انتهى يوم هادئ آخر في جلسة التداول الأوروبية قبل الانتخابات النصفية الأمريكية

3 نوفمبر - نظرة جريجور ستيوارت هنت لتوجهات الأسواق الأوروبية والعالمية اليوم

إذا كنت تأمل في "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، فلن يكون اليوم كما توقعت. مع اقتراب بدء التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية (link)، لولا استمرار الضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي، لكان اليوم يوماً هادئاً في التداول.

خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجعت أسهم موردي الأجهزة التكنولوجية بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية خارج اليابان (link) .MISX00000PUS بنسبة 1.4%، ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع ونصف.

https://www.reuters.com/graphics/AUTOMATED-202611/MSCI-AI-VS-WORLD-SINCE-CHATGPT/akpelwjngvr/chart.png

وشملت الأسهم المتراجعة بورصة كوريا الجنوبية .KS11 التي هبطت بنسبة 4.1%، وبورصة تايوان .TWII التي تراجعت 3.6%. منذ بلوغ مؤشر تايوان أعلى مستوى تاريخي له في مطلع أكتوبر، اتسع التراجع ليبلغ 13.3%، مما يرجح دخوله في تصحيح تقني.

انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P 500 EScv1 لليوم الرابع على التوالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، في حين أن السوق الياباني مغلق بسبب عطلة رسمية.

في التداولات الأوروبية المبكرة، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية الشاملة STXEc1 بنسبة 0.9%، كما هبطت عقود داكس الألمانية FDXc1 0.8%، وتراجعت العقود الآجلة للفوتسي FFIc1 بنسبة 0.2%.

ارتفع مؤشر الأسهم الأسترالية .AXJO بنسبة 0.3% مخالفاً الاتجاه الإقليمي، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.2%. جاء ذلك بعدما قام بنك الاحتياطي الأسترالي (link) برفع هدف سعر الفائدة النقدية 25 نقطة أساس إلى 4.85% بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات، وهو أعلى مستوى منذ نحو عشرين عاماً. ويعتقد بعض المحللين أن دورة رفع الفائدة للبنك المركزي ربما وصلت إلى نهايتها بعد رفع إجمالي بلغ 125 نقطة أساس هذا العام (link).

واصل سهم Apple AAPL.O الخسائر، متراجعاً 2.8% في تعاملات ما بعد الإغلاق. وذلك بعد أن توقعت الشركة المصنعة لـ iPhone (link) يوم الاثنين، أن هوامش الربح الإجمالية في ربع العطلات الرئيسي ستنخفض بسبب زيادة تكاليف شرائح الذاكرة، وأن نمو إيرادات الخدمات سيكون أقل بكثير من توقعات وول ستريت.

استقرت أسعار النفط بعد هبوطها يوم الاثنين، حيث ارتفع خام برنت LCOc1 بنسبة 0.4% إلى 105.19 دولار خلال التداولات الآسيوية، وسط تقييم المستثمرين لتقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الولايات المتحدة شنت غارة جوية على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (link)، مؤكداً ما نشر في تقرير سابق لصحيفة Wall Street Journal.

في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، ستبدأ أيضاً عمليات التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين على وشك الفوز بالسيطرة على مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة في مجلس الشيوخ متقاربة (link).

تشير احتمالات موقعا Polymarket وKalshi حاليًا إلى 77% و76% على التوالي لسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، إلا أن ثقة المتداولين اهتزت بعد إخفاق توقعاتهم في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

التحركات الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:

تقارير أرباح الشركات الأوروبية:

Associated British Foods <ABF.L>، Lufthansa LHAG.DE، Geberit GEBN.S، Royal Philips PHG.AS، Bayer BAYGn.DE، Ferrari RACE.MI، Intesa Sanpaolo ISP.MI، Raiffeisen Bank International RBIV.VI

تقارير أرباح الشركات في أمريكا الشمالية:

AMD AMD.O، Amgen AMGN.O، Shopify SHOP.TO، Pfizer PFE.N، Thomson Reuters TRI.TO

أحداث اقتصادية:

فرنسا: ميزانية سبتمبر الشهرية

مزادات السندات الحكومية:

ألمانيا: سندات حكومية لأجل 5 سنوات

المملكة المتحدة: سندات حكومية لأجل 10 سنوات

(من أجل تسهيل الأمر على المتحدثين بغير الإنجليزية، تقوم رويترز بترجمة تقاريرها تلقائيًا إلى عدة لغات أخرى. ونظرًا لإمكانية وجود أخطاء في الترجمة التلقائية أو غياب السياق المطلوب، فإن رويترز لا تضمن دقة النص المترجم آليًا وتوفره فقط لتسهيل القراءة. ولا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن استخدام وظيفة الترجمة التلقائية.)