Strive startet einen 950-Millionen-Dollar-Plan zur Stärkung der Bitcoin-Treasury

• Strive startet eine Doppelstrategie mit einer Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar und einem Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen US-Dollar, um den Bitcoin-Anteil pro Aktie zu erhöhen.
• Das Unternehmen sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, mit weiteren 750 Millionen US-Dollar, die durch die Ausübung von Warrants möglich sind.
• Der Vorstand unter der Leitung von Matt Cole umfasst Bitcoin-orientierte Führungskräfte von Strategy, Swan und weiteren Unternehmen.

Mit einem innovativen Schritt hat Strive Inc. eine Doppelkapitalstrategie gestartet, um seine Bitcoin-Reserven auszubauen. Das Unternehmen, das kürzlich mit dem an der Nasdaq notierten Asset Entities fusionierte, kündigte eine Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar am Markt sowie ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen US-Dollar an, um die Kennzahl „Bitcoin pro Aktie“ zu steigern. Dieser Schritt folgte auf den Abschluss der Fusion von Strive und die Ernennung des Vorstands.

Doppelstrategie zur Erweiterung der Bitcoin-Bestände

Berichten zufolge kann Strive Kapital im Rahmen einer Shelf-Registrierung aufnehmen, was es dem Unternehmen ermöglicht, weniger detaillierte regulatorische Dokumente einzureichen und gleichzeitig eine reine Eigenkapitalstruktur beizubehalten. 

Das Unternehmen bestätigte, dass die Erlöse aus der Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar für zusätzliche Bitcoin-Käufe verwendet werden, während das Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen US-Dollar die ausstehenden Aktien reduziert und somit den Bitcoin-Anteil pro Aktie erhöht. Das Management beschrieb diesen Ansatz als darauf ausgelegt, die Flexibilität der Bilanz zu maximieren und gleichzeitig das Bitcoin-Engagement des Unternehmens zu vertiefen.

Das Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit mit 69 Bitcoin auf, die im Rahmen eines Section 351-Austauschs während der Fusion mit Asset Entities erworben wurden. Dieser Austausch ermöglichte die Übertragung von Vermögenswerten gegen Aktien ohne sofortige steuerliche Konsequenzen und verschaffte Strive anfängliche Bestände im Wert von etwa 7,9 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen.

Finanzierungspipeline und Plan für Vorzugsaktien

Strive gab bekannt, dass es sich eine Finanzierung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar gesichert hat, mit weiteren 750 Millionen US-Dollar, die im kommenden Jahr durch die Ausübung von Warrants verfügbar sind. Das Unternehmen skizzierte zudem Pläne für eine Privatplatzierung (PIPE) in Höhe von 750 Millionen US-Dollar als Teil seiner langfristigen Strategie zur Erweiterung der Treasury. 

Diese Mittel bilden zusammen mit der Flexibilität der Shelf-Registrierung die Grundlage für den aggressiven Bitcoin-Akkumulationsplan des Unternehmens. Darüber hinaus beabsichtigt Strive, im Jahr 2025 ein ewiges Vorzugsaktieninstrument auszugeben. 

Dieses Instrument würde nach Genehmigung eine Rendite für einkommensorientierte Investoren bieten und gleichzeitig weitere Bitcoin-Käufe finanzieren. Das Management merkte an, dass diese Vorzugsaktie das Bitcoin-Engagement für Stammaktionäre auf eine „wertsteigernde Weise“ erhöhen würde.

Das Unternehmen betonte, dass es keine Schulden aufgenommen hat. Es schloss jedoch nicht aus, in Zukunft schuldähnliche Angebote zu prüfen, um seine Bitcoin-orientierte Strategie zu beschleunigen. Durch die Fokussierung auf Eigenkapital und Vorzugsaktien bleibt Strive seiner erklärten Verpflichtung zu einer reinen Eigenkapitalstruktur treu und bewahrt gleichzeitig finanzielle Flexibilität.

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Vorstand und Governance

Das Unternehmen stellte außerdem seinen Vorstand vor, der von CEO und Vorsitzendem Matt Cole geleitet wird. Die internen Führungskräfte Ben Pham, Logan Beirne und Arshia Sarkhani traten ihm in Governance-Rollen bei. Externe Direktoren sind Shirish Jajodia von Strategy, Pierre Rochard von The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman von Swan, James Lavish vom The Bitcoin Opportunity Fund und Avik Roy von der Foundation for Research on Equal Opportunity.

Die Vorstandsmitglieder von Strive bringen Erfahrung im Management von Bitcoin-Reserven, in der Strategie für digitale Vermögenswerte, in der Politik und auf den Kapitalmärkten mit. Laut Mitteilung liegt ihr gemeinsamer Fokus darauf, sicherzustellen, dass das Unternehmen den Aktionärswert durch die Erweiterung seiner Bitcoin-Bestände steigert. Ein Vizepräsident für Bitcoin-Strategie wurde ebenfalls als Beobachter in den Vorstand aufgenommen, um die Governance direkt mit der Mission des Treasury-Wachstums abzustimmen.

Die Fusion mit Asset Entities wurde ursprünglich im Mai angekündigt und als Reverse Merger strukturiert. Damals beschrieb Strive sie als einen „erstmaligen“ steuerfreien Bitcoin-gegen-Aktien-Tausch gemäß Section 351 des US-Steuergesetzes. Das Geschäft legte den Grundstein für die Positionierung des Unternehmens als das erste börsennotierte Asset-Management-Unternehmen mit Bitcoin-Treasury.

Die Fusion von Strive und der anschließende Kapitalplan kombinieren eine Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar mit einem Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen US-Dollar, um den Bitcoin-Anteil pro Aktie zu erhöhen. Das Unternehmen sicherte sich eine Finanzierung von 750 Millionen US-Dollar, strebt weitere 750 Millionen US-Dollar durch Warrants an und plant eine Vorzugsaktienemission im Jahr 2025. Mit einem auf Bitcoin fokussierten Vorstand und einer reinen Eigenkapitalstruktur hat sich Strive positioniert, seine Bitcoin-Reserven durch koordinierte Finanzierungstools und Aktionärsprogramme auszubauen.

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