Bitcoin stieg gerade um 11 %, nachdem die Fed still und leise einen Geldschöpfungsmechanismus im Wert von 38 Milliarden Dollar wieder gestartet hat.
Bitcoin (BTC) sprang um 11 % von seinem Tiefstand am 1. Dezember bei 83.822,76 $ auf über 93.000 $ über Nacht, angetrieben durch eine Konvergenz von makro- und mikroökonomischen Entwicklungen.
Die Federal Reserve beendete am 1. Dezember offiziell das Quantitative Tightening (QT), zeitgleich führte die New York Fed am Morgen Repo-Operationen im Wert von etwa 25 Milliarden $ und über Nacht weitere 13,5 Milliarden $ durch – die größten derartigen Liquiditätsspritzen seit 2020.
Die Liquiditätsspritze verringerte den Finanzierungsdruck und trieb BTC nach oben, da Händler auf die abrupte Veränderung der geldpolitischen Rahmenbedingungen reagierten.
Die Kombination aus dem Ende des QT und der direkten Liquiditätsbereitstellung unterstützt typischerweise High-Beta-Assets, indem sie die Kreditkosten senkt und das Dollar-Angebot im Finanzsystem erhöht.
Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen verschob sich nach schwachen US-Industriezahlen wieder zugunsten von Bitcoin, was die Argumente für eine wirtschaftliche Abschwächung verstärkte.
Der ISM Manufacturing PMI lag bei 48,2 und markierte damit den neunten Monat in Folge mit einem Rückgang. Die CME FedWatch-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung am 10. Dezember stieg auf über 80 %.
Infolge der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung stabilisierten sich Risikoanlagen nach dem Ausverkauf am 1. Dezember, den Händler auf Spekulationen über eine Straffung durch die Bank of Japan und geringe Krypto-Liquidität zurückführten.
Vertriebskatalysator trifft auf Richtungswechsel
Vanguard, das etwa 9 bis 10 Billionen $ an Vermögenswerten verwaltet, öffnete seine Brokerage-Plattform erstmals für Drittanbieter-Krypto-ETFs und Investmentfonds, die an BTC, ETH, XRP und SOL gebunden sind, was sofortigen Nachfragedruck erzeugte.
Bloomberg Senior ETF Analyst Eric Balchunas beschrieb einen „Vanguard-Effekt“ und stellte fest, dass Bitcoin um etwa 6 % stieg, als US-Kunden am ersten Tag Zugang zu diesen Produkten erhielten. Allein BlackRocks IBIT verzeichnete in den ersten 30 Minuten des Handels ein Volumen von etwa 1 Milliarde $.
Dieser Meilenstein im Vertrieb fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als die US-Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse nach vier Wochen mit Abflüssen von mehr als 4,3 Milliarden $ wieder leicht positiv wurden.
Die Marktstruktur verstärkte die Rallye, nachdem Bitcoin das Widerstandsniveau durchbrochen hatte.
Nachdem der November die schlechteste Monatsperformance seit über vier Jahren brachte und der Rückgang um 7,3 % am 1. Dezember BTC unter 84.000 $ drückte, war die Positionierung bärisch und Stimmungsindikatoren zeigten „extreme Angst“.
Bitcoin liegt weiterhin mehr als 30 % unter seinem Oktober-Hoch nahe 126.000 $, wobei allein im November rund 17 % durch ETF-Rückgaben in Höhe von über 3,5 Milliarden $ und Stress bei großen Unternehmenshaltern wie Strategy verloren gingen.
Die Erholung spiegelt makroökonomische Entlastung durch das QT-Ende der Fed und Liquiditätsspritzen wider, strukturellen Rückenwind durch die Öffnung der Vanguard-Plattform und verlangsamte ETF-Abflüsse sowie Short-Covering an einer viel beachteten Unterstützungsmarke – und nicht eine Umkehr des übergeordneten Abwärtstrends.
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