AI hesablama gücünə görə mübarizə qızışır! Anthropic, may ayında təxmin ediləndən xeyli yüksək olan 84,5 milyard dollar dəyərində müqaviləni açıqladı. SpaceX (SPCX.US) AI böyümə mühərrikini yenidən sürətləndirir.

Intelligent Maliyyə APP xəbər verir ki, media mənbələrinə istinadən, məlumatlı şəxslərin dediyinə görə, qlobal AI böyük modeli/AI tətbiqləri lideri Anthropic artıq müqavilə imzalayıb və Elon Musk tərəfindən qurulan və rəhbərlik olunan "AI+Kosmik Tədqiqatlar" lideri SpaceX (SPCX.US) şirkətinin 2029-cu ilə qədərki AI hesablama resurslarından istifadə etmək üçün ən çox 84.5 milyard dollar ödəməyi planlaşdırır. Bu o deməkdir ki, Anthropic SpaceX-ə ödəyəcəyi hesablama xərcləri əvvəlki təxminlərin təxminən iki qatına yaxınlaşır və bu addım modelin kommersiyalaşdırılması prosesinin sürətli aparılmasının, vaxtında təhvil verə bilən və sabit işləyən hesablama klasterlərinin strateji dəyərinin artığını göstərir.

Bu məbləğ, 2024-cü ilin mayında açıqlanan müqavilə miqyasından çox daha yüksəkdir. SpaceX öz IPO müraciət sənədində göstərib ki, Anthropic üç il müddətində AI hesablama resursların əldə etmək üçün ayda 1.25 milyard dollar ödəməyə razılaşıb. Müqavilə 90 gün öncədən xəbərdarlıqla ləğv edilə bilər. Müqavilə tam icra olunsa, üç il üçün ümumi məbləğ təxminən 45 milyard dollara çatır.

Bundan əlavə, media xəbər verir ki, Google (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US) və Microsoft (MSFT.US) kimi digər əsas AI hesablama infrastrukturu tərəfdaşları nəzərə alındıqda, Dario Amodei tərəfindən idarə olunan bu AI laboratoriyası gələcək on ildə iş yükünü dəstəkləmək üçün ən azı 518 milyard dollar xərcləməyi planlaşdırır.

Anthropic-in IPO təşəbbüsü zamanı açıqlanan hesablama alışı miqyası, SpaceX-in böyük AI infrastrukturu tədarükçüsü kimi bazar mövqeyini gücləndirir. Anthropic və SpaceX-in xAI agentliyi arasında müqavilə, 2029-cu ilə qədər hesablama alışı xərclərinin ən çox 84.5 milyard dollara çatmasına səbəb ola bilər ki, bu da əvvəlki üç il tam icra təxmininin 45 milyard dollarından təxminən 87.8% çoxdur. Lakin qeyd edilməlidir ki, bu açıqlanan rəqəmlər ən yeni əməkdaşlıq miqyasının genişlənməsini göstərir və tək bir hesablama vahidinə kirayə haqqının nə qədər artdığını söyləməyə imkan vermir.

84.5 milyard dollara qədər hesablama müqaviləsi üzə çıxır, SpaceX-in AI inkişaf mühərrikinə növbəti dəstək

Anthropic-in IPO müraciətində göstərilən maliyyə məlumatları bu genişlənməyə daha konkret müşahidə pəncərəsi verir: 2025-ci ildə gəlirlər əvvəlki ilin təxminən 12 qatına çataraq təxminən 4.6 milyard dollar olur, əməliyyat zərəri 8 milyard dolları keçir, hesablama və infrastruktur xərcləri 7.33 milyard dollara çatır ki, bu da 2024-cü ilin üç qatıdır və ümumi əməliyyat xərclərinin (12.65 milyard dollar) təxminən 58%-ni təşkil edir. Bu ən son IPO sənədindəki məlumatlar göstərir ki, qabaqcıl modellərin kommersiyalaşdırılması həm gəlirləri, həm də hesablama resurslarının istehlakını artırır və AI smart agentləri/AI böyük modellərin təlimi, çıxarış və infrastruktura investisiyalar hələ də gəlir əldə edilməsindən xeyli irəlidədir.

Bundan əlavə, Anthropic gələcək on il ərzində ən azı 518 milyard dollar infrastruktur xərcləri nəzərdə tutub və təxminən 80% böyük AI infrastruktur layihələrinin xərcləri ləğv edilə bilməz və ya faktiki istifadəyə baxmayaraq ödənilməlidir.

SpaceX-in xarici müştəri bazası da genişlənir. SEC-ə təqdim edilən sənədlərdə göstərilir ki, Google təxminən 110 min Nvidia GPU və CPU, yaddaş və digər uyğun hesablama resurslarını əldə etmək üçün müqavilə imzalayıb və 2026-cı ilin oktyabrından 2029-cu ilin iyununa qədər hər ay 920 milyon dollar ödəyəcək. 33 ay tam icra hesabı ilə bu 30.36 milyard dollar edir, əlavə başlanğıc dövrü xərcləri də var; müqavilə həmçinin çatdırılma tələbləri və vaxtından əvvəl ləğv şərtləri də ehtiva edir.

AI resurslarının təminatı sahəsində, Musk-ın 25 sentyabr tarixli açıqlamasına görə, Colossus 1 və Colossus 2 super AI məlumat mərkəzləri birlikdə təxminən 780 min AI GPU ilə təchiz olunub və Nvidia-nın qabaqcıl AI AGPU hesablama klasteri GB300-ün partiyalara bölünərək əlavə edilməsini planlaşdırır; əgər təqdim olunan bütün partiyalar icra olunsa, ümumi miqdar 1.44 milyon GPU-ya çata bilər, lakin dekabrın sonundakı partiyada hələ də qeyri-müəyyən şərtlər var.

"Hesablama zaman premiumu" — Kim AI hesablama resurslarını ilk çatdırırsa, kim kommersiyalaşdırmanı ilk qəbul edir

Anthropic-in 2 trilyon dollar dəyərində və təxminən 100 milyard dollar IPO maliyyələşdirmə miqyası ilə qlobal IPO liderliyini almaq istəyi ilə Wall Street analitikləri "hesablama zaman premiumu"na fokuslanırlar — daha tez və sabit istifadəyə verə bilən tam klasterlərin kommersiya dəyəri yalnız çipə malik olmaqdan daha yüksək ola bilər.

AI böyük model liderləri üçün elektrik bağlantısının, şəbəkənin tənzimləməsinin və serverin çatdırılması üçün gözləmək, istifadəçi tutumunu artırmaq və korporativ sifarişləri qəbul etmək üçün gecikmə deməkdir. Anthropic əvvəlcə qeyd edib ki, SpaceX əməkdaşlığı və digər əlavə hesablama planları ona Claude Code və API istifadə limitini artırmaq və ödənişli abunə istifadəçiləri üçün tutumu yaxşılaşdırmaq imkanı verir. Bu, aydın ötürülmə zəncirini yaradır: hesablama çatdırılmasının artması məhsul və xidmət imkanlarını genişləndirir və ödənişli istifadə artımı üçün şərait yaradır.

Əsas AI çıxarış arxitekturasından baxdıqda, ən qabaqcıl AI smart agentinin bir tapşırığı ardıcıl planlama, axtarış, alət istifadə, kod icrası və nəticə yoxlanışı əməliyyatını tetik edə bilər. GPU model hesablama, CPU tapşırıq planlama və alət icrasını idarə edir, yaddaş və saxlanma kontekst, keş və tapşırıq statusunu əhatə edir; CPU mərhələsi ləng gedərsə, keşin çıxarılması və təkrar hesablama təzyiqini artıra bilər. Buna görə, smart agentlərin yayılması GPU, CPU, yaddaş, şəbəkə və enerji/soyunma koordinasiyası sistemləri tədarükünü tələb edir. SpaceX-in ilkin açıqlamasında Anthropic hesablama konfiqurasiyası təxminən 325 min Nvidia AI GPU, yüksək performanslı CPU, EB səviyyəsində saxlanma və məlumat mərkəzi daxili yüksək sürətli optik bağlantı sistemini ehtiva edir, bu da böyük müqavilənin tam AI hesablama klasteri xidməti ilə əlaqədar olduğunu aydın göstərir.

Nvidia AI GPU klasteri hələ də AI hesablama sənaye zəncirində ən çətin təminat məhdudiyyəti olaraq qalır. TrendForce-un hesablamalarına görə, 2027-ci ildə Blackwell və Vera Rubin platformalarını əhatə edən NVL72 rack göndərilmə həcmi illik müqayisədə 50%-dən çox artacaq; bazar tədqiqatının qrafiklərinə görə, müvafiq sistemlərin dəyəri 2026-cı ildə təxminən 226 milyard dollardan 2027-ci ildə 711 milyard dollara çatacaq, illik artım 214%. TrendForce bildirir ki, Vera Rubin sisteminin orta satış qiyməti GB300-dən iki dəfə yüksəkdir, wafer və HBM kimi əsas komponentlərin qiyməti də sistem dəyərini artıracaq; GB300 tələbi 2027-ci ilin birinci yarısına qədər davam edəcək, sonra VR200 artacaq və 2027-ci ildə göndərilmədə ən yüksək paya sahib platforma olacaq.

SpaceX üçün model rəqabəti və infrastruktur əməkdaşlığı eyni vaxtda mövcud ola bilər: öz modeli tətbiq bazarı üçün mübarizə aparır, kənara hesablama resursları təmin etmək isə infrastruktur gəlir mənbəyini genişləndirir. Bu kontekstdə, investisiya dəyəri daha çox artıq çatdırılmış tutum, faktiki istifadə və müştəri ödəmə davamlılığı üzərində cəmləşməlidir. Lakin investorlar diqqət etməlidir ki, son 84.5 milyard dollar hissəsinin böyük qismi hələ də 90 gün əvvəl xəbərdarlıqla ləğv edilə bilər, buna görə bunu potensial gəlir miqyası və müştəri tələb göstəricisi kimi qəbul etməli, 84.5 milyard dolları tam bloklanmış gəlir kimi saymamalıdırlar.