Hongkonger Unternehmen investiert 200 Millionen US-Dollar in Tether Gold und Bitcoin-Mining
DL Holdings und Antalpha haben eine Dual-Track-Strategie im Wert von 200 Millionen US-Dollar angekündigt: 100 Millionen US-Dollar für die Verteilung von Tether Gold und 100 Millionen US-Dollar für die Expansion des Bitcoin-Minings in Asien.
Die in Hongkong börsennotierte DL Holdings Group Limited und der Anbieter von Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte Antalpha haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, die Investitionen von bis zu 200 Millionen US-Dollar in zwei verschiedene Bereiche des Marktes für digitale Vermögenswerte umfasst.
Die Initiative verfolgt eine Doppelstrategie mit Fokus auf die Tokenisierung von Goldvermögenswerten sowie den Ausbau der Bitcoin-Mining-Infrastruktur. Die Unternehmen beschreiben dies als einen Versuch, die traditionelle Finanzwelt mit der digitalen Wirtschaft zu verbinden.
Vorstoß zur Gold-Tokenisierung: 100 Millionen US-Dollar Investition in XAU₮
Im Rahmen der neuen Partnerschaft plant DL Holdings, Tether Gold (XAU₮) zu erwerben und zu vertreiben – einen von Tether ausgegebenen tokenisierten Goldwert, der durch physisches Gold in sicheren Tresoren gedeckt ist.
Das in Hongkong börsennotierte Unternehmen gab an, in den nächsten zwölf Monaten bis zu 100 Millionen US-Dollar in XAU₮ zu investieren, basierend auf einer Anfangsinvestition von 5 Millionen US-Dollar, die Anfang dieses Jahres getätigt wurde.
Der globale Markt für tokenisiertes Gold übersteigt derzeit 3 Milliarden US-Dollar und ist damit das größte Segment im breiteren Bereich der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), der insgesamt etwa 25 Milliarden US-Dollar umfasst.
Einige Marktprognosen deuten darauf hin, dass der RWA-Markt bis 2030 bei zunehmender institutioneller Akzeptanz erheblich wachsen und einen Gesamtwert von mehreren Billionen US-Dollar erreichen könnte.
Die Akzeptanz unter traditionellen Finanzinstituten bleibt jedoch begrenzt. Laut Untersuchungen von JPMorgan und anderen Branchenanalysten wird die meiste RWA-Aktivität weiterhin von Krypto-nativen Unternehmen vorangetrieben.
Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird Antalpha über seine RWA Hub-Plattform Liquiditäts-, Verwahrungs- und Kreditdienstleistungen bereitstellen. Das Unternehmen plant zudem, Tresore in mehreren Rechtsgebieten einzurichten, um Goldrücknahmen für Investoren zu ermöglichen.
Ausbau des Bitcoin-Minings: 100 Millionen US-Dollar Engagement für Hashrate-Wachstum
DL Holdings verpflichtet sich außerdem, in den nächsten zwölf Monaten 100 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Bitcoin-Mining-Aktivitäten zu investieren. Das Unternehmen befindet sich in der Endphase des Erwerbs von etwa 3.000 Antminer S21-Einheiten von Bitmain, einem der führenden Hersteller von Mining-Ausrüstung in der Branche.
Basierend auf den aktuellen Aktivitäten prognostiziert das Unternehmen, dass diese Maschinen etwa 350 BTC pro Jahr generieren könnten, mit einem mittelfristigen Ziel von rund 1.500 BTC Jahresproduktion. DL Holdings hat zuvor bereits in Mining-Infrastruktur investiert und zusätzliche Hochleistungsgeräte erworben, um diese Expansion zu unterstützen.
Es wird erwartet, dass Antalpha Finanzierung, technische Beratung und Risikomanagement für die Mining-Aktivitäten bereitstellt. Das Unternehmen unterhält eine exklusive Partnerschaft mit Bitmain und bietet Zugang zu Hardware-Lieferungen und Mining-bezogener Expertise.
Strategischer Kontext: Teil eines breiteren Trends in Asien
Analysten sagen, dass die Partnerschaft mit einem breiteren Trend in Asien übereinstimmt. Börsennotierte Unternehmen beginnen zunehmend, Strategien für digitale Vermögenswerte in ihre Geschäftsaktivitäten zu integrieren.
In Japan und anderen Teilen Asiens haben mehrere börsennotierte Unternehmen sogenannte „Bitcoin Treasury Strategies“ übernommen. Diese Strategien beinhalten das Hinzufügen von Bitcoin oder Bitcoin-gebundenen Instrumenten, um Bestände zu diversifizieren und Bilanzen zu stärken.
Japan stellt dabei insbesondere einen großen potenziellen Markt dar.
„Japanische Haushalte halten zusammen mehr als 15 Billionen US-Dollar an Ersparnissen, größtenteils in Bargeld und Bankeinlagen mit minimalen Renditen. Eine Verschiebung von nur 1 % in Richtung Bitcoin-gebundener Vermögenswerte würde einer potenziellen Nachfrage von etwa 150 Milliarden US-Dollar entsprechen“, sagte Analyst TradesQuantum.
Sowohl institutionelle als auch private Anleger in Japan bleiben jedoch vorsichtig gegenüber einer direkten Bitcoin-Exponierung aufgrund der Volatilität.
Stattdessen bevorzugen einige strukturierte Produkte wie Bitcoin-gesicherte Anleihen oder Vorzugsaktien, die feste Renditen von 5–6 % bieten. Solche Instrumente werden als Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und dem Kryptosektor angesehen.
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