後私人資本市場放緩以來，該行業一直面臨融資困難及交易活動低迷的問題。