Apple nadir hallarda 3-5 illik NAND uzunmüddətli müqaviləsi imzalayır, AI istehsal gücünü sıxışdırdığı üçün yaddaş bazarlığında qiymət üstünlüyü dəyişə bilər və qiymət limiti tətbiq olunmaya bilər

Dünyada ən güclü qiymət danışığı imkanına malik olan istehlak elektronikası alıcısı qiymətləri sıxmaqdan imtina edərək, "ola bilər ki, qiymət üçün yuxarı hədd qoyulmayacaq" uzunmüddətli müqavilələr imzalamağa başlayanda, yaddaş çipləri bazarında qiymət təyin etmə səlahiyyəti əsaslı şəkildə dəyişir.

8 sentyabrda Koreyanın “Economic Daily Forum” qəzetinin məlumatına görə, Apple artıq Yaponiyanın Kioxia şirkəti ilə NAND yaddaşı üçün uzunmüddətli təchizat müqaviləsini müzakirə edir, onun satınalma məntiqi ənənəvi "qiymət sıxmaq + çoxmənbə" modelindən "əhəmiyyətli həcmdə + uzunmüddətli müqavilə" modelinə keçir.

Bu uzunmüddətli müqavilənin müddəti 3-5 il arasıdır və ola bilər ki, qiymət üçün yuxarı hədd qoyulmayacaq. Apple həmişə komponentlərin danışıqlarında genişhəcmli satınalma imkanından istifadə edib, bu addım isə onun satınalma strategiyasında nadir bir 180 dərəcəlik dəyişiklik hesab olunur.

Apple hazırda data mərkəzi müştərilərinin tutum uğrunda amansız rəqabəti ilə qarşılaşır, hansılar ki, uzunmüddətli müqavilələr imzalamağa və yüksək əlavə qiymət ödəməyə hazırdırlar. Apple üçün isə bir neçə il əvvəlcədən NAND təminatını bloklamaq qiymətləri maksimal şəkildə azaltmaq qədər önəmli hala gəlir.

Qiymət sıxmaqdan imtina, satınalma məntiqində kəskin dəyişiklik

Apple keçmişdə NAND təchizatçılarına qarşı adətən qiymət sıxmaq və çoxmənbəli rəqabətə əsaslanan qısamüddətli satınalma modeli tətbiq edirdi.

Bu dəfə Kioxia ilə 3-5 illik uzunmüddətli müqaviləni imzalamaq və qiymətə yuxarı hədd qoymaya bilər, bütün ənənələri pozur. Çoxillik təchizat razılaşmaları xüsusilə AI yüksək bant genişliyi olan yaddaş sahəsində daha çox yayılmışdır, Apple-ın bu addımı yaddaş bazarında danışıqlar qüvvələrinin tarazlığında radikal dəyişiklik olduğuna işarə edir.

Hazırda Apple ilə Kioxia arasındakı müqavilənin qarşı tərəfin kimliyi, satınalma həcmi və qiyməti açıqlanmayıb, Apple bunu təsdiqləməyib. Lakin bazar müşahidəçiləri Kioxia-nın ən potensial təminatçı olduğunu düşünür. Məlumata görə, Kioxia və SK Hynix bu tip müqaviləni qəbul etmiş nadir aparıcı təminatçılar sırasındadır.

AI-nın istehsal gücünə təsiri birbaşa olaraq son məhsulların qiymətində xərcləri artırır.

TrendForce-un hesabatına görə, 2026-cı ilin üçüncü rübündə 256GB-lıq iPhone 18 Pro-nun yaddaş xərcinin bir il əvvəlkindən demək olar ki, dörd dəfə çox olacağı proqnozlaşdırılır; yaddaş xərcinin materiallar siyahısında (BOM) payı əvvəlki nəsil 256GB Pro modellərində təxminən 10%-dən təqribən 34%-ə qalxıb və 2027-ci ilin ilk yarısında 40%-i keçə bilər.

Başqa bir tədarük zənciri hesabatına əsasən, Apple-ın ilk qatlanan iPhone modelində çox sayda keyfiyyətli yaddaş olacaq, başlanğıc qiyməti təxminən 2099-2299 ABŞ dolları aralığında olacaq, yüksək yaddaşlı versiyanın qiyməti isə 3000 ABŞ dollarını aşa bilər. Bu da Apple-ın üçüncü illər əvvəlcədən NAND təminatını bloklamasının səbəbinə izah verir, istərsə də nəticədə daha yüksək komponent xərcini qəbul etməli olsun.

Qiymət təyin etmə səlahiyyəti dəyişir, uzunmüddətli müqavilələr sənayenin qiymət lövbəri ola bilər

Apple-ın bu dönüşü təcrid olunmuş bir hal deyil.

TrendForce bildirir ki, Samsung Electronics, SK Hynix və Micron gələcəkdə uzunmüddətli müqavilələrin namizədləri ola bilər, bunlar yaxın illərdə təqdim olunacaq iPhone-larda istifadə ediləcək LPDDR5X və LPDDR6 yaddaşını əhatə edəcək. Məlumatlara görə, Samsung planlaşdırır ki, ümumi istehsal gücünün 60-70%-ni uzunmüddətli müqavilələrə ayırsın.

NAND təminatı isə daha mərcəzsizdir, SK Hynix qatlanan cihazlar üçün NAND təminatında təxminən 30%, Samsung isə 15% paya sahibdir, iki Koreya şirkəti birlikdə 45% pay tuturlar, qalan hissə isə digər təminatçılara qalır və bu da Kioxia ilə Apple arasında əməkdaşlığın genişlənməsi üçün bir imkandır.

İnvestorlar üçün burada gözlənti fərqi yaranır: bazar hələ də ənənəvi “silikon dövriyyəsi” çərçivəsində NAND-ı qiymətləndirir, düşünür ki, qiymət artımından sonra mütləq istehsal həddinin artıqlığı və qiymət enişi gələcək. Lakin AI tərəfindən sürülən tutum məhdudlaşması daha uzunmüddətli və struktur xüsusiyyət daşıyır, bu da o deməkdir ki, hazırkı yaddaş dövriyyəsinin zirvəsi və davamlılığı bazarın ənənəvi gözləntilərini üstələyə bilər.