US-Aktien über Nacht | Die Ölpreiserally pausiert nach Trumps Beruhigung des Marktes, alle drei großen Indizes steigen; Dell (DELL.US) legt um über 15 % zu

Die APP von Zhichong Finanznachrichten berichtet, dass am Mittwoch die drei wichtigsten US-Indices geschlossen haben und allgemein gestiegen sind, nachdem die Ölpreise zunächst stark gestiegen und dann nachgegeben hatten und die Inflationserwartungen dadurch abgekühlt wurden. Die Rendite der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel von ihrem Tageshoch zurück, die drei US-Aktienindizes erholten sich leicht und beendeten den dreitägigen Abwärtstrend.

【US-Aktien】 Bei Börsenschluss stieg der S&P 500 Index um 0,5% auf 7.666,6 Punkte; der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,6% auf 53.061,95 Punkte; der Nasdaq Composite stieg um 0,5% auf 26.217,83 Punkte. Dell (DELL.US) stieg um 15,76%, United Continental Airlines stieg um 3,56%, Palo Alto Networks fiel um 9,28%, Pacific Gas & Electric fiel um 5,23%. Bei den „Magnificent Seven“: Nvidia stieg um 3,21%, Apple fiel um 0,05%, Tesla stieg um 0,26%, Meta Platforms stieg um 2,47%, Google stieg um 0,53%, Amazon stieg um 0,02%, Microsoft fiel um 0,84%.

【Europäische Aktien】 Der gesamteuropäische STOXX 600 Index fiel um 0,49%, die wichtigsten europäischen Indizes schlossen überwiegend niedriger. Der britische FTSE 100 und der französische CAC40 fielen jeweils fast 0,6%, der italienische FTSE MIB fiel um 0,5%, der deutsche DAX fiel um 0,7%.

【Asiatische Börsen】 Der japanische Nikkei 225 Index fiel zum Handelsschluss stark um 2,85%, der südkoreanische Composite Index fiel um 4%.

【US-Dollar-Index】 Der US-Dollar-Index fiel um 0,11% auf 99,51 und verzeichnete den größten Tagesverlust seit dem 21. August.

【Kryptowährungen】 Bitcoin fiel um 0,25% und lag bei Redaktionsschluss bei 77.285 Dollar; Ethereum fiel um 1,31% und betrug 2.386,96 Dollar.

【Rohöl】 WTI-Rohöl erreichte intraday ein Maximum von 92,28 Dollar und markierte damit ein Fünf-Wochen-Hoch, fiel später während des Tages kurzzeitig ins Minus, erholte gegen Handelsschluss aber einen Großteil des Rückgangs und stieg um 0,88%. Brent-Rohöl Settlements lagen bei 95,63 Dollar und stiegen um 1,04%.

【Edelmetalle】 Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stieg Spot-Gold um 1,2% auf 4.381,68 Dollar pro Unze; Spot-Silber stieg um 1,9% auf 65,3155 Dollar pro Unze.

【Makronachrichten】

Trump erklärt, dass Angriffe auf Iran nicht lange dauern werden und bekräftigt die Kontrolle der Straße von Hormus, schlägt zudem vor, sie in “Trump Strait” umzubenennen. US-Präsident Trump erklärte, dass die militärischen Angriffe auf Iran wahrscheinlich nicht lange andauern werden und bekräftigte, dass die USA die strategisch wichtige Straße von Hormus kontrollieren. Die jüngsten Konflikte zwischen den USA und Iran hatten die Energiepreise ansteigen lassen und die Sorgen über einen langwierigen Krieg neu entfacht. Auf die Frage, wie lange die Bombardierung am Mittwoch dauern könnte, antwortete Trump den Reportern: “Ich denke nicht, dass es lange dauert.” Infolge dessen sank Brent-Rohöl leicht auf über 95 Dollar pro Barrel. Trump sagte: „Wir haben alle neuen Geräte vernichtet, die Iran entlang der Straße von Hormus einsetzen wollte – einige zur Verteidigung, einige zum Angriff,“ „Der Angriff letzte Nacht war sehr stark und wir sind jederzeit bereit für einen weiteren.“ Trump postete zudem auf Truth Social, die Straße von Hormus nach seinem Namen umzubenennen.

Fed Beige Book: Moderate Expansion, Nachfrage nach Datenzentren als Haupttreiber. Der jüngste Beige Book-Bericht der US-Notenbank zeigt, dass die wirtschaftliche Aktivität in den USA in den letzten zwei Monaten moderat gewachsen ist, wobei die starke Nachfrage nach Datenzentren besonders hervorsticht und zum wichtigsten Motor für das Wachstum wurde. Dieser Bericht basiert auf Informationen, die von zwölf regionalen Federal Reserve Banken landesweit bis zum 24. August gesammelt und von der Minneapolis Fed zusammengestellt wurden. Er stellt fest, dass die Branchen zwar unterschiedliche Ansichten über Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten haben, aber die allgemeine Wirtschaftsprognose weiterhin „positiv“ bleibt.

Yen springt plötzlich um 1,2%! US-Japan Intervention wird wieder vermutet. Am Mittwoch legte der Yen gegenüber dem US-Dollar überraschend stark zu und stieg zeitweise um 1,2% auf 158,22 Yen pro Dollar, was sofort Spekulationen über erneute Interventionen Japans oder sogar der USA auf dem Devisenmarkt auslöste. Gleichzeitig sendete Takata, einer der falkenhaftesten Mitglieder des japanischen Zentralbankrats, noch deutlichere Signale für Zinserhöhungen, ließ nicht nur größere Zinserhöhungen zu, sondern sprach auch von Spielraum für aufeinanderfolgende Zinsschritte. Angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung der Bank of Japan im September sind die Erwartungen auf eine weitere Straffung der japanischen Geldpolitik deutlich gestiegen.

US-Finanzminister Bensent unterstützt Japans entschlossene Maßnahmen gegen den schwachen Yen. US-Finanzminister Bensent traf sich am Rande der G20-Konferenz mit Kazuo Ueda. Laut einer Erklärung des US-Finanzministeriums unterstützte Bensent Japans entschlossene Markt- und Währungsmaßnahmen, um dem deutlich unterbewerteten Yen entgegenzutreten, und wies darauf hin, dass die Abwertung des Yen den Inflationsdruck in Japan erhöht. Nach Bensents öffentlich ausgeübtem Druck sieht sich Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan, der diesen Monat eine politische Entscheidung treffen muss, einem außergewöhnlich hohen Risiko ausgesetzt, dass die Finanzmärkte in extreme Turbulenzen geraten könnten. Ignoriert Ueda Bensents de facto offenen Ruf nach einer Zinserhöhung, könnte dies nicht nur die auf straffere Politik wettenden Trader überraschen, sondern auch den Yen stark abstürzen lassen. Dies wiederum dürfte die Inflationserwartungen weiter in Richtung 3% treiben.

„ADP-Klein-NFP“ überrascht: US Privatsektor schafft im August nur 38.000 neue Jobs – niedrigster Wert des Jahres. Laut Daten des ADP Research Institute vom Mittwoch wuchs die Beschäftigung im US-Privatsektor im August nur moderat. Im vergangenen Monat wurden 38.000 neue Jobs geschaffen, die Juli-Daten wurden auf 46.000 revidiert. Die von Ökonomen befragte Markterwartung lag bei 48.000 neuen Jobs, nachdem im Juli ursprünglich 44.000 gemeldet wurden. Die Daten zeigen, dass zwar weiter eingestellt wird, das Tempo sich gegenüber dem Frühjahr jedoch verlangsamt hat. Der Zuwachs im August war der geringste seit Jahresbeginn.

【Aktiennachrichten】

Broadcom (AVGO.US) steigert Umsatz im letzten Quartal um 86%, KI-Chip-Einnahmen verdreifachen sich, Ausblick auf diese Saison mit „Schönheitsfehler“, aber KI-Einnahmen sollen drei Jahre stark wachsen. Im dritten Quartal stiegen die Nettoeinnahmen von Broadcom im Vergleich zum Vorjahr um 86% auf 29,591 Mrd. Dollar und erreichen einen neuen Quartalsrekord, leicht über den Erwartungen von etwa 29,45 Mrd. Dollar und übertrafen den im Vorquartal aufgestellten neun Jahre alten Geschwindigkeitsrekord; das bereinigte EPS stieg um 96% auf 3,32 Dollar und lag etwa 3% über dem Marktkonsens. KI bleibt der Wachstumsmotor. Im dritten Quartal verdoppelten sich die Einnahmen aus KI-Halbleitern auf 16,7 Mrd. Dollar, ein Anstieg von 54% gegenüber dem Vorquartal und übertrafen die Analystenerwartungen von 15,93 Mrd. Dollar. Im Earnings Call sagte der CEO, dass der Ausblick für KI-Einnahmen im laufenden Jahr auf 58 Mrd. Dollar angehoben wurde, im nächsten Jahr fast verdoppelt und im Geschäftsjahr 2028 auf 230 Mrd. Dollar steigen könnte. Nachbörslich fiel die Aktie zunächst um 6%, stieg während des Anrufs zeitweise um mehr als 2%.

KI-Code-Assistent löst Wachstumsschub aus! Snowflake (SNOW.US) hebt Jahresausblick über Erwartungen an. Die Cloud-Datenplattform Snowflake stieg am Mittwoch nachbörslich massiv und die Aktien sprangen zeitweise um mehr als 20%, nachdem das Unternehmen die Prognose für den Jahresumsatz deutlich über die Konsenserwartung anhob und insbesondere das schnelle Durchdringen des KI-Codeassistenztools CoCo hervorhob. Quartalsdetails: Im zweiten Quartal bis Juli stieg der Produktumsatz um 37% auf 1,49 Mrd. Dollar und lag damit über den allgemeinen Erwartungen von 1,42 Mrd. Dollar. Der Gesamtumsatz lag bei 1,55 Mrd. Dollar, ein Plus von 35%. Snowflake erwartet für das Gesamtjahr bis Januar 2027 einen Produktumsatz von etwa 6,07 Mrd. Dollar, was gegenüber der vorherigen Prognose im Mai und deutlich über dem Analystenschnitt von 5,86 Mrd. Dollar liegt.

KI-Server und Netzwerkanfragen „explodieren“ – dennoch bleibt die Lieferkette ein Problem: Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) Q3 übertrifft Erwartungen, nachbörslicher Kurssturz. Der starke Bedarf an KI-Servern und Netzwerkgeräten hat Umsatz und Gewinn des Unternehmens die Markterwartungen deutlich übertreffen lassen, zudem wurden die Prognosen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr erheblich angehoben. Allerdings warnte das Management, dass Lieferrestriktionen weiterhin das Wachstum beeinträchtigen, woraufhin die HPE-Aktien nachbörslich zeitweise über 8% fielen. Die Bilanz zeigt, dass HPE im dritten Quartal einen Umsatz von 12,21 Mrd. Dollar erzielte, ein Plus von 33,7% gegenüber dem Vorjahr und über den Erwartungen von 11,9 Mrd. Dollar. Das bereinigte EPS lag bei 1,11 Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 0,93 Dollar deutlich.

Microsoft (MSFT.US) verändert Bilanzstruktur: Azure-Umsatz wird quartalsweise veröffentlicht und mit Office unter „Agents and Infra“ zusammengeführt. Microsoft kündigt an, Azure-Cloud-Umsatz pro Quartal auszuweisen – im neuesten Quartal lag dieser bei 29,4 Mrd. Dollar und zeigt weiterhin starke Wachstumsdynamik. Azure gilt als entscheidender Indikator für Microsofts KI-Geschäfte; Analysten konnten dies bisher nur schwer bewerten. Gleichzeitig wird das Bilanzschema angepasst: Cloud und Office werden unter „Agents and Infra“ zusammengeführt, was die KI-Strategie unterstreicht.

Meta (META.US) veröffentlicht stärkstes KI-Modell, behauptet, Abstand zur Konkurrenz weiter verringert zu haben. Meta hat am Mittwoch sein bislang stärkstes KI-Modell „Muse Spark 1.3“ vorgestellt. Der Chief AI Officer Alexandr Wang erklärte, dessen Leistung habe die der Hauptkonkurrenten eingeholt und sogar übertroffen – ein großer Schritt für den Social-Media-Giganten im KI-Wettlauf. Wang sagt, das KI-Modell Muse Spark 1.3 übertrifft die Programmierfähigkeiten von OpenAI GPT-5.6 Sol und liegt gleichauf mit Anthropic Claude Fable 5.1. Das Modell arbeitet effizienter, verbraucht 25% weniger Token und die Agentenfähigkeit wurde deutlich verstärkt. Es wird zahlenden Entwicklern zugänglich gemacht und schrittweise in Instagram, Facebook und andere Plattformen integriert.