ارتفعت Cerebras بأكثر من 10%! أعلنت Oracle لأول مرة إدخال Cerebras وGoogle، وتوسيع التعاون مع Nvidia ليصل إلى مستوى "الميغاجيجاوات"

أعلنت Oracle عن إدخال شرائح الذكاء الاصطناعي من Cerebras Systems في خدماتها السحابية، وهو ما يُمثل علامة فارقة لانضمام عميل كبير جديد لأبرز منافس ناشئ لشركة Nvidia، في ظل تطور متسارع في مشهد المنافسة بسوق شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستدلال.

أعلن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Oracle، كلاي ماجويرك، عن هذا التعاون يوم الثلاثاء خلال مؤتمر العملاء السنوي للشركة، على أن يتم نشر أنظمة Cerebras بشكل رسمي في بنية Oracle Cloud Infrastructure بحلول النصف الأول من عام 2027.

في الوقت ذاته، كثفت Oracle من إعلان سلسلة اتفاقيات تعاون مع موردي الشرائح في المؤتمر، فبالإضافة إلى Cerebras، تشمل الاتفاقيات Nvidia وجوجل وSambaNova Systems المدعومة من إنتل.

بعد إعلان الخبر، ارتفع سهم Cerebras خلال التداولات بأكثر من 10%. لكن، ومنذ إدراج الشركة في مايو من هذا العام وحتى إغلاق تداولات يوم الاثنين من الأسبوع الحالي، لا يزال السهم متراجعًا بنسبة 41%.

يُمثل هذا التعاون أحدث خطوات Oracle ضمن استراتيجيتها لتوسيع مراكز البيانات على نطاق واسع. وقد أعلنت الشركة عن سلسلة من الشراكات مع موردي الشرائح في المؤتمر، تضمنت إلى جانب Cerebras، كلًا من Nvidia وجوجل وSambaNova Systems المدعومة من إنتل.

وفي تعاونها مع Nvidia، أكدت Oracle على توسيع نطاق النشر ليصل إلى "مستوى ميغاوات عديدة"، مع الاستعانة بخوادم Nvidia للذكاء الاصطناعي من الجيل الأحدث "Vera Rubin".

كان الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، جينسن هوانغ، قد صرّح سابقًا أن نظام Vera Rubin يمكن أن يوفر للشركة إيرادات تصل إلى 40 مليار دولار لكل ميغاوات، إلا أن الطرفين لم يُفصحا عن القيمة الفعلية لهذا الاتفاق.

الجدير بالذكر أنه حتى في الأنظمة التي تعتمد على عتاد Nvidia، اختارت Oracle الاعتماد على شريحة الشبكات الداخلية المطورة ذاتيًا "Acceleron" بدلاً من بعض منتجات الشبكات من Nvidia، مما يعزز استقلاليتها على مستوى البنية التحتية.

إضافة إلى ذلك، أعلنت Oracle للمرة الأولى عن إدخال شريحة TPU (وحدة معالجة التنسور) من جوجل إلى بنيتها السحابية.

قال رئيس Oracle Cloud Infrastructure، ماهيش ثياغاراجان: "تتطلب أعباء العمل المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي أنواعًا متباينة من الحسابات، والتنوع في الخيارات يتيح للعملاء مرونة كبيرة في اختيار البنية التحتية الأكثر ملاءمة لكل عبء عمل من حيث الأداء والسعة والتكلفة."

بالنسبة لـ Cerebras، يُعد دخول Oracle خطوة محورية. إذ تتمثل التقنية الأساسية لـ Cerebras في الاستفادة من رقاقات ضخمة تغطي شريحة السيليكون بالكامل، بدلاً من تقطيع الشريحة إلى معالجات متعددة كما هو شائع، مستندة بذلك إلى تقليص زمن الاستجابة لطلبات الاستدلال في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وقال أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة Cerebras: "هذا توسع كبير في قاعدة عملائنا من الدرجة الأولى، ونُطبق الآن على نطاق واسع في مراكز بيانات شركات أخرى."

كانت الشركة قد أبرمت بالفعل عقودًا مع عملاء بارزين من بينهم OpenAI وخدمات Amazon Web، ويتوقع متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج أن تصل إيرادات Cerebras العام المقبل إلى نحو 3 مليارات دولار، أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف عن هذا العام، فيما من المتوقع أن لا تتجاوز إيراداتها لهذا العام مليار دولار.

رغم ذلك، لم تتلاشَ مخاوف المستثمرين. إذ تحقق Nvidia مبيعات شرائح ذكاء اصطناعي تقارب 100 مليار دولار لكل ربع سنة، وهو ما يمنحها تفوقًا ساحقًا من حيث حجم السوق أمام Cerebras.

وفي ظل هيمنة Nvidia على سوق الشرائح المخصصة لتدريب الذكاء الاصطناعي، تركز كل من Cerebras وSambaNova على اختراق سوق الاستدلال الأكثر تنوعًا وتنافسية، إلا أن مدى قدرتهما على ترسيخ موطئ قدم فيه لا يزال محل اهتمام المستثمرين الأساسيين.

على صعيد الإنفاق الرأسمالي، لم تكشف Oracle عن حجم المنتجات التي تعتزم شراؤها من Cerebras أو آلية تمويل هذه الصفقات بشكل دقيق.

وفي مكالمة نتائج الأعمال الشهر الماضي، أشارت Oracle إلى أن العملاء يتزايد إقبالهم على تحمل تكلفة شراء الشرائح بأنفسهم، بينما واصلت الالتزام بهدف إنفاق رأسمالي يتراوح بين 90 إلى 95 مليار دولار للسنة المالية 2027.

وكانت Oracle قد أعلنت سابقًا عن نيتها استثمار 70 مليار دولار في رأس المال حتى السنة المالية المنتهية في مايو 2027، بهدف أن تصبح من كبار موردي الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتعتزم Oracle هذا الأسبوع عقد فعاليات ليوم المستثمرين، ومن المنتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول استراتيجيات توسعة مراكز البيانات وتخصيص رأس المال خلالها.